Přehled rodiny věrnostních fondů

V rodině Fidelity Investments existuje 575 podílových fondů. Společnost Fidelity je ve skutečnosti největší soukromou společností na světě se 4 dolary. 9 bilionů na celkovém objemu zákaznických aktiv k 30. září 2015. Investoři naleznou každý investiční styl a každou třídu aktiv reprezentovanou širokým výběrem nízkých nákladů a bezúplatného financování. Společnost je dobře známá svými aktivně spravovanými finančními prostředky s hlubokým vlastním zaměstnaneckým základem analytiků a manažerů portfolia ve výši 150 plus.

Společnost Fidelity Growth Company ("FDGRX") je investiční fond, který se zaměřuje na zhodnocení kapitálu a který byl poprvé otevřen v roce 1983. Steve Wymer, vedoucí portfolio manažer, kapitál fondu od roku 1997. Morningstar ocenil fond pět hvězdiček, stříbrný rating pro konzistentní dlouhodobý růst. S 36 dolary. 6 miliard dolarů aktiva k 25. červenci 2016, fond je plně investován do společných akcií, a to jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni.

Minimální počáteční investice fondu činí 2 500 dolarů a jeho poměr nákladů činí 0,88%, oproti 1,17% pro průměrný fond růstu. Tři největší odvětvové koncentrace, k 31. lednu 2016, jsou technologie, spotřební cykly a zdravotní péče, s 35, 19 a 18,8% váhy. Pokud jde o roční údaje o výkonnosti do 15. března 2016, fond ztratil 8,8% v hodnotě roku k datu (YTD) a za poslední rok klesl o 5,98%. Nicméně tři roky, pětiletá a desetiletá výkonnost, která činila 12, 80, 12, 44 a 8, 70%, odráží pětihvězdičkový rating Morningstar.

Pět nejlepších titulů

1. Grafická čipová kazeta NVIDIA Corp. je největším podílem fondu NVIDIA Corp. (NVDA NVDANVIDIA Corp209, 63 + 0, 45% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ). Hraní je největším trhem společnosti, zatímco je známo pro výkonné grafické procesory používané k řízení nejnáročnějších počítačových her.

2. Salesforce. com Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102, 42-0, 28% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Salesforce. com je podnik založený na cloudových vztazích. Neplatí žádná dividenda.

3. Amazonka. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) je třetí největší holding. Dlouho oblíbený jak institucionální, tak i individuální investoři, má akcie poměrně vysoký poměr P / E o hodnotě 465. 28. Analytici projeví v následujících pěti letech téměř 40% dlouhodobý růst společnosti. Ačkoli výdělky nedávno nedosahovaly konsenzuálních odhadů, akcie mají hodnocení společnosti Outperform nebo Buy od 39 výzkumných analytiků.

4. Apple Inc.NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) je čtvrtým největším podílem fondu. Společnost spotřební elektroniky, která generuje zhruba dvě třetiny z iPhone, zatímco prodej z Číny představuje 1/4 z celkových výnosů.

5. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) Třída A je pátá největší holding ve fondu. váha 4,30%. Abeceda je nedávný podnik do auto-řídit auta je jen jeden důvod, proč by měl být považován za vysoce-letící růst společnost s inovativní plány do budoucna. Ve skutečnosti je akcie v současné době jedním z vůdců automobilového trhu s vlastním pohonem, který má v roce 2030 dosáhnout 37 miliard dolarů.