Při vytváření portfolia akcií je důležité mít srovnávací index, podle kterého můžete porovnat výnosy. Srovnání s benchmartem umožňuje investorovi přesně měřit skutečný výkon svého portfolia. Například roční výnosy z portfolia ve výši 15% se mohou zdát značné, ale pokud referenční hodnota portfolia dosáhne za stejné období 20% roční návratnosti, návratnost 15% může být skutečně nižší než optimální.
Nejlepším způsobem, jak najít vhodné měřítko pro své portfolio, je hledat index, který se skládá z akcií, které jsou podobné akciím ve vašem portfoliu. Protože index Dow Jones Industrial Index (DJIA) je jedním z nejznámějších indexů, není to index s malou kapitalizací a neměl by být porovnáván s portfoliem s malým limitem. Jedním z nejlepších indexů, který lze použít jako měřítko pro výkon s malým čepicím, je index Russell 2000.
Index Russell 2000 byl vytvořen společností Frank Russell Company a v současné době se skládá ze 2 000 společností s malou kapitalizací. Tyto společnosti jsou americké akcie, které pocházejí z mnoha průmyslových odvětví. Podle Russellových údajů za červenec 2006 je průměrný tržní limit společnosti Russell 2000 1 USD. 05 miliard; největší společnost je $ 2. Velikost 357 miliard a nejmenší má limit na trhu ve výši 95 milionů dolarů. Roční průměrná návratnost za deset let indexu činila 9,9%.
Dalším indexem, který lze použít k vyhodnocení výnosů portfolia s malým limitem, je Index Small & Small Standard 600 Standard & Poor's. Index je menší než Russell 2000, s pouhými 600 akciemi. Podle údajů zveřejněných firmou Standard & Poor's v červnu 2006 je průměrná velikost společnosti v tomto indexu přibližně 900 milionů dolarů, přičemž největší společnost váží na více než 3 miliardy dolarů a nejmenší na tržním limitu ve výši 60 milionů dolarů. Tento index za posledních pět let dosahoval průměrného ročního výnosu 13,6%.
Spolu s indexovými ukazateli mohou investoři využít i různé podíly zaměřené na malé kapitálové fondy, aby porovnaly své výnosy. Mnoho vzájemných fondů provozovaných různými společnostmi se zaměřuje na segment malého limitu na trhu. Při rozhodování o tom, který z fondů by se nejlépe využil jako měřítko, měl by investor nejprve přečíst investiční strategii fondu, aby bylo zajištěno přesné porovnání.
Další informace naleznete v části Index investování , Rejstříky: Dobrý, špatný a ošklivý a
Mám použít odloženou daňovou pohledávku pro všechny své penzijní fondy?
Vypadají mimo účty odložené daně pro důchody, které nyní a později stojí za to. Investujte část na účtech po zdanění, abyste snížili daň v důchodu.
Mám investovat do akcií peněz nebo do akcií s velkým limitem pro mé portfólio pro odchod do důchodu?
Určí, zda investovat do peněz nebo do zásob s velkým limitem pro odchod do důchodu. Penny akcie jsou extrémně spekulativní, zatímco velké čepice vyplácejí dividendy.
, Což je nejlepší index, který se použije ke studiu možných budoucích cenových akcí dané zásoby s malým limitem?
Je to šikovný nápad studovat pohyby širokého indexu společností předtím, než podnikne investiční rozhodnutí. Konkrétně byste se měli podívat na index složený ze společností, jejichž atributy se podobají indexům cenných papírů ve vašem vlastním portfoliu.