CGAEX, VGENX: Top 5 vzájemných fondů spojených s ropnými a plynárenskými dluhopisy

AMSTRAD PC 1512 CGA 16 Colors testing graphics modes (Říjen 2024)

AMSTRAD PC 1512 CGA 16 Colors testing graphics modes (Říjen 2024)
CGAEX, VGENX: Top 5 vzájemných fondů spojených s ropnými a plynárenskými dluhopisy

Obsah:

Anonim

Následujících pět vzájemných fondů by mohlo být vhodné pro zisky, pokud příliv stoupne na ceny energie.

Fond Calvert Global Energy Solutions Fund (CGAEX)

byl v roce 2015 zařazen do druhého z 108 fondů v kategorii Equity Morningstar, Calvert Global Energy Solutions Fund (CGAEX) , bóje portfolia ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015. Od založení společnosti získala pozici 3. 83% ve společnosti Covanta Holding Corp. (NYSE: CVA CVACovanta Holding Corp.15 + 0, 65% vytvořena společností Highstock 4. 2. 6 ), která vyrábí elektřinu z pevného odpadu, vrátila do 4. dubna 2016 8,91% (YTD). Odpuštění čisté energie pro obranné zásoby, CGAEX A se vrátilo o 12,03% po odečtení maximálního poplatku za prodej 75%.

Fidelity Advisor Energy Fund (FANAX)

Fond Fidelity Advisor Energy Fund ("FANAX") si zasluhuje celkové hodnocení tří hvězdiček od společnosti Morningstar. Během 15 let, které skončily 5. dubna 2016, fond vrátil v průměru 5,77% se směrodatnou odchylkou 24,43%, což je o 8,4% nad volatilitou pro index Morgan Stanley All Country World (MSCI ACWI). Správce portfolia John Dowd, s temperovanými očekáváními, se zaměřuje na problematiku průzkumu a těžby ropy a zemního plynu a domnívá se, že vybrané společnosti mohou růst výdělků působících v hlavních formacích břidlice v USA. Midstream hra Kinder Morgan (NYSE: KMI KMIKINDER Morgan Inc. 18 + 08. 92% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). / B) hodnota a výnos 2. 89% k 1. dubnu 2016 má 3. 14% z FANAX je $ 782. 3 miliony spravovaných aktiv (AUM).

Ivy Energy Fund (IEYAX)

S roční mírou obratu 22% pro rok 2015 přijme Ivy Energy Fund ("IEYAX") strategii nákupu a držení se všemi omezeními portfolia se soustředila na 57. 29% AUM ve středních, malých a mikropodních emisích. Ve srovnání s indexem S & P Energy 1500 mají emise IEYAX průměrnou tržní kapitalizaci ve výši 11 USD. 6 miliard proti 61 dolarů. 7 miliard pro benchmark. Fond má nadváhu v S & P 1500 v mezinárodních aktivech o 6,43% a drží 67,6% z celkového podílu na zahraničních emisích. Společnost IEYAX, která se opírá o menší emise, o které se očekává růst výdělků, přesto obsahuje 4. 05% pozice v ropných službách obřích Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB

SLBSchlumberger NV67 08 + 5 .51% 6 ). Vanguard Energy Investors Fund (VGENX)

S velmi nízkým nákladovým poměrem 0,37%, fond Vanguard Energy Investors Fund ve výši 9 miliard dolarů ("VGENX") kombinoval nadprůměrné výnosy podprůměrné riziko pro období tří, pěti a deseti let, které končí 31. března 2016. Karl Bandtel spravoval fond a zahájil operace v roce 1984, po dobu třiceti let své 23leté působnosti ve společnosti Vanguard Group.Během 15 let končících 5. dubna 2016 dosáhla společnost VGENX v průměru 8-10% ročně, přičemž překonala MSCI ACWI o 3,3% ročně v příslušném časovém rámci. Ze všech 108 fondů v kapitálové energetické kategorii Morningstar se výkonnost VGENXu řadí mezi 5. místo do 5. dubna 2016.

Invesco Energy Fund (IENAX)

Invesco Energy Fund (IENAX) jeho podíly na zámořských emisích, které se soustředily na 25,93% podílů na zahraničních trzích. Nejdříve zakoupila společnost IENAX v září 2011 a Royal Dutch Shell plc ADR třídy A (NYSE: RDS. A) odměnilo správu fondů s výnosem YTD ve výši 6 31% do 5. dubna 2016. Fond přidal 69,862 akcií integrovaná zásoba ropného a plynárenského behemotu do svého portfolia navzdory obavám z 8. 05% dividendového výnosu se stala výplata, kterou je RDS. Nemůže udržet ve světle historicky nízkých cen ropy. Společnost IENAX, zaměřená především na fundamenty, očekává případný obrat v cenách komodit, který podpoří budoucí výnosy.