Hledání dobrého finančního poradce je důležitou součástí finančního života člověka. Nicméně, když člověk žije na tak velkém místě jako větší Los Angeles, nalezení dobrého finančního poradce může být nesmírně obtížné. Finanční poradce by měl svým klientům nabízet poradenské služby, poradenství v oblasti správy majetku a plánování penzijního připojištění. Následuje seznam šesti nejlepších finančních poradců v dané oblasti.

1. ACAP Asset Management

ACap Asset Management je nezávislá poradenská firma pouze za úplatu, což znamená, že neprodává žádné produkty ani služby a také neúčtuje provize. Místo toho firma účtuje svým klientům roční poplatek za plný přístup ke svým službám. Firma je registrovaným investičním poradcem a nezúčastňuje se na měkké dolarové dohody, což je postup, kdy třetí strany poskytují investiční poradce s výhodami namísto odkazování klienta na tuto třetí stranu. Společnost je i nadále odhodlána udržet nízké investiční náklady svých klientů, a to pomocí indexovaných podílových fondů a ETF k vytváření levných portfolií.

2. Bel Air Investment Advisors

Společnost Bel Air Investment Advisors je velká společnost s více než 35 letou investiční zkušeností as přibližně 7 miliardami dolarů spravovaných aktiv (AUM). Váha společnosti umožňuje nabídnout celou řadu investičních strategií, které poskytují jedinečnou hodnotu svým klientům.

Společnost Bel Air Investment Advisors se kromě soukromých klientských služeb a průmyslových vztahů společnosti trvale podílí na filantropii v komunitách, kde působí. Příklady firemních filantropických snah zahrnují dary do Pasadenského muzea umění Kalifornie a Muzea současného umění v Los Angeles.

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management je nezávislá poradenská firma, která nabízí jedinečné služby správy majetku jednotlivcům, rodinám a organizacím s vysokou čistotou. Společnost působí jako důvěrník svým klientům a zajišťuje, že zájmy klientů jsou vždy prioritou číslo jedna.

Covington Capital Management je operace vlastněná zaměstnanci, která zajišťuje, že hodnoty firmy jsou v souladu s hodnotami svých klientů. Je známá individuálními vztahy se svými klienty a má filozofii růstu bohatství klientů prostřednictvím aktivně spravovaných portfolií, které mohou přinést vysoké výnosy. Covington Capital Management má pod správou zhruba 2 miliardy dolarů, což je největší soukromá investiční firma v jižní Kalifornii.

4. Finančně moudré ženy

Financial Wise Women je investiční poradenská firma, která se zaměřuje na poskytování služeb správy peněz klientské základně pro ženy. Brittney Castro, zakladatelka Financially Wise Women, předtím pracovala ve významných firmách, jako jsou Ameriprise Financial a LPL Financial, a drží označení CRPC, AAMS a CFP.Významnou hodnotou firmy je vzdělávání svých ženských klientů o peněžních záležitostech. Finančně moudré ženy jsou registrovaným investičním poradcem ve státě Kalifornie.

5. Skupina Glowacki, LLC.

Skupina Glowacki je investiční poradenská firma, která se specializuje na poskytování finančních rad klientům. Firma bere v úvahu požadavky klientů na poskytování personalizovaných doporučení, které jsou založeny na vlastním procesu profilu kapitálového vyjasnění. Působí jako důvěrník, který pomáhá klientům v případě potřeby vybírat produkty bez odměn. Skupina Glowacki poskytuje služby s vysokou hodnotou díky přístupu ke kapitálovému důvěře, což je strategie, která integruje koučování a poradenství do procesu řízení bohatství.

6. Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors je nezávislá, zaměstnanecká firma investičních poradců, podobně jako Covington Capital Management. Firma je poradenskou službou pouze za úplatu a neprodává svým zákazníkům produkty ani přijímá provize. Specializuje se na nabídku cenově výhodných investičních nástrojů, jako jsou ETF a indexové fondy. Prostřednictvím tohoto typu investiční strategie Miracle Mile Advisors eliminuje potřebu vyhodnocovat riziko jednotlivých manažerů.