State Street Global Advisors působí jako investiční manažer společnosti State Street Corporation (NYSE: STT STTState Street Corp92, 29-0,26% ). Státní ulice získala 2 dolary. 4 biliony dolarů spravovaných aktiv (AUM) k 31. březnu 2015. State Street Global Advisors působí v odvětví finančních služeb již téměř čtyři desetiletí a nabízí celou řadu fondů obchodovaných na burze a vzájemných fondů. Následující čtyři vzájemné fondy nabízejí diverzifikaci portfolia pro investory, kteří mají střednědobý až dlouhodobý investiční horizont a chtějí ušetřit na odchod do důchodu.

State Street Equity 500 Indexový fond - třída A (SSSYX)

State Street Equity 500 Indexový fond je pasivně spravovaný podílový fond, který usiluje o poskytnutí investičních výsledků odpovídající standardu Standard & Poor's 500 Index (Index S & P 500). Vzhledem k tomu, že se Fond státního kapitálu 500 snaží překonat Index S & P 500 co nejvíce a má 506 podílových listů, fond poskytuje diverzifikaci do portfolia důchodového fondu. Fond účtuje nízký čistý čistý nákladový poměr ve výši 0. 51% a vyžaduje minimální počáteční investice ve výši 2 000 USD. K 16. lednu 2016 má fond podle posledních tříletých údajů průměrný roční výnos 9 98%.

- Stát Street Street Aggregate Bond Index Fund - Třída A (SSFEX)

State Street Aggregate Bond Index Fund se snaží poskytnout investiční výsledky odpovídající celkové cenové a výnosové výkonnosti indexu agregátů společnosti Barclays USA , jeho benchmark index, v dlouhodobém horizontu. Za běžných tržních podmínek investuje fond nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do cenných papírů zahrnutých do referenčního indexu. Tento fond poskytuje diverzifikaci do portfolia důchodového kapitálu zaměřeného na akcie, protože se zaměřuje především na cenné papíry s pevným výnosem a k 31. prosinci 2015 má 861 podílů. Fond vyžaduje minimální investice ve výši 2 000 USD a účtuje roční čistý nákladový poměr 0. 54%.

Vzhledem k tomu, že fond je spíše novým problémem, nemá dostatek údajů pro tříleté nebo pětileté výnosy. Od 19. ledna 2016 má fond roční výnos 0,83%. Přestože se očekává, že Fed bude pokračovat s růstem úrokových sazeb v roce 2016, což ovlivňuje hodnotu cenných papírů s pevným výnosem, fond poskytuje stálý tok příjmů pro portfolio důchodového fondu.

State Street / Ramius Managed Futures Státní fond - třída A (RTSRX)

Státní strategický fond Ramius Managed Futures poskytuje diverzifikaci tradičního portfolia akcií a penzijního připojištění. Fond usiluje o zajištění pozitivních výnosů s roční volatilitou nižší než historická volatilita indexu S & P 500 při poklesu a stoupajícím podmínkách na akciovém trhu.Minimální investice ve výši 1 000 USD je nutná.

Fond používá dvě primární investiční strategie: strategii s pevným výnosem a strategii pro řízení futures. Strategie s pevnými výnosy usiluje o získání úrokových výnosů a zhodnocení kapitálu, což zvyšuje diverzifikaci strategie řízení futures. Strategie řízených futures se snaží poskytnout výnosy propojené s globálními makroekonomickými trendy na komoditních termínových trzích. Vzhledem k tomu, že fond investuje do termínových kontraktů, investoři by měli pochopit, jak tyto nástroje fungují, než přidělí část svého penzijního portfolia fondu. Od 19. ledna 2016 byl fond navýšen o 6 72% (YTD), zatímco index S & P 500 klesl za stejné období o 7,8%.

SSGA Mezinárodní fond pro výběr akcií - třída A (SSILX)

Fond SSGA International Selection Fund se snaží poskytovat dlouhodobý kapitálový růst a investuje především do cenných papírů vydaných non-U. S. země. Fond proto zajišťuje diverzifikaci portfolií důchodů, které jsou silně zaměřeny na cenné papíry v USA. Za běžných tržních podmínek investuje fond alespoň 80% svých celkových čistých aktiv do majetkových cenných papírů vydaných společnostmi, které nejsou společností. Zemí S. zastoupených v indexu MSCI EAFE, jeho referenčním indexu. K 31. prosinci 2015 na základě tříletých údajů poskytnutých Morningstar má fond průměrný roční výnos 6,11%. Investoři, kteří usilují o diverzifikaci důchodových portfolií, by měli zvážit malý družicový holding v tomto fondu v úsilí o zlepšení výkonnosti s rizikem v roce 2016.