Pokud uvažujete o růstu akciového podílového fondu pro vaše portfolio, analyzujte jak náklady fondu, tak výkonnost fondu. Některé fondy mohou přinést atraktivní celkovou návratnost, i když jsou poměr nákladů vyšší než průměr. Tyto fondy mají vyšší náklady, ale také nabízejí zkušený management a úspěšné záznamy ve srovnání s jejich vrstevníky v oboru. Každý z následujících fondů investuje do růstových akcií.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Třída fondu R

Společnost Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund R ("ERSMX") vytvořila od 21. března 2016 10- roční průměrný roční výnos 10,89%. Benchmarkem pro tento fond je index Standard & Poor's (S & P) 500. ERSMX překonal index S & P 500 o 3,94% během stejného období 10 let. Portfoliové manažeři také překonali ostatní fondy v kategorii o 4,7%. Poměr nákladů fondu činí 1,75%.

Společnost ERSMX investuje do akcií s malým a středním kapitálem. Manažeři portfolia preferují akcie s historií růstu výnosů a silného peněžního toku. Manažeři rovněž zvažují míru návratnosti, kterou každá společnost získává z vloženého kapitálu. Společnost Atlanta Capital Management Company je správcem portfolia fondu. Prvních tři správci fondů spravovali fond od 31. října 2004. Pro desetileté období, které skončilo 29. února 2016, měl ERSMX poměr vzestupného zisku 107,73 a poměr snížení hodnoty 89. 39. Oba z těchto poměrů je lepší než výsledky kategorie fondu za stejné období.

Neuberger Berman Investiční poradci společnosti Neuberger Berman vydali dne 3. září 1996 investiční poradce společnosti Neuberger Berman Mid Advisor Growth Fund ("NBMBX"). portfolia akcií se středním a horním limitem. Nejvyspělejším manažerem fondu je fond od 31. ledna 2003. Od 21. března 2016 měl NBMBX $ 1. 2 miliardy spravovaných aktiv (AUM). Tento fond se středním kapitálem překonal podobné prostředky pomocí několika měření. Po dobu 10 let, která skončila dne 29. února 2016, poměr upsaného podílu fondu byl 103. 16 ve srovnání se 100. 66 pro kategorii fondu. Poměr portfolia k poklesu byl 102. 64 proti 105. 63 pro kategorii fondu. Během uplynulých deseti let získala společnost NBMBX vyšší zisky a také omezené ztráty.

Od 21. března 2016 byl fond za posledních 10 let generován průměrným ročním výnosem 6,49%. V té době překonala ostatní prostředky v kategorii o 35%. Poměr nákladů NBMBX činí 1,25%. K 31. lednu 2016 byla největším podílem fondu podle odvětví technologie, spotřební cyklické akcie a průmyslové akcie.

Disciplovaný fond růstu třídy American Century A

Třída A ("ADCVX") je fond pro růst s velkým stropem s relativně vysokým nákladovým poměrem 1,27% k 21. březnu 2016 Tento fond má $ 969. 40 milionů v AUM a investuje do velkých společností. K 31. prosinci 2015 měl fond 28 35% svých aktiv investovaných do technologických akcií. Třemi největšími technologiemi jsou Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01%

vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6

), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Během uplynulých 10 let končících 21. března 2016 dosahovala roční míra návratnosti tohoto fondu 7,20%. Výkon byl o 26% vyšší než index S & P 500 za stejné období. Fond má zkušený řídící tým. Top dva správci fondů provozovali společnost ADCVX od 30. září 2005. Ke dni 29. února 2016 byl poměr upsaného zisku fondu 103. 16 v porovnání se 100. 66 kategorií. Poměr zachycení dolní části fondu byl 102. 64 v poměru 105.63 pro kategorii fondu.