Diverzifikace kategorií tržní kapitalizace investorům příležitost k dosažení vyváženého návratného výnosu s ohledem na riziko. Holdings s velkými čepy nabízejí stabilitu díky zavedené reputaci a poptávce na trhu, zatímco holdingy s malým limitem mají dostatečnou příležitost ocenit v průběhu času. Investoři mají prospěch ze zařazení akcií středního kapitálu do portfolia, neboť akcie ve středních kapitálech nabízejí růstový potenciál, který může být vyšší než akcie s velkým limitem s nižší volatilitou než akcie s malým limitem.

Podílové fondy s investičním cílem zaměřeným na zhodnocení kapitálu v rámci trhu se středním limitem umožňují investorům získat expozici vůči širokému spektru firemních akcií v různých regionech a působícím v různých sektorech. Před investováním do podílových fondů s růstem v polovině období si přečtěte nejnovější prospekt fondu, abyste pochopili celkové riziko investice.

Nicholas Fund

Fond Nicholas byl založen v červenci 1969. Od té doby má 3 dolary. 69 miliard aktiv. Podílový fond usiluje o zvýšení celkové hodnoty investice v průběhu času prostřednictvím zhodnocení kapitálu investováním do společných akcií domácích společností. Manažeři fondu analyzují růstový potenciál podniků tím, že přezkoumají roční objem prodeje, tržní kapitalizaci a pozici průmyslu. Fond investuje především do středních a velkých společností na základě těchto růstových faktorů. Od prosince 2015 vytvořil podílový fond desetiletý roční výnos 9,15%.

Většina aktiv držených v rámci fondu Nicholas je tuzemskými akciemi, ačkoli správci fondů v současné době přidělují 4,23% cenným papírům zahraničních emitentů se sídlem ve větším evropském regionu. Společnosti, které spadají do střednědobého rozsahu, tvoří 38,75% investiční kombinace fondu, následované cennými papíry s obřím kapitálem ve výši 35,79% a akcie s velkým limitem ve výši 22 53%. Diverzifikace se dosahuje prostřednictvím přidělování v odvětví, přičemž spotřebitelské cyklické zásoby tvoří 28,99% portfolia, zásoby zdravotnictví tvoří 22,58%, průmyslové zásoby tvoří 14,02% a zásoby finančních služeb tvoří 11,5%. Nejvýznamnějšími podniky jsou Valeant Pharmaceuticals v 5. 74%, Gilead Sciences ve 4. 58%, Walgreens Boots Alliance v 4. 05% a O'Reilly Automotive na 3. 31%.

Fond má čistý nákladový poměr 0,72%. Investoři neúčtují zátěž z prodeje při nákupu nebo zpětném odkupu akcií, ale vyžaduje minimální počáteční investici ve výši 500 USD.

Fond agresivního růstu PrimeCap Odyssey

Fond agresivního růstu PrimeCap Odyssey má počátek září 2004 a od té doby se akumuluje 6 dolarů. 66 miliard aktiv. Manažeři fondu poskytují investorům příležitost dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu.Tento investiční cíl je splněn investováním podstatné částky fondu do společného aktiva společností s rychlým potenciálem růstu výdělků na základě analýzy správce fondů. Investice nejsou omezeny na specifické tržní sektory nebo tržní kapitalizační kategorie, ale fond historicky zaměřil své alokace na akcie střední a malé třídy. Od prosince 2015 vytvořil podílový fond 10-ti letý roční výnos 12,08%.

Tuzemské akcie tvoří 91,8% investičního mixu, přičemž 3,05% aktiv je přiděleno větším evropským rozvinutým trhům a 5,07% je přiděleno větším rozvinutým a rozvíjejícím se trhům v Asii. Fond agresivního růstu PrimeCap Odyssey investuje do všech kategorií tržní kapitalizace, přičemž 28,01% v podnicích se středním kapitálem, 26% 40% v malých čepicích, 22,68% ve velkých strojích, 13,64% a 9,2% v obrovském uzávěru. Největší odvětvová expozice je ve zdravotnictví ve výši 32,38%, následované technologickými společnostmi 29,9%, průmyslovými odvětvími 17,6% a spotřebiteli cyklickými na úrovni 11,98%. Nejvýznamnějšími podniky jsou Abiomed na 4%, Ellie Mae na 3,3%, Sony na 2,97% a United Continental Holdings na 2,8%.

Fond má čistý nákladový poměr ve výši 0,6%, nižší než průměrný podfond pro střednědobé investiční fondy. Investorům není při nákupu nebo splacení akcií hodnocena zátěž z prodeje, přestože je požadována minimální počáteční investice ve výši 2 000 USD.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Fond Vanguard Mid-Cap Growth byl založen v prosinci 1997 a v současné době spravuje 4 dolary. 38 miliard v aktivech. Podílový fond usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% majetku fondu do společných akcií společností, které spadají do oblasti středně velkých společností. Manažeři fondu používají základní analýzu k určení, které cenné papíry mají nadprůměrné růstové vyhlídky. Od prosince 2015 generuje fond 10-ti letý roční výnos 8,76%.

Minimální zahraniční expozice je zajištěna investicemi do Vanguard Mid-Cap Growth Fund, protože 97% z portfolia je zaměřeno na domácí společnosti. Investoři však získají přístup k řadě tržních sektorů, včetně spotřebitelských cyklických zásob ve výši 29,43%, průmyslových zásob o 20,08%, zásob finančních služeb o 14,2% a zásob zdravotní péče o 12,35%. Manažeři fondů v současné době neinvestují do cenných papírů s obřími a mikročepy, ale zdůrazňují společnosti se středním kapitálem, které tvoří 71,53% portfolia. Mezi nejvýznamnější podniky patří Old Dominion Freight Lines na 2. 83%, Brunswick na 2. 51%, Vantiv na 2. 5% a Hanesbrands na 2. 21%.

Tento podílový fond má relativně nízký čistý nákladový poměr ve výši 0,46% a investoři neúčtují prodejní náklady při nákupu nebo zpětném odkupu akcií. Požaduje se minimální počáteční investice ve výši 3 000 USD.

Janus Enterprise Fund

Janus Enterprise Fund má počátek července 2009 a v současné době spravuje $ 6. 44 miliard v aktivech investorů. Investičním cílem je dlouhodobý růst kapitálu, dosažený investováním podstatné částky majetku fondu do společných akcií vybraných společností.Manažeři fondu přezkoumají potenciální podíly, aby zjistili, které organizace mají vysoký růstový potenciál na základě předpokládaných příjmů. Fond obvykle investuje nejméně polovinu portfolia do společností se středním kapitálem, podobně jako podniky, které spadají do oblasti společností Russell Midcap Growth Index. Správci fondů nejsou omezeni z hlediska domácích nebo zahraničních podniků a mohou zahrnovat rozvíjející se trhy, aby dosáhli optimálního růstu v průběhu času. V prosinci 2015 vytvořil fond pětiletý roční výnos 13,24%.

Většina podílů podílových fondů je klasifikována jako tuzemské cenné papíry, ačkoli existuje malá angažovanost vůči větším evropským a větším asijským trhům. Technologické společnosti tvoří největší sektorovou váhu ve fondu ve výši 29,9%, následované průmyslovými podniky 28,09%, zdravotnictví 15,44% a spotřebitelské cyklické společnosti 10,08%. V současné době je 63,4% investičního mixu společnosti Janus Enterprise Fund přiděleno cenným papírům se středním kapitálem, přičemž 24,7% tvoří zásoby s velkými limity a 10,24% akcie s malým limitem. Mezi nejvýznamnější patří společnost Crown Castle International ve výši 3,69%, společnost Verisk Analytics ve výši 3 02%, společnost Sensata Technologies ve 2. 87% a společnost Lamar Advertising Company ve výši 2,3%.

Čistý nákladový poměr je 1,16%, což je o něco vyšší než průměrný průměr pro střední fondy růstu. Investorům je při nákupu akcií účtována předběžná zátěž z prodeje ve výši 5,75%, avšak bez odškodnění se vyměří. Minimální počáteční investice ve výši $ 2 500 je vyžadována.

MFS střednědobý růstový fond

MFS střednědobý růstový fond má počátek prosince 1993 a v současné době spravuje $ 1. 82 miliard v aktivech. Manažeři fondů se snaží dlouhodobě investovat do zhodnocování kapitálu investováním podstatné částky aktiv do společností se středním kapitálem. Analýza každého potenciálního podílu určuje dlouhodobé vyhlídky růstu a tržní kapitalizace podniků je často podobná akciím emitentů, které se nacházejí v růstovém indexu Russell Midcap. Od prosince 2015 generoval fond 10-ti letý roční výnos 5,13%.

Minimální expozice vůči zahraničním emitentům existuje v rámci MFS Mid Cap Growth Fund, as 97. 24% portfolia je rozděleno na domácí cenné papíry. Dílčí diverzifikace sektorů je 25,4% ve spotřebitelských cyklických zásobách, 18,7% v průmyslových akcích, 15% v technologických zásobách a 13,33% ve zdravotnických společnostech. Společnosti se středním kapitálem tvoří 68,5% investičního mixu, následované společnostmi s velkou kapitalizací ve výši 19,83% a podniky s nízkou kapitalizací ve výši 7,7%. Mezi nejvýznamnější patří společnost Gartner ve 2. 26%, společnost Bright Horizons Family Solutions ve 2. 25%, Roper Technologies ve 2. 23% a Ross Stores ve 2. 16%.

Tento fond má čistý nákladový poměr 1,2% a investorům je účtováno předběžné náklady na prodej ve výši 5,7%. Pokud investoři splácejí akcie, nevyžaduje se žádný odložený prodejní poplatek, ale je požadována minimální počáteční investice ve výši 1 000 USD.