HD Vest Financial Services je nezávislá makléřská firma, která nabízí služby finančního plánování a správy majetku. Bylo to od roku 1983 a několikrát se vylepšilo, aby udrželo krok s aktuálními požadavky. V současné době má společnost HD Vest Financial Services 350 zaměstnanců a je spojena se 4 500 finančními poradci, kteří poradili o majetku v hodnotě 37 miliard dolarů pro jednotlivce, rodiny a podniky v USA. V roce 2014 se HD Vest Financial Services umístila v kategorii Top 20 pro makléře / prodejní firmy založené na výnosech. (Pro více informací viz: Proč jsou většina makléřských firem majetkem bank? )

Tato firma nenabízí daňové poradenství, ale zdůrazňuje, jak daně ovlivňují vaše finanční rozhodnutí: financování bydlení, odchod do důchodu, vzdělání vašeho dítěte, obchodní plánování a další. Předpokladem je, že mnoho lidí / investorů zanechává na stole velké množství peněz tím, že nezohledňuje daňové důsledky jejich finančních rozhodnutí. Služba HD Vest Financial Services inzeruje, že pomůže maximalizovat potenciál vašeho zisku, a zároveň vám pomůže snížit zbytečné daně. (Pro související čtení viz: Jak jsou zdaněny komunální dluhopisy s nulovými kupóny? )

- 9 ->

HD Vest vytváří pro daňové profesionály a nezávislé finanční poradce příležitost budovat a rozšiřovat úspěšné postupy finančních služeb, které slouží rostoucí potřebě investorů, kteří hledají holistický přístup k Naše úsilí je založeno na poskytnutí příznivých služeb společnosti HD Vest Advisors, což jim umožní poskytnout více Američanům než kdy předtím kvalitní investiční a finanční plánování. "

Zpráva o kultuře

Glassdoor. com je webová stránka, která umožňuje zaměstnancům a nezávislým odborníkům nechat anonymní recenze o svých zaměstnavatelích. To je cenné, protože kultura hraje velkou roli ve schopnostech společnosti maximalizovat svůj potenciál. Pokud je kultura dobrá, pracovníci produkují více. Pokud je to špatné, dělníci nebudou tak motivovaní. V případě HD Vest Financial Services kultura klesá někde uprostřed.

Dobrou zprávou je, že zaměstnanci mají rád svého vůdce: 88% zaměstnanců schvaluje generálního ředitele Rogera C. Ochsa. A 76% zaměstnanců doporučuje firmě příteli, který je relativně vysoký. Přitahování k pozitivním tématům má velký důraz na vzdělávání, které je velmi komplexní. (Pro související čtení viz:

Top 10 makléřských firem za denní obchodování ) Špatnou zprávou je, že společnost HD Vest Financial Services neuznává a nezachovává talent tak, jak by měla podle hodnocení na Glassdoor. com. Existují však výjimky - někteří zaměstnanci zde pracují alespoň deset let. Součástí důvodu, proč zaměstnanci odcházejí, je nedostatek příležitostí k postupu.Další důvod: podprůměrná plat. Z toho lze vyvodit, že pokud hledáte služby v rámci odvětví, pak by nebyla žádná záruka, že byste našli v této firmě špičkové talenty. (Pro více informací viz:

Výběr prvního makléře. ) To znamená, že HD Vest Financial Services nabízí něco jedinečného.

Inovace

Analytik společnosti 1040, určený pro daňové profesionály nabízející finanční služby, je exkluzivním nástrojem pro těžbu, který integruje daňové údaje z formuláře 1040 a vytváří možnosti automatizovaných finančních služeb. To také upozorňuje na zranitelnosti. To vede k personalizovanému plánu, který pak zvyšuje potenciál pro uchování a doporučení klientů. Je to také dobrý nástroj pro finanční analytiky s mnoha klienty (500 plus). (Pro související čtení viz

Jaké jsou některé způsoby, jak minimalizovat daňovou odpovědnost? ) Existuje pouze jeden menší problém. Na internetových stránkách firmy se uvádí, že 1040 Analyst je navržen tak, aby integroval čtyři nejlepší daňové softwarové programy používané daňovými profesionály. Následuje seznam pěti: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake a ATX. Jedná se o velmi malý dohled, ale každý bod se počítá.

Nabízené služby

HD Vest Financial Services nabízí:

Řízení investic

• Řízení peněžních toků a dluhů
• Řízení rodinných rizik
• Plánování odchodu do důchodu
• Plánování nemovitostí
• Plánování podnikání
• Plánování speciálních situací
• Služby podpory podnikání:
• Podpora správy majetku

Odborná pomocná pracovníka

• Operační podpora
• > Sociální média
• Spodní linie
• Celkově HD Vest Financial Services nabízí jedinečnou službu, kterou by měl vzít v úvahu každý, kdo se snaží minimalizovat daňové povinnosti týkající se finančních rozhodnutí. Pozitivní hodnoty převažují nad negativami a schopnost firmy odolat testu času, včetně finančních krizí, je možná největší pozitivní. (Více viz:
• Nejlepší způsoby, jak investovat bez daně
• )