Tržní kapitalizace společnosti je silně váženého faktoru při vytváření vhodné kombinace různých kapitálových pozic v rámci portfolia investora. Investoři, kteří usilují o diverzifikaci v kategorii s velkými čepičkami, mají k dispozici řadu možností, které jim umožňují růst s velkými čepicimi a pozice s vysokým limitem. Vzájemné fondy zaměřené na velkokapacitní prostor poskytují expozici akciovým pozicím, které jsou podhodnocené z hlediska ceny akcií v důsledku dočasných kontrakcí výnosů nebo provozních nedostatků. Investoři mohou využít podhodnocených firem s vysokou kapitalizací investováním do vysoce hodnocených podílových fondů se silnými záznamy a přijatelnými interními nebo předběžnými náklady. Před přidáním jedné nebo více podílových fondů s velkou kapitalizací do portfolia by investoři měli provádět vlastní výzkum týkající se rizikového a investičního cíle pro každý fond.

- <->

Fond Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX)

Fond Boston Partners All Cap Value byl založen v roce 2002 a má čisté aktiva ve výši 1 USD. 4 miliardy v srpnu 2016. Snaží se poskytnout investorům dlouhodobý růst kapitálu investováním podstatné části majetku fondu do dobře diverzifikovaného portfolia majetkových cenných papírů s hodnotovými charakteristikami včetně optimálního poměru cena / , poměr cena / výnos (P / E) a návratnost vlastního kapitálu (ROE). Minimálně 80% majetku fondu je investováno do tuzemských akcií, ale správci fondů mají schopnost investovat až 20% investičních dolarů v jiných zemích. Cenné papíry denominované v amerických dolarech. Správci fondů mají možnost investovat do všech kategorií tržní kapitalizace; současný majetek fondu se však skládá především z akcií s velkým limitem.

V sektoru finančních služeb nejvíce zatěžují podíly fondů na úrovni 29 11%, následované technologickými společnostmi ve výši 22 64% a technologií na úrovni 22 97%. Nejvyšší podíl ve fondu tvoří JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0, 62% ). MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. % Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ).

Základní fond III s velkou kapitálovou hodnotou (PLVIX)

Fond III hlavní kapitálové hodnoty má počátek prosince 2000 a od té doby se snažil investorům poskytnout dlouhodobý kapitál růstu investicemi do majetkových cenných papírů společností s velkou kapitalizací. Manažeři investují minimálně 80% fondu ve výši 1 USD. 91 mld. Aktiv ve společnostech s podhodnocenými cenami akcií založených na poměrech P / E a poměru ceny k účetní hodnotě.V podstatě jsou všechny aktiva fondu investovány do tuzemských majetkových cenných papírů, ačkoli správci fondů mají možnost investovat do zahraničních emitentů, jak uzná za vhodné.

Fond III hlavního velkokapacitního kapitálu diverzifikuje aktiva fondu mezi různými obchodními odvětvími, včetně finančních služeb, obranných spotřebitelů a zdravotnictví. Mezi největší podíly ve fondu patří Wells Fargo (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56, 18-0, 30% , JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , a Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp. 27. 75-0, 25% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Investoři neplatí předem nebo odložený prodejní poplatek za přístup do fondu. Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund (FLVEX) Fond Fidelity Large Cap Enhanced Index Fund byl založen v roce 2007 a usiluje o zhodnocení kapitálu. Správci fondů investují minimálně 80% majetku fondu do běžných akcií, které se nacházejí v hodnotovém indexu Russell 1000, i když s různými váhami. Fond využívá kvantitativní analýzu k určení vhodnosti majetkových pozic považovaných za zahrnutí do fondu na základě historického ocenění, růstového potenciálu a historie a ziskovosti společnosti. V tomto fondu jsou zahrnuty jak domácí, tak zahraniční pozice s velkými částkami.

Nejvyšší podíly v rámci podílových fondů pokrývají celou řadu průmyslových odvětví a skládají se z společnosti Exxon Mobil (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69%

vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson a JP Morgan Chase. Vanguard U. S. Value Fund (VUVLX) Vanguard U. S. Value Fund byl vytvořen v roce 2000 za účelem poskytnout investorům přístup k zhodnocení kapitálu z dlouhodobého hlediska se sekundárním cílem běžných výnosů. V zásadě investuje veškeré své $ 1. 4 miliardy akcií v domácích společných akciových pozicích, které jsou pro investory nevýhodné. Hodnotové akcie držené v rámci fondu podléhají kvantitativní analýze založené na poměru cena / výnos (P / E), vyhlídky růstu a celkové ocenění ve srovnání s podobnými podniky. Správci fondů mají schopnost investovat do akcií s velkým i středním kapitálem, avšak většina aktiv je zaměřena na kategorii s velkými limity. Vanguard U. S. Value Fund diverzifikuje své podíly v různých průmyslových odvětvích s největším vážením v odvětví finančních služeb. Mezi nejvýznamnější kapitálové pozice v rámci podílových fondů patří společnosti Exxon Mobil, Johnson & Johnson a General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20, 13-0,5%

vytvořené společností Highstock 4. 2. 6

) . DFA-Managed U. S. Marketwide Value II Portfolio (DFMVX) Založení portfolia DFA Tax-Managed U. S. Marketwide Value II se datuje do roku 1998 a usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Manažeři fondů zaměřují své investiční výběry na domácí kapitálové cenné papíry společností považovaných za podhodnocené na základě poměru P / E. Tento fond je zdrojovým portfoliem pro hlavní fond, daňově řízený U.S. Marketwide Value Series, spravovaný společností DFA Investment Trust Company. Portfolio DATA, spravované společností DFA, rozděluje své podíly v celém spektru podnikatelských sektorů, přičemž vrcholné pozice tvoří společnost Comcast (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35, 54-0,39%

). s Highstock 4. 2. 6

), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc32, 86-1, 32% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ).