Index akciového trhu Vanguard Akcie pro investory do akcií a akciové podílové listy Vanguard 500 Index jsou vhodné jako základní podíly v akciovém portfoliu. Fond Vanguard Total Index Indexu poskytuje expozici na celém akciovém trhu v USA, zatímco Vanguard 500 Index Fund poskytuje pouze expozici 500 největším společnostem ve Spojených státech.

Vanguard Total Index akciového fondu

Vanguard Total Index akciového trhu Fond poskytuje diverzifikovanou expozici vůči akciem micro-, small-, mid- and large-cap obchodovaných na NASDAQ a New York Stock Exchange (NYSE). Vzájemný fond byl vydán dne 27. dubna 1992 a od 30. září 2015 dosáhl od svého vzniku průměrného ročního výnosu 9,03%. Od 28. dubna 2015 fond účtuje výdajový poměr ve výši 0,17%, což je o 84% nižší než průměrný nákladový poměr podílových fondů s obdobnými investicemi. Minimální investice ve výši 3 000 USD je nutná k investování do tohoto fondu.

Aby byl zajištěn vliv na celý akciový trh v USA, index Vanguard Total Index Market Index implementuje strategii indexování a sleduje výkonnost celkového indexu CRSP v USA, jeho podkladového indexu. Fond používá reprezentativní vzorkovací přístup k přibližování celého indexu a jeho klíčových charakteristik. K 30. září 2015 má fond 3, 809 akcií se střední tržní kapitalizací 46 dolarů. 5 miliard. Má poměr cena / výtěžek (poměr P / E) 20 2, poměr cena / kniha (poměr P / B) 2 5, návratnost vlastního kapitálu (ROE) 17,4% růst zisku o 10,2%. Fond má celkový čistý majetek 371 USD. 5 miliard, zatímco třída investorů má celkový čistý majetek 95 USD. 8 miliard.

K 30. září 2015 má Fond Vanguard Total Stock Index průměrnou roční standardní odchylku nebo volatilitu 9,92%, v průměru za tři roky. meziroční výnos 12,34% a Sharpeův poměr 1. 22. Při srovnání s indexem best-fit, Russell 3000 Index Total Return USD, má R-čtverec 99,99% a beta hodnotu 1.

Fond Vanguard Total Stock Market Index je nejvhodnější pro investory mírně až vysoce rizikové tolerantní, kteří usilují o nízké náklady na akciový trh v USA. Dále je fond vhodný jako jmění s vlastním kapitálem v diverzifikovaném portfoliu aktiv nebo může být použit jako jediný tuzemský investiční fond v portfoliu.

- Vanguard 500 Index Fund

Na rozdíl od fondu Vanguard Total Index Index Fund, Fond Vanguard 500 Index Fund je vystaven podskupině celého akciového trhu v USA. Vanguard 500 Index Fund usiluje o sledování celkové ceny a výnosnosti indexu Standard & Poor's 500 (Index S & P 500).Na rozdíl od fondu Vanguard Total Index Index, Fond Vanguard 500 Index Fund se snaží replikovat svůj benchmarkový index investováním podstatně všech svých čistých aktiv do akcií obsahujících index a držením každé složky s přibližně stejnou váhou jako index.

Fond byl vydán dne 31. srpna 1976; k 30. září 2015 generuje od svého založení průměrný roční výnos 10,22%. Vanguard 500 Index Fund má celkovou čistou aktiva ve výši 25 miliard dolarů a drží 504 akcií se střední tržní kapitalizací 75 dolarů. 8 miliard. Má poměr P / E 19, poměr P / B 2,6, růst zisku 9,8% a ROE 18,5%.

V porovnání s indexem S & P 500 indexu celkových výnosů USD, index Vanguard 500 Index Fund má na základě posledních tříletých údajů hodnotu R ve sloupci 100%, beta hodnotu 1 a alfa -0. 15%. Měla průměrnou roční směrodatnou odchylku 9,74%, průměrnou roční návratnost 12,23% a Sharpeův poměr 1. 23. Ve srovnání s Fondem indexu Vanguard Total Index Index, Fond Vanguard 500 indexu byl mírně nižší volatilitu a návratnost tohoto období. Sharpeovy poměry jsou však téměř identické, což naznačuje, že investoři měli podobné výnosy na základě rizikově upraveného základu.

Vanguard 500 Indexový fond je vhodný jako základní akciová společnost pro investory s dlouhodobým investičním horizontem, který hledá diverzifikovanou expozici na akciovém trhu s velkými investicemi. Na rozdíl od fondu Vanguard Total Index Index, který poskytuje celkovou angažovanost na akciovém trhu v USA, by Vanguard 500 Index Fund měl být držen v diverzifikovaném portfoliu díky své specializované expozici.