Při strukturování strategie přidělování aktiv, zahrnutí kapitálových pozic do různých kategorií tržní kapitalizace je klíčovým faktorem při dosažení optimální diverzifikace. Základní podíly v akciových společnostech s vysokou kapitalizací poskytují určitou míru stability a vyšší výnosy prostřednictvím výplaty dividend, zatímco akcie s malým limitem nabízejí možnost dosáhnout vysokých tempo růstu v průběhu času. Výhody přidání kapitálových pozic ve středním kapitálu do strategie přidělování aktiv mohou být realizovány výběrem vysoce hodnocených podílových fondů. Před výběrem jakéhokoli podílových fondů se středním kapitálem musí investoři věnovat čas pochopení stanoveného investičního cíle fondu a celkové expozice vůči riziku prostřednictvím přezkumu nejnovějšího prospektu.

- <->

Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMSX)

Vanguard Mid-Cap Index Fund zaujímá pasivní přístup k investicím sledováním výkonnosti CRSP US Mid Cap Index. Manažeři fondů se snaží poskytovat investorům dlouhodobé zhodnocení kapitálu tím, že drží pozice v tuzemských společnostech se středním kapitálem, přičemž vrcholové podíly včetně společnosti O'Reilly Automotive na úrovni 0,73%; Chipotle Mexican Grill při 0,7%; a AvalonBay Communities na 0,7%. V podstatě všechny fondy jsou 66 dolarů. 33 mld. Akcií replikuje podíly na srovnávacím indexu ve stejném poměru a vážení. Investoři neúčtují prodejní náklady při nákupu nebo zpětném odkupu akcií.

T. Fond růstu Rowe Price Mid-Cap (RPMGX)

T-Rowe Price Mid-Cap Growth Fund usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním velké části svých aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia cenných papírů se středním kapitálem. Řídící tým využívá řadu faktorů pro stanovení růstového potenciálu společností se středním kapitálem, včetně rekordů osvědčených služeb nebo produktových řad organizace, růstu výdělků, který je nadprůměrný, tendence k udržení růstu výdělků, účasti v odvětví, kde poptávka roste a podceňuje růst vyhlídky. Fond poskytuje expozici širokému spektru podnikatelských sektorů s nejčastěji se vyskytujícími váženími v oblasti majetkových účtů spotřebitelů v cyklickém, průmyslovém a zdravotním pojištění. Mezi nejvýkonnější podíly fondu patří Fiserv ve výši 52%; Norské výlety lodí na 1. 81%; CarMax na 1. 79%; a IHS při 1,69%. V době nákupu nebo splacení akcií nejsou investorům uloženy žádné prodejní náklady.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund (JVMAX)

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund se snaží poskytnout investorům přístup k dlouhodobému kapitálovému růstu se sekundárním cílem současného příjem. Od založení fondu v roce 1997 investovali správci fondů minimálně 80% majetku fondu do dobře diverzifikovaného portfolia majetkových cenných papírů středních podniků s hodnotovými charakteristikami.Manažeři fondu posuzují konkrétní aspekty společností, aby zjistili, zda vyhovují formě, včetně poměru ceny k zisku (P / E) a hodnoty ceny za účet. Manažeři fondu navíc průběžně zkoumají trendy v širokém spektru průmyslových odvětví a vybírají společnosti k určení příjmů a potenciálu růstu.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund zahrnuje především majetkové účasti společností sídlících v USA, ačkoli správci fondů mají možnost investovat do zahraničních emitentů, jak uzná za vhodné. Odvětví zahrnující technologii, průmysl, finanční služby a spotřebitelské cykly, s nejvyššími podíly z Activision Blizzard ve výši 2 03%; Robert Half International v 1. 85%; Western Digital Corporation na úrovni 1,84%; a Amdocs Limited na úrovni 1,78%. Investorům je účtováno předběžné náklady na prodej ve výši 5%.