Společnost Baron Capital Inc., založená v roce 1982, je soukromá společnost pro správu investic. Divize podílových fondů, Baron Funds, má pro drobné investory rodinu 13 fondů. Baron Funds má spravované aktiva ve výši 23 miliard dolarů (AUM). Jejich investiční filozofie je založena na dlouhodobém růstu. Manažeři si myslí, že jsou jako majitelé a dívají se za současný hluk na trhu. Investice jsou hodnoceny na základě potenciálu v průběhu pěti let a kvality lidí, kteří provozují podnik. Manažeři vždy hledají společnosti, které jsou podhodnocené. Fondy nabízejí pouze růstové fondy. Nejedná se o rodinu fondů pro důchodce, který hledá fondy s pevným výnosem, s vysokou dividendou nebo s vysokými výnosy. Je skvělým místem pro diverzifikaci části penzijního portfolia orientovaného na růst akcií.

Všechny fondy Baron jsou bez poplatků s průměrnými výdajovými poplatky. Prostředky jsou k dispozici pro přímé investice do Simple IRA, tradiční IRA, Roth IRA nebo jiné účty. Investoři, kteří chtějí investovat prostřednictvím jiných typů penzijních plánů, mohou koupit akcie prostřednictvím společnosti Charles Schwab Mutual Fund OneSource a Fidelity Funds Network bez transakčních poplatků. Všechny výnosy z investic jsou založeny na maloobchodní třídě jednotlivých fondů.

->

Fond růstu Baron Fifth Avenue (BFTHX)

Fond růstu Fifth Avenue dosáhl za tři roky celkové výnosnosti ve výši 16 855% a v průběhu pěti let 14,61%. Fond se zaměřuje na aplikaci investiční filozofie firmy na velké firmy s tržní kapitalizací nad 10 miliardami dolarů.

Baron Asset Fund (BARAX)

Fond Baron Asset Fund usiluje o zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do středně velkých společností, které se zdají být podhodnocené. Poskytuje investorům roční výnosy ve výši 16% 23% za tři roky a 13,0% za pět let.

Baron Growth Fund (BGRFX)

Tento fond se specializuje na malé společnosti, které mají tržní ocenění nižší než 2 USD. 5 miliard. Cílové investice musí mít vysoké vyhlídky na růst. Baronský růstový fond dosáhl celkových výnosů 12,66% za tři roky a 12,5% za pět let.

Fond baronských partnerů (BPTRX)

Fond Baron Partners hledá růst prostřednictvím investic do společného akcií společností v USA všech velikostí. Fond je také oprávněn využívat pákový efekt tím, že půjčuje až na hodnotu jedné třetiny svých aktiv, jestliže trhy představují zvláštní příležitost. Jeho celková roční návratnost za tři roky činí 17,4% a 14% za pět let.

Baron Opportunity Fund (BIOPX)

Technologické pokroky a inovace jsou jedním z hlavních důvodů nové ekonomiky. Posláním fondu Baron Opportunity Fund je hledat společnosti, jejichž růst může tyto inovace zrychlit.Fond má roční výnosy 12,8% za tři roky a 9,7% za pět let.

Baron Real Estate Fund (BREFX)

Baron Real Estate Fund přináší výhody nemovitostí do diverzifikovaného portfolia jako zajištění proti budoucí inflaci a vozidlo pro současný růst. Fond investuje do společností s nejméně 25% aktiv v oboru nemovitostí. Investuje do společných akcií všech zahraničních i tuzemských společností, které mají významné operace v oblasti nemovitostí. Tento pětihvězdičkový fond Morningstar dosáhl celkových výnosů ve výši 14 81% za tři roky a 17,5% za pět let. Baron Real Estate Fund je jedním z nejlepších fondů v oblasti nemovitostí.

Fond pro energii a zdroje baronů (BENFX)

Tento fond je kontroverzní a vysoce rizikovou volbou pro diverzifikaci, neboť Baron Energy and Resources Fund ztratil více než 40% své hodnoty za posledních 18 měsíců od ledna 2016. Ceny elektřiny a surovin komodit klesaly, což způsobilo pokles cen akcií společností v tomto odvětví. Někteří analytici předpovídají další poklesy, zatímco jiní analytici vidí ceny komodit pomalu stoupající v budoucnu.

To představuje situaci, která se dokonale hodí k přístupu společnosti Baron Fund k vyloučení hluku trhu a zaměření na budoucí vyhlídky. Pokles trhů obvykle zpřístupňuje dobré nákupní příležitosti. Investori sektorových fondů by měli zvážit nákup, když se domnívají, že se trh stabilizoval. Odměny v dalším růstovém cyklu by měly být cenné.