Energetické futures nabízejí mnoho produktů New York Mercantile Exchange (NYMEX), které sledují moderní aplikace fosilních paliv, včetně ropy WTI, ropy Brent, topného oleje, zemního plynu a bezolovnatého benzinu. Obchodníci s cennými papíry a investoři přistupují k energetickým trhům prostřednictvím amerických a zahraničních společností, které tyto palivo prozkoumají, vyrábějí, rafinují a dopravují, stejně jako deriváty, které se specializují na úzce umístěnou expozici. (Další informace naleznete: Fueling Futures on the Energy Market ).
Skupina CME (CME CMECME Group Inc140, 06-0. 17% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 mini verzí nejoblíbenějších energetických kontraktů, ale nízká likvidita představuje pro většinu obchodníků a investorů vysoký vstupní bod. Výsledkem je, že akcie a fondy obchodované na burze (ETF) poskytují nejoblíbenější cestu k expozici sektoru. Existuje mnoho možností, pokud jde o obchodování s ETF v oblasti energetiky, včetně přímé expozice prostřednictvím US Oil Fund (USO USOUS Oil Fund Partnership Units11 18 + 1, 73% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) a americký fond pro zemní plyn (UNG UNGUS Natl Gas Fd Partner Units6, 12 + 1, 49% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).
Tyto populární nástroje však vykazují variace cen ve srovnání s termínovými kontrakty v důsledku kontraktu, které představují časový rozklad prémií, jelikož smlouvy se blíží k datům vypořádání. Toto matematické přizpůsobení může způsobit velké rozdíly ve vysokých podmínkách volatility a snižovat potenciál zisku ve srovnání s futures kontrakty. Jsou proto nejlépe využívány pro krátkodobé spekulace, s akciemi a košemi ETF, které poskytují přesnější sledování se složkami jednotlivých odvětví. (O souvisejícím tématu viz: Jak ropné ETF reagují na klesající ceny energie ).
-Název (Symbol)
|
Kapitalizační (v milionech) |
Schlumberger (SLB |
|
> SLBSchlumberger NV63 58 + 0 52% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) 104575 |
Kinder Morgan (KMI |
|
Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) 94196 Podnikové produkty (EPD |
EPDEnterprise Produkty Partneři LP25 .00 + 1. 83% |
|
) 63901 CNOOC Ltd. (generální ředitel |
CEOCNOOC139, 56-1,05% |
|
vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) Zdroje (EOG EOGEOG Zdroje Inc104. 50 + 1. 51% |
vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 |
|
) 48811 Suncor Energy +1. 06% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
) |
|
41284 Enbridge (ENB ENBEnbridge Inc.2. 6 ) |
41253 |
|
Anadarko Petroleum (APC APCAnadarko Petroleum Corp49, 51 + 0, 24% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
Petrobras Brasileiro SA (PBR |
|
PBRPetrobras10. 69-1. 02% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) 38024 |
WMBWilliams Incorporated major oil companies present a special standalone class, with numerous operations packed into each of them. úkon. |
|
Energetické zásoby na všech úrovních kapitalizace nabízejí vynikající příležitosti, ale většina obchodníků drží více populárních názvů, srovnává výkon s S & P 500, NYSE Arca Oil Index (XOI) a nejvíce sladěnou ETF. Hraní jednotlivých podsektorů vyžaduje důkladné porozumění rozdílům mezi společnostmi zabývajícími se průzkumem, výrobou, potrubím a rafinací. Pokud hledáte expozici zahrnující více subsektorů, poskytují nejlepší řešení nejdůležitější integrované ropné společnosti a široké fondy. Investoři, kteří hledají expozici v nejstabilnějších společnostech, je najdou na vrcholu kapitalizační hromady, zatímco spekulanti, kteří hledají vysoké riziko, ji najdou v malých průzkumných místech s nízkými výnosy, ale zajímavými portfoliemi nemovitostí. Mezitím mohou krátké prodejce hrát svou hru na všech úrovních kapitalizace, zvláště když jsou trhy s energií utaženy v sestupném směru. Nejlepší je však vyhnout se vysokým výnosům, jako jsou hlavní komanditní společnosti (MLP), neboť dividendy musí být vypláceny měsíčně nebo čtvrtletně z kapes prodejců. Energie ETFs ENERGY TOP EQUITY-BASED ENFS |
Název (Symbol) |
|
Avg Vol. 29% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) 25, 271 |
SPDR S & P průzkum a výroba ropy a zemního plynu ETF (XOP |
XOPSPDR SP OlGs EP35. 35% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6
)
11, 546
Vektorové služby na trhu Olejové služby ETF (OIH
OIHVanEck Vct Oil24. s Highstock 4. 2. 6
|
) |
7, 626 |
|
První důvěřovací fond ISE Revere Fond zemního plynu (FCG FCGFTr zemní plyn22. (IYE IYEiSh US Energy37, 61 + 0, 45% ) |
996 |
|
1 066 > Vanguard Energy Index Fund (VDE VDEVanguard Energy 93. 84 + 0, 36% |
) |
|
584 SPDR S & P Olejové a plynové zařízení a služby ETF (XES XESSPDR SP OlGs Eq. +1 9%> |
303 |
|
iShares S & P Globální index energetického sektoru (IXC IXCiShs Glb Ene rgy34. 47 + 0. 12% ) 282 |
Společnost First Sourcing Energy AlphaDEX Fund (FXN |
|
FXNFstTr ET AlDex14,60 + 0,83% A index služeb (IEZ IEZiSh US Oil E & Sv33. 50 + 1. 18% |
) |
|
226 Vyšší kapitalizované společnosti dominují podsektory ropných služeb, zařízení a rafinací kótovaných na S & P 500. Menší kapitalizované společnosti dominují podsektory průzkumu a výroby, s omezenými příjmy, ale s vysokým růstovým potenciálem a schopností vysokých procentních zisků nebo ztrát.Operace malých čepic s malými nebo žádnými výnosy, ale značný portfólio vrtných práv se hodí i pro tuto formu, která nabízí nejvyšší šance na katalyzátory, které přinášejí rychlé zhodnocení cen nebo devalvaci. (Další informace: ETF poskytují snadný přístup k energetickým komoditám |
). |
|
Korelace mezi odvětvovými nástroji a termínovými smlouvami kolísá podle tržních podmínek. V obdobích s nízkou volatilitou jsou energetické fondy s největší pravděpodobností sledovány S & P 500 než trhy s ropou nebo zemním plynem. Rovnice se posunuje v obdobích s vysokou volatilitou, kdy jsou kontrakty silně, vyšší nebo nižší. Fondy pravděpodobněji sledují futures kontrakty než akciové indexy za těchto podmínek. Přímé přehrávání fondu nabízí téměř dokonalý zásah do tohoto scénáře po úpravě pro contango. (Další informace naleznete: Odhalení futures na ropu a zemní plyn ). |
Bottom Line |
|
Trh s futures na energii nastavuje vysoký vstupní bod pro jednotlivé obchodníky a investory, přesměrování expozice do širokého sortimentu sektorových akcií a fondů obchodovaných na burze. (Konečně, podívejte se na: Příprava portfolia pro změnu klimatu ). |
Dopad Investice: Jak to funguje a jak investovat ké investice
Má pozitivní dopad, a to společensky a / nebo ekologicky, a současně má za cíl vytvářet pozitivní výnosy a je to rostoucí trend. Naučit se obchodovat s polovodičovými zásobami ve 4 krocích (SOX, INTC)
Obrovsky rozmanité odvětví polovodičů vyžaduje, aby hráči, kteří hledají expozici, měli specializované znalosti. Jak vypočítám korelaci mezi tržními ukazateli a konkrétními zásobami?
Zjistíte, jak vypočítat korelační koeficient mezi tržními indikátory a cenami akcií, což je kritická dovednost v technické analýze. |