Při analýze výkonnosti podílových fondů je obezřetné používat srovnávací nástroj specifický pro daný sektor nebo téma. ETF spotřebitelské diskriminace je XLY (NYSEARCA: XLY XLYSel Sct Cns Dis92. 37 + 0. 73% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 88 vybraných spotřebitelských akcií v indexu Standard a Poor's 500 (S & P 500). Má poměr cena / výnos (P / E) 17,95 a obchoduje s poměrem cena / kniha (P / B) 4,49. Pětiletý výkon činí 8,2%, tříletý výkon činí 8,8% a jednoletá výkonnost je -4. 33% k 11. březnu 2016. Výkonnost od roku do roku (YTD) je -5. 62%.

Investiční investoři, kteří jsou ochotni se vsadit na trvalý růst spotřebitelských výdajů, mohou mít zájem o následující tři spotřebitelské podílových fondů.

Vanguard Consumer Discretionary Index (VCDAX)

2 milióny dolarů Vanguard Consumer Discretionary Fund Admiral akcie ("VCDAX") byl tvořen 15. července 2005, s průměrnou roční výnosy (AAR) 9. 34% od svého založení. Tento fond ve výši 2 miliardy dolarů má nejrozmanitější výběr spotřebitelských cenných papírů s 383 maloobchodními akciemi investovanými do 34 různých kategorií odvětví. Prvních tři odvětví jsou internetový maloobchod (12,8% váha), restaurace a filmy (11,3%) a zábava (10,4%).

Fond má pětileté výkazy zisku a ztráty ve výši 15% 28%, tříletý výkaz zisku a ztráty ve výši 15% a jednoroční výkaz zisku a ztráty ve výši -0. 64%. Jedná se o pasivně spravovaný indexový index s nízkým nákladovým poměrem pouhých 0,9%. Přesto však nese značnou minimální požadovanou investici ve výši 100 000 USD. Tento fond je vhodný pro investory, kteří usilují o rozsáhlou angažovanost ve spotřebitelském sektoru, aby obranně rozložili riziko, a zároveň profitovali ze všeobecného růstu spotřebitelských výdajů. To dokládá, jak dobře se bránila proti ztrátám ve srovnání s XLY.

(FSCPX)

Formoval 16. prosince 1985 Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio ("FSCPX") investuje do společností, které vyrábějí, vyrábějí a distribuují spotřebitelský portfólio diskreční výrobky a služby. Z tohoto počátku vygenerovala výroční zprávu o činnosti ve výši 9,66% ve srovnání se SARP 500 AAR ve výši 9,06% ve stejném období. $ 1. 1 miliardu fondu je investováno do 57 podílů, k 30. červnu 2016, přičemž 85,4% aktiv je alokováno pro domácí akcie. Prvních tři jsou Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 > Diswalt Disney Company 100. 64 + 2. 03% Vytvořeno s Highstockem 4.2. 6 ) a Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX SBUXStarbucks Corp56, 57 + 0, 96% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Fond má pětileté výkazy zisku a ztráty ve výši 8,8%, tříletý výkaz zisku a ztráty ve výši 13,81% a roční výkaz zisku a ztráty -4. 60%. Fond má minimální investice ve výši 2 500 USD s poměrem výdajů 0,79% a 30denním krátkodobým poplatkem za zpětný odkup ve výši 0,75%. Tento fond má menší výběr spotřebitelských volných zásob, které se soustředí na nejoblíbenější spotřebitelské značky. Investoři, kteří jsou ochotni přijmout přidanou volatilitu s menší koncentrací společností, mohou tento fond volného trhu uvažovat. Volatilita se snižuje oběma způsoby, neboť fond se odrazí a padne těžší než více diverzifikovaný fond. Portfolio portfolia Fidelity Select ("FSRPX")

Portfolio portfolia Fidelity Select ("FSRPX") investuje specificky do společností, které nabízejí a distribuují spotřební zboží a služby konečného produktu maloobchodním zákazníkům. Fond má minimální investici ve výši 2 500 dolarů a 30denní krátkodobý poplatek za zpětný odkup ve výši 0,75%. Fond má roční účetní závěrku ve výši 13,8% od svého založení dne 15.prosince 1995. $ 2. 0 miliard fondu je investováno do 48 podílů, k 30. červnu 2016, přičemž 92,36% aktiv je alokováno pro domácí akcie s poměrem výnosů 0,81%. Prvních tři jsou Amazon. (NYSE: HD

HD HomePot Inc164, 22-0, 10%

vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX NFLXNetflix Inc200. 13 + 0 .6% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Tato odvětvová podkategorie obsahuje větší volatilitu, ale odměna je úměrná přidanému riziku, jak dokládá výjimečný výkon. Fond má pětiletou výroční zprávu o činnosti ve výši 18,18%, tříletou výroční zprávu o činnosti ve výši 18,85% a roční výkaz zisku a ztráty ve výši -5. 11%. Portfolio portfolia Fidelity Select je určeno pro nejvíce riskantní investory, kteří jsou ochotni přijmout jemně naladěnou koncentraci koncových produktů pro spotřebitele. Pokud je VCDAX považován za defenzivní fond volného odběru spotřebitelů, může být FSRPX považován za jeho agresivní protějšek. Pětiletá a tříletá výroční zpráva o činnosti překonala výkonnost VCDAX i benchmarku XLY o více než dvojnásobek. Investoři, kteří jsou opravdu ochotni agresivně vsadit na výdaje spotřebitelů k růstu, mohou díky tomuto fondu získat nejvíce odměny.