Investování do investičních fondů s nemovitostmi (REIT) je mezi investory velice populární, protože společnosti REIT musí vyplatit více než 90% svého zisku ve formě dividend a přilákat investory hledající příjmy. Vzhledem k tomu, že ceny pronájmu se obvykle mění s obecnou úrovní cen, držení akcií společnosti REIT také poskytuje částečné zajištění proti inflaci, přičemž všechny ostatní věci zůstávají konstantní. Společnost REIT značně profitovala z prostředí s nízkými úroky po roce 2010, protože dluh by mohl být refinancován za nižší sazby a zhodnocení nemovitostí se zvýšilo poté, co se na trhu s bydlením od svého spodního období v roce 2008 a 2009 projevilo určité oživení. Postupná rostoucí úroková sazba ve Spojených státech v roce 2016 však může představovat výzvu pro růst společnosti REIT v budoucnosti.

Investoři, kteří chtějí získat levné expozice v sektoru REIT, mohou tak učinit tím, že drží některé fondy obchodované na burze (ETF) s odlišnými investičními strategiemi, jako je Schwab US REIT ETF (NYSEACRA: SCHHSchwab ST US Tr41. 29 + 0. 66% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Fidelity MSCI Index nemovitostí ETF (NYSEACRA: FREL FRELFidel Covington Tr24. 28% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a iShares Global REIT ETF (NYSEACRA: REET REETiShs Glbl REIT25.53 + 0.35% 6 ). - Schwab US REIT ETF

Schwab US REIT ETF je jedním z nejlevnějších ETF REIT s nákladovým poměrem 0,7%, což je mnohem nižší než průměrný poměr nákladů 0. 38% v kategorii nemovitostí. Vytvořeno v lednu 2011, fond sleduje výkonnost indexu Dow Jones U. S. Select REIT, který se skládá z REIT se sídlem ve Spojených státech. Jednou z jedinečných rysů ETF je její vyšší koncentrace portfolia, která může zvýšit ztráty nebo zisky v závislosti na výkonnosti fondu. Od 10. března 2016 má fond 109 akcií a jeho pět nejvýznamnějších podílů představuje 29,18% svých aktiv. Top 10 hospodářství má 44. 68% alokace.

Dalším prvkem, který nastavuje tento ETF na rozdíl od jeho vrstevníků, je tržní kapitalizace, druh a likvidita svých podílů. Fond investuje pouze do REIT s tržní kapitalizací přesahující 200 milionů dolarů, které mají dostatečnou tržní likviditu. Na rozdíl od svých partnerů také ETF neinvestuje do hypotečních REIT, společností na financování nemovitostí, hybridních REIT, společností REIT na bázi dřeva a REIT na správu čistých nemovitostí. Společnost Schwab US REIT ETF získala od kategorie Morningstar v kategorii nemovitostí čtyřhvězdičkové hodnocení.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF, zahájený v únoru 2015, účtuje investorům poměr nízkých výdajů 0,12%.Fond sleduje výkon indexu MSCI USA IMI Real Estate Index, který se skládá z U. S. REIT. Jedinečnými rysy tohoto ETF je jeho široká expozice sektoru US REIT prostřednictvím tržní kapitalizace a vyšší stupeň diverzifikace portfolia. Fond investuje do akcií společnosti REIT s velmi širokou škálou tržní kapitalizace, přičemž nejmenší tržní kapitál je nižší než 100 milionů dolarů. To může způsobit určitou volatilitu výnosů fondu, neboť menší společnosti mají tendenci být riskantnější a mají nižší likviditu než jejich větší protějšky. To je ovlivněno nižší koncentrací portfolia ETF v porovnání se svými vrstevníky. Od 10. března 2016 má ETF 196 pozic na dlouhé akciové pozice a její pět nejvýznamnějších podílů má přiděleno 20 97%. Jeho top 10 pozic má 33. 18% alokace. Vzhledem k relativně krátké historické výkonnosti je fond nehodnocen.

iShares Global REIT ETF

Nástroj iShares Global REIT ETF, který byl zahájen v červenci 2014, má nízký nákladový poměr 0,14%. Fond sleduje výkon indexu FTSE EPRA / NAREIT Global REIT, který se skládá z REIT s celosvětovou působností. Na rozdíl od většiny svých vrstevníků, kteří poskytují expozici investorům soustředěný na U. S. REIT, poskytuje tento fond globální perspektivu a lepší diverzifikaci díky expozici zahraničním akciím. Od 10. března 2016 je přibližně 36% portfolia fondu investováno do zahraničních REIT, přičemž největší váhy mají Austrálie, Japonsko a Spojené království. Fond také vyniká svým poměrně vysokým stupněm diverzifikace portfolia. Od 10. března 2016 má fond 269 podílů a jeho pět nejvýznamnějších podílů představuje 16,49% svých aktiv. Jeho deset největších hospodářství má 25. 81% alokace.