Fond obchodovaný s energií (ETF) je hybridní kapitálový nástroj zaměřený na cenné papíry ropných, zemních a alternativních energetických společností. Podkladové cenné papíry v energetickém ETF mohou zahrnovat celý odvětvový index, domácí nebo zahraniční výrobce energie, výrobce energetických zařízení nebo specifické subsektory, jako je uhlí, ropa nebo alternativní energie.

Energie ETF pokrývají různé typy podniků, regiony a rizikové profily. Vzhledem k tomu, že odvětví energetiky je tak velkou součástí globální ekonomiky, téměř každý investor s vyváženým portfoliem má určitou expozici energetickým společnostem.

Vanguard Energy ETF

Jednou z největších a nejmenších výdajů na energii ETF je Vanguard Energy ETF (VDE). Stejně jako všechny nabídky Vanguard, VDE je pasivně řízená a doporučovaná společností Vanguard Equity Investment Group. Má celoživotní průměrnou roční výkonnost 8,99%, která ve srovnání se stejným časovým obdobím (8,87%) skutečně překračuje návratnost benchmarku Spřízněné US IMI Energy 25/50.

VDE má poměr výdajů 0,12%, což je pro tuto nebo jakoukoli jinou kategorii velmi nízké. Referenční hodnota vychází z přibližně 150 energetických zásob založených na tržní kapitalizaci. Od poloviny roku 2015 byly nejvýznamnějšími podniky Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) a Occidental Petroleum Corp (OXY).

Energetika Select Sector SPDR ETF

Státní ulice SPDR vydává největší energetický sektor ETF se sektorem energetického sektoru SPDR (XLE). Tento fond má téměř 13 dolarů. 5 mld. Pod vedením a 3 měsíční průměrný objem objemu více než 12 milionů obchodů za den. Při výdajích pod 20 základních bodů je XLE oblíbeným a levným fondem.

XLE je velmi podobný VDE; oba jsou levné a zaměřují se na akcie s velkým limitem a seznamy společností Exxon a Chevron jako svých dvou nejlepších podniků. Hlavní rozdíl je v tom, že společnost XLE je poněkud více vyvážená vůči integrovaným ropným a plynárenským společnostem.

- 9 ->

iShares USA Explorování a výroba ropy a zemního plynu ETF

BlackRock vydává tento ETF, který sleduje index Dow Jones U. S. Select Oil Exploration & Production Index. Není to tak velké jako VDE nebo XLE, ale stále má stabilní objem (110 000 obchodů za den).

IShares USA pro průzkum a výrobu ropy a zemního plynu (IEO) není tak levná jako jeho větší konkurenti - výdaje běží 0, 46% - ale to není tak těžké vážení na Exxon a Chevron. Místo toho, větší podniky pro IEO zahrnují ConocoPhillips a Anadarko Petroleum (APC). To by mělo být považováno za silný nákup pro investory, kteří nemají na mysli malé přidané riziko.

Další fond řady iShares, Global Clean Energy ETF (ICLN) je určen pro investory do energetiky, kteří chtějí méně vystavovat ropným a zemním plynárenským společnostem.Konkrétně se ICLN zaměřuje na sluneční společnosti, větrné společnosti a další výrobce obnovitelných forem energie.

Tento fond spravuje více než 82 milionů dolarů z celkových aktiv pouze ve 30 akcích, čímž je velmi koncentrovaný. Navzdory prudkému poklesu v letech 2011 a 2012 byla společnost ICLN špičkovým hráčem s poměrným poměrem nákladů (0,47%).

Tržní vektory Ropné služby ETF

Tržní vektory Ropné služby ETF (OIH) je jedním z nejvýrazněji obchodovaných energetických ETF na trhu s denním objemem 8,8 až 8,9 milionu. Jedná se o energetický kapitálový ETF, který je zaměřen na největší společnosti v oblasti ropných služeb ve Spojených státech.

Van Eck představil tento fond v roce 2011 a od té doby viděl volatilní pohyby. To odráží výkonnost svého podkladového indexu, Index trhových ukazatelů U. S. Listed Oil Services 25 Index. Stejně jako v mnoha kategoriích je OIH vysoce koncentrovaný; 71% svých aktiv je pokryto v 10 nejlepších podnicích. Dvě největší podniky, Schulmberger a Halliburton (HAL), tvoří téměř třetinu portfolia.

PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio ETF

Většina energetických ETF je velmi koncentrovaná v 10 nejlepších hospodářstvích, ale PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) je mnohem rozšířenější. Žádný jediný akciový účet nepřekročí více než 6,5% celkových aktiv a pouze 39% podnikům s velkou kapitalizací. To je přitažlivé pro ty, kteří chtějí v košíku více vajec.

Tento ETF je malý, mírně drahý (0,6%) a může být nelikvidní. Nemělo by představovat jádro pro každého investora.