Pro mnoho jednotlivců může být hledání správného finančního poradce hrozivým úkolem. Obvyklá mylná představa je, že všichni finanční poradci sedí na deskách lepených na své telefony a počítače, umisťují příkazy k nákupu a prodeji a snaží se co nejvíce peněz vydělat co nejvíce peněz. Existují někteří poradci, kteří mohou tento popis splnit; Existuje však velký počet, kteří se rozvinuli v praxi, přičemž se podíleli na komplexním přístupu, který se zaměřuje nejen na investice, ale také na věci, jako je odchod do důchodu, daně, financování vzdělávání, rozpočtování a pojištění.

Konečně, před výběrem finančního poradce musí každý jednotlivec určit finanční oblasti, ve kterých potřebuje pomoc. To pomáhá snižovat možnosti výběru a umožňuje jednotlivci vybrat si poradce, který s největší pravděpodobností uspokojí jeho potřeby. V Bostonu existuje velký počet finančních poradců s dlouholetými zkušenostmi a různými odbornými znalostmi. Tři z nejlepších finančních poradců ve městě jsou na základě několika faktorů.

Raj Sharma je výkonným ředitelem investic a rovněž vedoucím skupiny Sharma skupiny Private Investiční a bankovní skupiny Merrill Lynch. Společnost Sharma má 26 let zkušeností s řízením aktiv a finančním plánováním. Získal magisterský titul v oboru řízení podnikání se specializací na finance od univerzity Osmania v Indii. Je také držitelem magisterského studia v oblasti hromadné komunikace získané na Emerson College v Bostonu. Společnost Sharma je certifikovaným specialistou pro řízení investic (CIMS) a je neustále uznávána a odměňována jako jeden z top 100 finančních poradců v zemi. Společnost Sharma přispívá pravidelně na místní a národní rozhlasové a televizní pořady a internetové a tiskové sdělovací prostředky včetně CNN, Barronova, Wall Street Journal a Boston Magazine.

Téměř 38% klientů společnosti Sharma je osobami s vysokou čistotou (HNWI); nicméně 25% klientů je s aktivy až do výše 1 milionu dolarů. Společnost Sharma také slouží společnostem a charitativním organizacím, přičemž obě skupiny se skládají tak, aby dohromady tvoří téměř 30% své klientely. Náhrady jsou získány prostřednictvím provizí z prodeje finančních produktů. Všechny služby mají paušální poplatek a jsou poskytovány za hodinový poplatek.

James Atwood

James Atwood je generálním ředitelem správy majetku společnosti Atwood Group Merrill Lynch. Tato skupina je jednou z jediných soukromých bankovních skupin pro Merrill Lynch v oblasti New England. Pracoval pro Merrill Lynch od poloviny 80. let. Atwood společně s týmem poradců, kteří s ním spolupracují, dohlíží na správu majetku převážně pro HNWI a osoby s menšími aktivy.Atwood je pozoruhodný tím, že se zaměřuje na rozvoj trvalého a osobního vztahu se svými klienty. Aplikuje základní techniky pro strukturu klientských strategií založených na těchto vztazích a informacích získaných z nich. Společnost Atwood má certifikáty řady 7 a 65 pro certifikaci finančního průmyslu (FINRA). Byl uznán na hlavních seznamech finančních poradců společnosti Barron a Fortune Times FT 400.

Dělat vše, co je v nejlepším zájmu každého klienta, je Atwoodův primární přístup. On a jeho spoluhráči se specializují na několik oblastí pro klienty a zaměřují se na ně, včetně investičního řízení otevřené architektury, alternativních investic a private equity, řízení peněžních prostředků / fixních příjmů a plánování majetku a důvěry.

Peter Princi

Peter Princi je generálním ředitelem správy majetku a ředitelem ředitelství portfolia skupiny Princi Group v Morgan Stanley. Je také certifikovaným finančním poradcem a CIMS. Princi pracuje pro společnost Morgan Stanley od roku 1997. Získal bakalářský titul v oblasti obchodu a financí z Wake Forest v Severní Karolíně. Navštěvoval také Wharton School of Business ve Filadelfii. Byl neustále zařazen mezi nejvýznamnější finanční poradce společnosti Barron, a to jak na celostátní úrovni, tak v Massachusetts, a získal certifikáty řady 7, 31, 63 a 65.

Peter Princi a jeho tým se zaměřují na řízení bohatství a portfolia s cílem navrhnout a implementovat finanční strategie, které prospějí klientům po zbytek života. Princi je znám svou schopností udržet se před trendy na trhu, aby pomohla klientům udržet hlavní a budování bohatství. Věří v rozvíjení důvěry s klienty, při určování jejich finančních a životních cílů a přizpůsobení dostupných zdrojů a služeb pro strukturu klientských portfolií a aktiv.