Pokud jsou úrokové sazby nízké investiční společnosti (REIT), mají tendenci dosahovat dobrých výsledků. Proč? Protože investoři hledají výnos. Naštěstí existuje spousta REIT směnných burzovních fondů (ETF), ze kterých si můžete vybrat - od 20, abych byl přesný. Níže jsou pět nejlepších na základě objemu obchodování. To neznamená, že budou nezbytně nejlepší REIT založené na výkonu a výnosu. Znamená to, že rozložení nabídek a poptávek bude těsné, což vám usnadní pronásledování a odchod. (Více viz: REITs vs. REIT ETFs: Jak porovnávají .)

Pokud máte v plánu držet se na dlouhou trať, pak pár věcí, které byste měli vědět. Pro všechny 20 REIT ETFs poměry nákladů se pohybují v rozmezí od 0,7% do 0,95%, přičemž průměrný nákladový poměr dosahuje 0,45%. Pokud se podíváte na REIT ETF níže, možná budete chtít mít na paměti tato čísla. Pokud věnujete velkou pozornost, najdete zajímavou korelaci mezi dlouhodobými výkonnostními a nákladovými poměry.

Další důležitou poznámkou je, že žádná z těchto REIT se během finanční krize neuskutečnila dobře. Ve skutečnosti se rozdrtili a všichni z nich ztráceli přibližně 50% své hodnoty. To znamená, že téměř všechno bylo v té době rozdrceno a stejně jako téměř všechno ostatní REITs se nakonec vrátili. Důvodem je, že byste neměli vypadat jako REIT jako neprůstřelné jen proto, že musí vrátit 90% zdanitelného zisku akcionářům a platit příjemný výnos. Zatím si možná stojí za zvážení, pokud očekáváte nízké úrokové sazby. (Další informace viz: 3 REIT, které jsou nejlepším sázkami pro odchod do důchodu v roce 2016. )

Top 5 REIT ETFs

Vanguard REIT ETF (VNQ VNQVanguard REIT83 09-0 25% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 < ) Skladby: MSCI US REIT Index.

Čistá aktiva: 56 USD. 49,0 miliardy

Průměrný denní objem obchodování (za poslední tři měsíce): 3,6 milionu

Výdajový poměr: 0,12%

Výkonnost za 1 rok: 9,08% 23%): 72. 06%

Výnosnost z dividend: 4. 32%

Top 5 Holdings (% čistých aktiv):

Simon Property Group Inc (SPG

SPGSimon Property Group Inc155. 00-2. 74%

Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) 8. 25% Veřejné úložiště (PSA PSAPublic Storage208. 4. 2. 6

) 5. 21% Equity Residential (EQR EQRequity Residential68 .21 +2.33% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6

% AvalonBay Communities Inc. (AVB AVBAvalonBay Communities Inc181 97 + 0, 90% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6

) 3. 34% HCNWelltower Inc68 15 + 0 64% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6

) 3. 15% iShares US Real Estate IYRiSh US Re Est80 .43-0. 06% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6

) Skladby: Dow Jones U. Real Estate Index. Čistá aktiva: 4 USD. 07 miliard Průměrný denní objem obchodování (za poslední tři měsíce): 8 milionů Výdaj: 0,43%

(% Z čistých aktiv):

SPG 7. 18%

American Tower Corp. (AMT

): 126. 60%

(CCI

) 5. 05%

PSA 4. 30%

AMTAmerican Tower Corp142. CCICrown Castle International Corp106. 51% 0%

Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6

) 3. 32% EQR 2. 93% iShares Mortgage Real Capped REM

REMiSh Mortg REC44. 85-0. 27%

Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) Skladby: FTSE NAREIT Čistá aktiva: 772 USD. 11 milionů

Průměrný denní objem obchodování (za poslední tři měsíce): 1 milion

Expense Ratio: 0,48% 1-letý výkon: -11. 52% Výkonnost od data vzniku (1. května 2007): -79. 86% Výnosnost z dividend: 11. 39% Top 5 držby (% čistých aktiv):

Annaly Capital Management, Inc. (NLY

Vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6

) 18. 51%

Společnost American Capital Agency Corp. (AGNC

AGNCAGNC Investment Corp. 2. 6

12. 02%

Starwood Property Trust, Inc. (STWD

STWDStarwood Property Trust Inc21 61-0 28% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 < ) 8. 58% Investiční Corp. Two Harbors (TWO) 5. 15% Nové Residential Investment Corp. (NRZ) 4. 69%

Schwab US REIT ETF SCHOWchwab ST US Tr41. 02-0. 34% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 )

Skladby: Celkový výnos Dow Jones US Select REIT Index. Čistá aktiva: $ 2. 07 miliardy Průměrný denní objem obchodování (za poslední tři měsíce): 344 000 000 Výdajové poměry: 0. 07%

(% Čistých aktiv):

SPG 10. 22%

PSA 5. 92% Výnos z dividend: EQR 4. 08% HCN 4. 05% AVB 3. 98% SPDR Dow Jones REIT ETF

(RWR

RWRSPDR DJ REIT92. Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6

)

Skladby: Celkový výnos Dow Jones US Vybrat REIT Index.

Čistá aktiva: $ 3. 48 miliard

Průměrný denní objem obchodování (za poslední tři měsíce): 305, 829

Expense Ratio: 0. 25%

Výkonnost za 1 rok: 9. 62%

, 2001): 137. 77%

Výtěžnost z dividend: 3. 73%

Top 5 Holdings:

SPG 10. 25%

PSA 5. 94%

HCN 4. 06% AVB 3. 99% Bottom Line Nízké úrokové sazby obvykle pomáhají palivům REIT. Současně nejsou příliš trpěliví na trzích. V těchto prostředích se mnozí investoři přestěhují do bezpečného výnosu, jako jsou americké státní pokladny. Pokud investujete na dlouhou trať a jste připraveni vypořádat se s potenciálem pro velký prodej v REIT a vyjíždět, pak byste chtěli začít s Vaším výzkumem se společností SCHH, která má nejnižší poměr nákladů.Tento výjimečně nízký nákladový poměr 0,7% je velkým důvodem, proč SCHH překonala ostatní REIT v tomto seznamu za každý časový rámec za jeden rok. (Více viz: 5 Oblíbené ETF v oblasti nemovitostí v roce 2016

.)

Dan Moskowitz nemá žádné pozice v žádné z ETF nebo výše uvedených akcií.