a:

Finanční poradci se zabývají širokou škálou finančních oblastí, včetně přípravy daňového přiznání a daňového plánování pro své klienty. Mnoho finančních poradců se specializuje na daňové záležitosti a poskytuje komplexní daňové poradenství svým klientům, včetně řešení daňových problémů, plánování daní a návratů, stejně jako přípravu daňových přiznání k nemovitostem, dárkům a důvěře. Mnoho finančních poradců, kteří dělají daně svým klientům, obvykle drží příslušné certifikáty, jako je certifikovaný účetní (CPA) a certifikovaný finanční plánovač (CFP).

Daňové služby

Finanční poradci obvykle pracují se svými klienty na konkrétních daňových otázkách, ale mohou se také zabývat daňovými službami. Finanční poradci sedí se svými klienty a pracují s nimi, aby maximalizovali své daňové přiznání a peněžní toky. Finanční poradci obvykle získají přehled o finančních cílech klienta a o jedinečných situacích a teprve potom poskytují poradenství v oblasti daňového plánování a přípravy daní.

Klienti, kteří čelí daňovým problémům, obvykle vyhledávají služby finančních poradců, kteří jim mohou pomoci vyřešit své daňové otázky nebo zmírnit daňový dopad na jejich rozvahu. Finanční poradci často pomáhají svým klientům vyřešit své daňové problémy.

Daňové certifikáty

Finanční poradci, kteří poskytují služby související s daními, obvykle získají různé odborné certifikáty, které jim mohou pomoci zvýšit jejich znalosti daňových zákonů a zvýšit jejich pověst mezi klienty. Mezi nejčastější certifikace patří certifikovaný účetní a daňová certifikace od National Association of Certified Public Bookkeepers. Také finanční poradci, kteří se specializují na daně, se rozhodnou stát se zapsanými zástupci, kteří jsou daňovými přiznavateli zapsanými u Internal Revenue Service (IRS).