Finanční poradci, kteří hledají nové způsoby růstu svého podnikání, mohou najít úspěch při spárování s partnerem. Nová studie společnosti PriceMetrix, softwarové společnosti pro řízení praxe v Torontu, ukazuje, že finanční poradenské týmy překonávají svou sólovou soutěž téměř ve všech hlavních kategoriích.

Zjištění ukazují přínosy, které mohou vzniknout tehdy, když dva podobně smýšlející poradci spolupracují - dokud jsou oba na stejné stránce a mohou dobře spolupracovat. (Pro související čtení viz: Mentální kapacita: Jak zvládnout úpadek klienta .)

Týmy jsou lukrativní

Studie společnosti PriceMetrix, "být součástí něčeho většího: týmy v maloobchodním řízení bohatství" uvádí několik klíčových rozdílů mezi úspěšnými poradními týmy a ti, kteří pracují sami. Průměrný tým má více než 20 milionů dolarů více spravovaných aktiv než jednorázových poradců (130 milionů dolarů oproti 110 milionům dolarů), a také generuje přibližně o 120 000 dolarů ročně více v tržbách (950 000 dolarů ve srovnání s 830 000 dolary).

Studie také odhaluje, že poradenské týmy mají nadprůměrnou úroveň růstu a zadržování klientů, vytvářejí vyšší průměrnou návratnost aktiv klientů a mohou efektivněji měnit své obchodní modely. Tyto výhody způsobily, že mnoho sólových poradců začalo hledat efektivní partnery, kteří doplňují své vlastní schopnosti. Počet poradních týmů za poslední tři roky vzrostl o 25%.

Výhody s dvojitou hlavou

Když poradci spolupracují, dovolí jim soustředit se více na věci, které každý z nich dokáže dobře. Například, pokud je jeden partner s managementem aktiv, je lepší, zatímco druhý je více schopný podnikat, pak každý může mít prospěch z odborných znalostí druhého. Partner, který přináší podnikání, má lepší příběh, protože druhý generuje vynikající výnosy, což pak může zvýšit příliv peněz do firmy.

Pracovat jako tým také znamená, že živobytí firmy nezávisí na přítomnosti pouze jedné osoby. Když jeden poradce je nemocný nebo na dovolené, druhý může pokrýt. Mít partnera také znamená mít odpovědnost vůči někomu jinému kromě sebe; může vám pomoci být více disciplinovaní a dělat věci, které musíte udělat, aby váš partner šťastný. (Pro související čtení viz:

B logging Tipy pro finanční poradce .) Mají dva členové možnost také rozdělit klienty podle toho, kdo mají rádi - a kdo to nemají těšit - pracovat s.

Zrátané podtrženo

Studie PriceMetrix ukazuje, že více než polovina všech praktikujících finančních poradců nyní pracuje v týmech. Ti, kteří pracují samostatně, by byli moudří, aby zvážili nalezení partnera, se kterým by mohli dobře pracovat, ale nalezení partnera jen proto, aby se člověk mohl dostat zpět, pokud se dva lidé, kteří se nepodílejí, rozhodnou spojit se.Špatné partnerství může zničit podnikání. Ale ti, kteří si chtějí najít někoho, kdo doplní své dovednostní sady, může dosáhnout úrovně úspěchu a produkce, které nikdy nemohou dostat sami. (Pro související čtení viz:

Zvyšte svou finanční poradenskou firmu rychle s těmito tipy .