Existují důkazy, že nižší-náklady vzájemných fondů kategoricky překonávají portfolia s vyššími poměry nákladů a prodejní zatížení. Čím větší je podíl investovaného dolaru, tím je optimálnější návratnost v celém spektru domácích růstových fondů. Mnoho investorů, kteří se drží této myšlenkové školy, má tendenci vyhnout se portfoliu, která má v průměru nákladový poměr vyšší než 1,00%. Eschewingové fondy vnímané jako vysoké náklady často způsobují, že investoři ztrácejí nadstandardní výnosy z fondů, které trvale překonávají měřítka, zachovávají řízení kvality a získají špičkové hodnocení od agentur zaměřených na hodnocení. Průměrná kategorie Morningstar pro poměr nákladů mezi střednědobými růstovými fondy činí 1,28%. Následující tři fondy mají poměr výdajů, který se pohybuje na několika klíčích nad daným průměrem a přitom udržuje odvolání pro nejnáročnějšího investora, který si uvědomuje poplatky.

Eventide Gilead Fund

Výzkumný fond Eventide Gilead Fund ("ETAGX"), který má značný pokrok v oblasti technologií a zdravotnictví, společnosti vykazující hodnoty a etické obchodní praktiky. Po získání čtyřhvězdičkových ratingů společnosti Morningstar na období tří a pět let začal fond v 1. říjnu 2009 s poměrem 1. 40% nákladů s průměrným ročním výnosem ve výši 14 89%. Překročení referenčního růstového indexu Russell Mid-Cap ročním průměrem 5,42% od počátku, společnost ETAGX snížila svůj poměr obratu v roce 2015 na 21% oproti frenetickým poměru 2011 ve výši 487%.

Dr. Finny Kuruvilla, který vlastní různorodé lékařské a statistické zázemí, byl během své existence hlavním skladovatelem ETAGX. Nejvyšší držba Celgene Corp. (NASDAQ: CELG CELGCelgene Corp101. 19 + 1. 15% vytvořena s Highstockem 4. 2. 6 ) poklesla 15. 51% ), a poslat fond na -7. 81% návratnost, na rozdíl od průměrného ročního pětiletého výnosu ve výši 12 27% do 31. března 2016. Kuruvilla, která se spoléhá na datovou analýzu, vybírá problémy, jejichž konkurenční výhody překračují směr trhu. Jedinečný výhled správy fondu také promítá průmyslové problémy, které vnímá jako nepodporující společenské "společné dobro", jako jsou zásoby tabáku.

Virtus Mid-Cap Jádro

S nákladovým poměrem 1,35% se podíly třídy A Virtus Mid-Cap Core Fund ("VMACX" 75%. Hold 34 dolarů. 8 miliónů spravovaných aktiv (AUM), 96% 33% domácích akcií a 3% 67% v hotovosti, VMACX usiluje o zrcadlení rizikového profilu indexu S & P 500 s tříletou beta verzí 1,01 versus 1. 00 pro referenční hodnotu. Standardní odchylka fondu, přestože drží pouze 29 emisí, pečlivě sleduje volatilitu pětiletého srovnávacího indexu 12.22%, což je o 90 bazických bodů pod hodnotou VMACX.

Jon Christensen, který v roce 2001 nastoupil do poradce Kayne Anderson Rudnick Investment Management, spravoval fond od jeho zahájení v červnu 2009. S odvoláním na slabinu v energetickém sektoru vede management fondů ve Spojených státech mírné růstové úrovně 1,5 až 2,5%, přesto očekává, že nadměrná zásoba domácí ropy se snižuje produkčními škrty. Společnost VMACX přijala strategii nákupu a držení, která koncentruje 4. 66% společnosti AUM k 31. prosinci 2015 ve společnostech, jako je Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL COLRockwell Collins Inc135, 50-0, 32% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), které bylo zakoupeno v roce 2009 a vrací se celkově o 130,82% do 28. března 2016.

Voya Mid-Cap Opportunities Fund

Investice ve výši 10 000 USD ve Voya Mid-Cap Opportunities Fund ("NMCAX") vzrostl na 24, 454 dolarů v průběhu deseti let končících 31. prosince 2015, překonával Russell Mid-Cap Index, ve kterém stejná dolarová částka dosáhla 21, 586 dolarů. , 2016, NMCAX překonal S & P 500 ročně o průměrně 1,27%, přičemž získal čtyřhvězdičkový rating Morningstar s podprůměrným rizikem a nákladovým poměrem 1,32%.

Jeff Bianchi, manažer portfolia od července 2005, uvádí příspěvek výrobce obranného a leteckého průmyslu Orbital ATK (NYSE: OA OAOrbital ATK Inc133. 02 + 0 .11% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) až do čtvrtletí roku 2015. Bianchi vidí pokračující silné výdělky a zvýšené výdaje Spojeného království na obranu, které pohánějí růst společnosti do roku 2016. Vedení fondu také pečlivě monitoruje měnovou politiku v zámoří a ve Spojených státech, kde se zpomalování Fedu v kontrastu s uvolněním v asijských a evropských zemích.