V září 2004 byl Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy 95. 63-0.57% vytvořen s Highstock 4. 2. 6 ). odborně řízený fond obchodovaný na burze nebo ETF, který napodobuje výkonnost koše akcií uvedených na indexových společnostech v odvětví energetiky klasifikovaných podle Globálního standardu pro klasifikaci průmyslu. V současné době využívá VDE index MSCI US Investibles Market / Energy 25/50 jako svůj sledovací cíl, který uvádí zásoby společností s malými, středními a velkými kapacitami ve Spojených státech. VDE poskytl investorům ročně pětroční výnosy ve výši 9 87%, zatímco cílový index za stejné období vrátil 9,9%.

Energetika může v portfoliu plnit integrální úlohu, neboť sektor nabízí příjmy a stabilitu v určitých průmyslových odvětvích, stejně jako potenciál růstu v ostatních odvětvích. Vanguard Energy ETF diverzifikuje své podíly v širokém spektru energetického průmyslu, ale udržuje váhu zásob energetických společností v souladu s cílovým indexem. Společnost VDE intenzivně investuje do integrovaných společností zabývajících se ropou a plynem, ale také zahrnuje investice do podniků zabývajících se průzkumem a výrobou, společností zabývajících se zařízením a službami, potrubí, rafinace a marketingu a společností zabývajících se ropnými a plynovými vrty.

Vanguard Energy ETF je tradiční fond obchodovaný na burze, protože investuje téměř veškerý svůj majetek do akcií energetických společností uvedených na indexu. VDE drží čistá aktiva ve výši 5 miliard dolarů a diverzifikuje to celkem více než 156 amerických dolarů energetických společností.

Charakteristika

Společnost Vanguard je známá pro svůj pasivní investiční přístup, který investorům ušetří vysoké náklady spojené s obchodováním s portfoliem a poplatky za vedlejší správu. Namísto hledání výnosů, které překonávají cílový index nebo jiný měřítko, se VDE usiluje o replikaci výkonu svého cílového indexu bez konstantního obchodování, v souladu se zastřešující pasivní investiční teorií společnosti Vanguard. VDE je impozantně nízký nákladový poměr 0,12% kvůli těmto faktorům.

Stejně jako u většiny běžných ETF obchoduje VDE na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) s denními tržními cenami stanovenými středními body nabídky a poptávky. Vzhledem k tomu, že se VDE prodává na sekundárním trhu, mohou investoři účtovat provizi za zprostředkování, pokud se obchoduje, což se liší v závislosti na použité zprostředkovatelské firmě nebo platformě.

Vhodnost a doporučení

Zatímco zásoby energetických společností a energetické ETF, jako je VDE, jsou pro některé investory atraktivní, průmysl není vhodný pro ty, kteří chtějí vyhýbat se riziku nebo s krátkým časovým horizontem. Zásoby energetických společností, jako jsou ty, které jsou uvedeny na indexu Investiční tržní index MSCI / Energy 25/50 a následně jsou drženy ve VDE, jsou volatilní povahy, zejména ty, které se zaměřují na průzkum a výrobu ropy a zemního plynu a ropný a plynárenský průmysl.

Například ropné a plynové vrtací společnosti čelí cenovým rizikům v důsledku dodávky ropy a zemního plynu ve vztahu k spotřební poptávce po energii. Dodatečná konkurence, nepředvídané povětrnostní podmínky na místech vrtání a přísné vládní předpisy mohou mít také negativní dopad na krátkodobý výkon ropných a plynových vrtných společností. Podobné faktory ovlivňují další energetické společnosti v různých odvětvích a vytvářejí tak potenciál pro investiční výkyvy pro investory. Nicméně s rizikem přichází potenciál odměny.

Zásoby energetických společností, jako jsou zásoby v rámci VDE, mohou být přínosné pro dlouhodobě investující osoby. Ropa, plyn, větrná a solární energie jsou v každém okamžiku poptávané, neboť tyto zdroje energie jsou potřebné pro každodenní život spotřebitelů. Poptávka po energetických produktech vytváří trvalou potřebu vrtání, rafinace, výroby a distribuce od energetických společností v širokém spektru průmyslových odvětví. Dlouhodobí investoři mají potenciál prožívat růst pomocí VDE, protože poptávka po energii nadále stoupá. Důvodem je částečně nízká struktura poplatků společnosti VDE a strategie plné replikace správců fondů s podíly fondu.