Akcie, řada středních čepic nabízí dlouhodobé možnosti investorům, kteří hledají růst kapitálu. Na rozdíl od akcií s velkým limitem, které poskytují stabilitu kvůli silným historickým ziskům a zavedené pověsti mezi spotřebiteli, jsou podniky se střední kapitalizací často méně známé, ale s vyšším potenciálem růstu a tím i další volatilitou. Avšak akcie společnosti se středním kapitálem nabízejí větší stabilitu než akcie s malou kapitalizací, neboť se týkají cenové volatility. Střední zásoby mohou být silným doplňkem akcií velkých i malých akcií v rámci portfolia pro investory, kteří jsou ochotni převzít větší riziko pro potenciál většího výnosu.

Zatímco akcie se středním kapitálem mají své zásluhy, ne všechny akcie se středním kapitálem jsou stejné. Některé společnosti spadají do oblasti růstu zásob, zatímco jiné splňují kritéria nezbytná k tomu, aby byly považovány za akcie. U akcií se středním kapitálem, které jsou na trhu považovány za podhodnocené, mají investoři příležitost dosáhnout vyšší než průměrnou návratnost investice. Podílové fondy, které investují především do cenných papírů se středním kapitálem, nabízejí rozmanitost v celé řadě odvětví a geografických oblastí a investorům poskytují metodu efektivního rozložení rizika.

Fond věrnostního středního kapitálu

Fond fidelity střední kapitálové hodnoty byl založen v únoru 2007 a snaží se dlouhodobě poskytovat investorům zhodnocení kapitálu. Manažeři fondu investují nejméně 80% fondu ve výši 3 USD. 91 miliard aktiv v cenných papírech společností se středně velkou tržní kapitalizací, podobně jako v Russell Midcap Index nebo indexu S & P MidCap 400. Správci fondů mají možnost investovat do akcií společností v kategoriích malých i velkých společností a mohou se mezi domácími i zahraničními emitenty diverzifikovat. Od prosince 2015 generoval fond pětiletý roční výnos 13,65%.

Manažeři fondu diverzifikují podíly v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně finančních služeb ve výši 23,84%, technologií na úrovni 12,50%, spotřebitelů na 10,6% a podniků veřejných služeb na úrovni 9,6%. %. Většina majetku fondu je držena v tuzemských emitentů, ale fond poskytuje expozici vůči Velké Evropě na úrovni 6,35% se zaměřením na rozvinuté trhy. Společnosti, které spadají do kategorie se středním limitem, tvoří 49,35% portfolia, následované velkými podíly ve výši 34,91% a společnosti s malou kapitalizací na úrovni 10,99%. Mezi nejvýkonnější podíly v portfoliu patří: Discover Financial Services - 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries - 2. 12% a Allstate - 2. 01%.

Nákladový poměr fondu Fidelity Mid Cap Value je 1,15% a investorům je účtováno předběžné náklady na prodej ve výši 5.75%. Při odkupu akcií investorům není stanoven žádný odkladný prodejní poplatek. Minimální počáteční investice ve výši $ 2 500 je vyžadována.

Fond amerického středočeského kapitálového majetku

Fond amerického středočeského kapitálového majetku byl založen v roce 2005 a usiluje o dlouhodobý růst kapitálu pro investory s příjmem jako sekundárním cílem. Manažeři fondu investují nejméně 80% z fondu ve výši 6 USD. 63 miliard aktiv ve společnostech se středním kapitálem, podobně jako v indexu Russell 3000. Výběr investic v podnicích je založen na řadě hodnotových charakteristik, včetně akcií, které dočasně nepatří mezi investory a jejich potenciálu zvyšovat cenu v průběhu času. Od prosince 2015 generoval fond 10-ti letý roční výnos 8,5%.

Většina podílů fondu je tuzemskými cennými papíry, ale manažeři fondů se diverzifikují z hlediska sektorové expozice. Společnosti poskytující finanční služby tvoří 21 86% portfolia, následované průmyslovými podniky 12,66%, energetické společnosti 11,8%, podniky veřejných služeb 10,6% a spotřebitelské obranné společnosti 9,6%. Mezi nejvýznamnější patří společnosti Republic Services ve 2. 97%, Northern Trust ve 2. 74%, Sysco na 2. 73% a Imperial Oil na 2. 05%.

Nákladový poměr fondu American Century Mid Cap Value Fund činí 1,26% a investorům je při nákupu akcií posuzována zátěž prodeje 5.75%. Při splácení není účtována žádná odložená prodejní zátěž a je požadována minimální počáteční investice ve výši 2 500 Kč.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Fond střednědobé hodnoty T. Rowe Price byl založen v roce 1996 a snaží se dlouhodobě poskytovat investorům zhodnocení kapitálu. Manažeři fondu investují nejméně 80% z fondu ve výši 11 USD. 37 miliard aktiv ve společnostech, které spadají do rozsahu středních limitů definovaných indexem S & P MidCap 400 nebo Russell Midcap Value Index. Manažeři fondu se zaměřují na akcie střední hodnoty s hodnotovými charakteristikami. V prosinci 2015 generuje 10letý roční výnos 8,1%.

Portfolio podílových fondů je v podstatě tvořeno tuzemskými akciovými pozicemi, i když se správci fondu diverzifikují podle kategorizace odvětví. Finanční služby mají nejvyšší váhu ve fondu, což představuje 26. 72% investičního mixu. Spotřebitelské cyklické akcie představují 11,26% portfolia, následované spotřebitelskými defenzivními zásobami na úrovni 11,21%, zásobami základních materiálů na úrovni 10,94% a průmyslovými zásobami na úrovni 9,81%. Zatímco fond je zaměřen na akcie se středním kapitálem, 21. 72% portfolia je tvořeno společnostmi s velkou kapitalizací a 17. 48% je v malých společnostech. Mezi nejvýkonnější podniky patří FirstEnergy ve 2. 75%, Sysco ve 2. 64%, Hologic ve 2. 49% av Northern Trust ve 2. 43%.

Fond T. Rowe Price Mid-Cap Value má poměr nákladů 0,8% a považuje se za fond bez zátěže jak pro nákup, tak pro odkup akcií. Investoři jsou povinni poskytnout minimální počáteční investice ve výši $ 2 500.

Sterling Capital Mid Value Fund

Fond Sterling Capital Mid Value byl založen v roce 1996 a usiluje o dlouhodobý růst kapitálu investováním do podhodnocených akcií .Manažeři fondu investují minimálně 80% z fondu ve výši 668 USD. 33 milionů aktiv v cenných papírech společností, které v době nákupu spadají do rozmezí středních limitů. Manažeři fondu mohou investovat do tuzemských nebo zahraničních emitentů, ale fond se zaměřuje na společné akcie společností v USA. Od prosince 2015 vytvořil podílový fond desetiletý roční výnos 7,48%.

Zatímco fond neposkytuje expozici zahraničním trhům, jeho manažeři diverzifikují aktiva z hlediska sektoru trhu. Finanční služby zahrnují 33,03% portfolia, následované spotřebitelskými cyklickými zásobami na úrovni 23,33%, průmyslem 14,6%, technologií 11,6% a zdravotní péčí 9,4%. Společnosti se středním kapitálem tvoří 53,7% celkové investiční kombinace, následované 19,97% v akciových podnicích s velkým kapitálem a 18,95% v malých společnostech. Mezi největší podíly v rámci podílových fondů patří skupina Omnicom Group ve 4. 53%, Leucadia National ve 4. 38%, Markel na 4. 07% a E * Trade na 3. 98%.

Fond Sterling Capital Mid Value má čistý nákladový poměr 1,18% a investorům je účtováno předběžné náklady na prodej ve výši 5,7%. Nevydává se žádný odložený nákupní poplatek, je však požadována minimální počáteční investice ve výši 1 000 USD.

Lord Abbett Mid Cap stock fond

Fond lordu Abbett Mid Cap Stock byl založen v roce 1983 a snaží se investorům zhodnotit kapitál investováním do majetkových cenných papírů. Manažeři fondu investují minimálně 80% fondu ve výši 2 USD. 26 miliard aktiv v cenných papírech střední kapitálové společnosti na domácím i zahraničním trhu. Správci fondů prosazují akcie s hodnotovými charakteristikami bez ohledu na odvětví nebo region. Od prosince 2015 vytvořil podílový fond desetiletý roční výnos 5,18%.

Zatímco manažeři fondu mohou investovat na rozvinutých a rozvíjejících se trzích mimo Spojené státy, v rámci současného investičního mixu neexistuje žádná zahraniční expozice. Diverzifikace se však projevuje u jednotlivých sektorových kategorií, včetně zásob finančních služeb ve výši 22,62%, akcií v oblasti nemovitostí ve výši 12,33%, technologických společností ve výši 11,4% a podniků veřejných služeb na úrovni 10,7%. Společnosti se středním kapitálem tvoří většinu portfolia fondu na úrovni 63,59%, následované společnostmi s velkou kapitalizací ve výši 22,78% a podniky s malou kapitalizací ve výši 13,63%. Mezi nejvýznamnější patří Hartford Financial Services Group ve 2. 58%, skupina XL ve 2. 41%, M & T Bank ve 2. 24% a Edison International v 2. 17%.

Fond losu Abbett Mid Cap Stock má poměr nákladů 1,11% a při nákupu akcií je stanoven poplatek za předběžný prodej ve výši 5,7%. Neexistuje žádný odložený nákupní poplatek, ale minimální počáteční investice ve výši 1 000 USD je zapotřebí.