Primární výhodou investic do akcií s malým limitem je významný růstový potenciál, který není srovnatelný se staršími společnostmi s velkou tržní kapitalizací. Tento potenciální růst motivuje investory k nákupu cenných papírů s omezeným rizikem i přes vyšší rizikový profil. S & P 500, jako jsou Walmart, Microsoft a Amazon, byly malými čepičkami, než se dostaly na světovou špičku. Zralé společnosti mají omezené míry organického růstu, protože se již zabývají větším podílem svého cílového trhu. Ve velkých společnostech představuje jakýkoli nový produkt nebo službu menší podíl z celkových výnosů, než je udaná nabídka produktů. Z těchto důvodů může být výnosy a růst peněžních toků u akcií s velkým limitem omezeny bez akvizic.
Investory s malou kapitalizací obětují stabilitu potenciálu. Menší společnosti jsou často mladší firmy, které přinášejí nové produkty a služby na trh nebo na zcela nové trhy. Zásoby s malým uzávěrem mají obvykle méně pokrytí analytikem a viditelnost v médiích. Silně kryté akcie málokdy vykazují nesoulad mezi cenami a základy, ale v investiční komunitě mohou někdy někdy zůstat bez povšimnutí malé čepice. Při nedostatečném pokrytí mohou investoři dobře informovaní využít atraktivních ocenění, když významnější zprávy nebo výdělky nejsou zohledněny širším trhem.
Fúze a akvizice také poskytují příležitost pro investory s malou kapitalizací. Malé čepice se získávají častěji než větší společnosti. Velké společnosti mohou vstoupit na nové trhy nebo získat duševní vlastnictví získáním menších podniků. Přijatelné společnosti zpravidla platí prémii za tržní cenu k získání růstových firem, což vede k zhodnocení ceny akcií, jakmile je dohoda veřejně oznámena.
Které investice mají nejvyšší historické výnosy?
Jsou historicky považovány za nejlepší investice, pokud jde o míru návratnosti. Historicky převyšují ostatní investice včetně dluhopisů.
Pokud se jedna ze svých akcií rozdělí, neznamená to lepší investice? Pokud se jedna ze svých akcií rozdělí na 2-1, nebudete mít dvakrát více akcií? Nebyl by váš podíl na zisku společnosti dvakrát tak velký?
Bohužel, ne. Abychom pochopili, proč je tomu tak, přezkoumejte mechaniku rozdělení akcií. V podstatě se společnosti rozhodnou rozdělit své akcie tak, aby snížily obchodní cenu svých akcií na rozsah, který většina investorů považuje za pohodlný. Lidská psychologie je to, čím to je, většina investorů je pohodlnější nákup, řekněme, 100 akcií z 10 dolarů akcií, na rozdíl od 10 akcií ve výši 100 dolarů.
Protože akcionáři mají nárok na aktiva a výnosy společnosti, může akcionář realizovat zisk bez prodeje akcií?
Při nákupu akcií ve společnosti, investor se stává součástí vlastnictví této společnosti. Vedle toho, že má malou míru hlasovací síly, která přichází s akcionářem, má investor právo na část aktiv a výnosů společnosti.