Společnost Vanguard Balanced Index Fund Investors Shares ("VBINX"), která byla zahájena společností Vanguard v roce 1992, je jedním z nejrozšířenějších ze všech podílových fondů za 28 dolarů. 3 miliardy celkových aktiv pod správou (AUM). Vyvážený fond se smíšeným indexem udržuje tradiční rozdělení 60/40 mezi akcie a dluhopisy. Sleduje dva samostatné indexy benchmarkingu: Index celkového indexu cenných papírů CRSP, který je navržen tak, aby odrážel celkovou výkonnost akciového trhu v USA, a Barclays U. S. Agregátní floatový upravený dluhopisový index, který je navržen tak, aby odrážel celkový trh s dluhopisy ve Spojených státech amerických. Portfolio fondu obsahuje více než 3 000 akcií a více než 6 000 držených dluhopisů. Roční obrat portfolia portfolia činí 61%. Výdajový poměr fondu činí 0,22%, což je značně pod průměrným průměrem průměrné alokace 0,89% a výnosnost dividend je 2%. Jeho pětiletý průměrný anualizovaný výnos je 8,3%, přičemž překonává průměrný průměr 6,13%. Morningstar oceňuje tento fond na pět let jako nízké riziko, vysoký výnos.

Pět nejvýznamnějších portfolií portfolia od poloviny března 2016 představuje pouze 5,2% tohoto široce diverzifikovaného fondu. Nejvýznamnějšími odvětvími jsou technologie, zdravotnictví a finanční služby.

Apple Inc. (AAPL)

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1 .01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). 5% aktiv portfolia fondu. Apple s tržní kapitalizací ve výši 568 miliard dolarů navrhuje a vyrábí širokou škálu počítačových, mediálních a mobilních komunikačních zařízení, včetně známého iPhone a iPadu. Kromě toho společnost, která slouží jak spotřebitelům, tak firemním zákazníkům, také prodává software, služby a příslušenství.

Microsoft Corp. (MSFT)

Další 1. 13% portfolia fondu se skládá z společnosti Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 +0 .39% > Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Společnost Microsoft, která je nejlépe známá svým operačním systémem Windows a softwarem Microsoft Office, vyvíjí a licencuje pro globální prodej širokou škálu softwarových, služebních a technologických zařízení. S poklesem výnosů z Windows se společnost přesunula na cloud business. Společnost Microsoft uvedla, že cílem společnosti je dosáhnout v roce 2018 fiskálního roku 20 milionů dolarů ročně ziskové výnosy z komerčních cloudů. Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69%

vytvořen s Highstockem 4. 2. 6

) představuje 0,98% portfolia fondu. Exxon Mobil je největším korporátním potomkem původního Standard Oil Company a jedním z nejvíce uznávaných společností na světě v oblasti ropného a plynárenského průmyslu.V dubnu roku 2016 S & P snížil rating společnosti Exxon AAA na AA + a společnost Johnson & Johnson a Microsoft jsou jedinými společnostmi na světě s kreditem AAA. Johnson & Johnson (JNJ) Přední světová zdravotnická společnost Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139.

), které tvoří 0,85% portfolia fondu, výzkum a výrobu velkého množství produktů ve svých třech hlavních obchodních segmentech spotřebitelských výrobků, léčiv a zdravotnických prostředků, které společnosti poskytují širokou a různorodou výnosovou základnu.

Generální elektrárna (GE) Další největší akcie s modrými čipy uzavírají nejvýše pět podílů fondu, s firmou General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), které tvoří 0,8% celkového portfolia fondu. General Electric je další široce diverzifikovaná nadnárodní společnost se širokou výnosovou základnou. Nabízí širokou škálu produktů a služeb v oblasti spotřebních spotřebičů, energie a vody, zdravotnictví, letectví a finančních služeb.