V současné době jsou nejoblíbenějšími burzovními burzovními burzami (ETF) provozovány společnostmi BlackRock, Inc. a Vanguard. Zde jsou pět inteligentních beta ETF nabízených těmito poskytovateli, kteří jsou dlouhodobými vítězi.

Titan fondu Fidelity Investments mezitím připravuje vlastní inteligentní beta ETF.

BlackRock Smart Beta ETFs

Systém iShares společnosti BlackRock má více ETF než kterýkoli jiný poskytovatel. V inteligentním beta prostoru je známo, že iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130, 88 + 0, 12% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). (Pro více informací viz: IWF: iShares Russell 1000 Růst ETF .

IWF sleduje růstový index Russell 1000, který se skládá ze sektorů růstu ve velkých a středních čepicích ve Spojených státech. Má čistá aktiva ve výši 29 USD. 04 miliard, poměrně nízký nákladový poměr 0,20% a průměrný denní objem obchodů přibližně 1,7 milionu. IWF za uplynulý rok oslabilo 3,4%. V současné době dosahuje 1,42% a od svého založení dne 22. května 2000 dosáhl 19,90%.

Nejvýše 5 Holdings (% čistých aktiv):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174 .75 + 1.30% ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 + 0, 23% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 < ! - 3 -> Facebook, Inc. (FB

FBFacebook Inc 179. 35 + 0 .24%

2. 2. 6 . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0, 80% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6

) 2. 22% Alphabet Inc (GOOGL < 1. 97% IWD sleduje index Russell 1000 Value Index, který zahrnuje velkou a střední hodnotu limitu sektorů ve Spojených státech. Má čistá aktiva ve výši 26 USD. 60 miliard a stejný nákladový poměr jako IWF na úrovni 0,20%. Má průměrný denní objem obchodů přibližně 1,8 milionu, což je obdobně jako IWF. Tyto dvě ETF jsou v jedné další podobě podobné, zatímco IWD má za uplynulý rok 5,3% pokles. Podobnosti se tam zastaví, protože IWD dosahuje 2.50% a ocenil mnohem působivější 77. 41% od svého založení 22. května 2000, což je stejný počátek jako IWF. Rozdíl v ocenění vypráví zajímavý a předvídatelný příběh, podle něhož je pravděpodobné, že hodnota pomůže růst po dlouhou trať. Cesta k vítězství je pomalá ale jistá. (Více informací viz Strategie Smart Beta ETFs

) Top 5 Holdings (% čistých aktiv): Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp. 70%

vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61% General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03%

Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson140. 2. 6

2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. >) 2. 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM

JPMJPMorgan Chase a Co100 75-0 65% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 < Vanguard Smart Beta ETFs Vanguard je známý mimořádně nízkými poplatky, které přitahují mnoho investorů. Vanguardova inteligentní beta ETF zahrnují Vanguardova ocenění ETF (VIG VIGVng Dvdnd Apr.96, 97-0, 25%

Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 (VUG VUGVanguard Growth137, 51 + 0, 24%

Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Společnost VIG zaznamenává index NASDAQ U. S., který je tvořen společnostmi, které v průběhu času zvýšily své dividendy. Má čistá aktiva ve výši 25 USD. 06 miliard a poměr nákladů 0,9%. Průměrný denní objem obchodování je přibližně jeden milion. Společnost VIG v uplynulém roce ocenila 1,33% a v současné době dosahuje 2,18%. (999)> Inteligentní beta ETF jsou aktivní, pasivní nebo oba? )

Top 5 podílů (% čistých aktiv ):

JNJ 4. 04% Společnost Coca-Cola (KO KOCoca-Cola Co45. 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109, 51-0, 64% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) 3. 86% % McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp169, 59 + 0, 56%

vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) 2. 96% Hodnotový index, který měří návratnost velkých zásob akcií. Má čistá aktiva ve výši 40 USD. 82 miliard a nákladový poměr 0,8%. Průměrný denní objem obchodování je přibližně 1 milion. Společnost VTV za uplynulý rok odpisovala 3,96%, ale od jejího založení dne 26. ledna 2004 dosáhla 2,58% a od svého založení dne 26. ledna 2004 dosáhla 68,3%.

Top 5 Holdings (% aktiv):

MSFT 3. 80%

XOM 3. 72% JNJ 3. 13% General Electric Company (GE GEGeneral Electric Co20. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG zaznamenává růstový index CRSP USA, který měří výkonnost růstových zásob. Má čistá aktiva ve výši 49 USD. 66 miliard a poměr nákladů 0,8%. Průměrný denní objem obchodování je jen zhýralý 700 000. VUG se za poslední rok oslabilo o 4,21%, ale dosáhlo 1,30% a od svého založení dne 26. ledna 2004 dosáhlo 113,20%. "přemýšlíme nad tím, proč tento růstový ETF překonal IWD (hodnota ETF), souvisí s hospodářstvím, počátkem a rozdílem v poměru nákladů. (Více informací viz Fondy Smart Beta vs. Indexové fondy.

)

Top 5 Holdings (% aktiv): AAPL 5.60% FB 2. 91% AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. > Skutečná soutěž v tomto prostoru se chystá zahřát, protože společnost Fidelity nedávno podala Komisi pro cenné papíry (SEC) spuštění šest inteligentních beta ETF:

Fidelity Core Dividend ETF

Věrnostní dividenda pro rostoucí sazby

Fidelity Low Volatility Factor ETF Fidelity Momentum Factor ETF Faktor kvality Fidelity ETF ETF

Bottom Line

Navzdory tržní nehodě v roce 2008 a spoustě volatility v průběhu let, všech pět výše uvedených ETF Smart Beta fungovalo dobře. Je to především díky kvalitním zásobám a nízkým nákladům. (Pro více informací viz: ETF Smart Beta: klady a zápory .)

Dan Moskowitz nemá žádné pozice v žádné z výše uvedených ETF nebo akcií.