Podílové fondy s vysokou kapitálovou hodnotou jsou obecně méně volatilní než jiné kategorie akcií, včetně malých titulů, středních kapitálových společností a růstových společností, které mohou snížit pokles cen na trzích s medvědy. Cílem investování do akcií je však účast na zhodnocování kapitálu na býčích trzích. Následuje shrnutí tří podílových fondů s vysokou kapitálovou hodnotou, které zachytily zisk při akvizici akcií a zajistily zachování kapitálu v tržních downtrends.

- Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX)

Fond Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") hledá podhodnocené zásoby modrých čipů s velkými čepicemi a vybírá portfolio svých možností pro růstový potenciál tržby, výnosy a dividendy. Výsledkem je, že fond zachycuje 98% výnosů S & P 500 s nižším ratingem volatility než široký trh.

Finance představují největší sektor, který drží 25,9%, následuje technologie s 21 51% a zdravotnictví 16,11%. Největšími pozicemi v portfoliu jsou společnost Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR (NYSE: TEVA

TEVATeva Pharma Ind12, 18 + 6, 84% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 EMC Corporation (NYSE: EMC) na úrovni 4,1% a JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 73-0 67% ) s 3 57%.

Fond Fidelity Blue Chip Value je bezplatný a má minimální počáteční investici 2 500 dolarů. Fond má nejnižší poměry P / E a P / B skupiny 12. 76 a 1. 49. Beta je 0. 96. Od roku 2013 do roku 2015 měl fond průměrný výnos 15,62%.

Fond Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)

S cílem nalézt společnosti, které mají potenciál růst dividendového výnosu v průběhu času, Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") zaujme mírně obrannou pozici, 96% návratnosti společnosti S & P za stejné období. Během této doby fond vyplatil průměrnou dividendu 1,87%.

Nejvyšší příděly fondu jsou v průmyslových odvětvích s 20,4%, zdravotnictví 19,22% a necyklické spotřebitele ve výši 14,4%. Společnost United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS

UPSUnited Parcel Service Inc114. 81-0. 56%

vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) je největší pozici fondu ve výši 3 26% Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 16 + 0, 02% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) s 3. 06% a Chubb Ltd. CBChubb Limited149. 13 + 0. 58% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) při 2. 79%. Fond Vanguard Dividend Growth Fund je bez zátěže a vyžaduje minimální počáteční investice ve výši 3 000 USD. Fond má P / E 18 72, P / B 3 25 a Beta 0.88. Od roku 2013 do roku 2015 měl fond 15,3% průměrného ročního zisku. Fond BMO s nízkou mírou volatility (Minimum Volatility Equity Fund, MLVEX) S nejnižší hodnotou beta skupiny 0,67 má Fond BMO Low Volatility Equity (MLVEX) volatilitu o 33% méně než široký trh, -digit se vrací od roku 2013 do roku 2015. S průměrnou tržní kapitalizací 20 USD. 9 miliardy, podíly fondu jsou diverzifikovány kvůli nesouladu a opřeny o obranné sektory.

Největší příděly v odvětví jsou spotřebitelské necyklické s 20,92%, finančními službami ve výši 20 41% a službami se 14,4%. Největší pozici je společnost Amdocs Limited (NASDAQ: DOX

DOXAmdocs Ltd63, 30-0. 39%

vytvořená společností Highstock 4. 2. 6

) s 2, 12% : AZO AZOAutozone Inc610, 50 + 0, 67% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) s 2. 08% a Johnson & Johnson (NYSE; Fond BMO s nízkou mírou volatility je bezúplatný a má minimální investice ve výši 1 milion dolarů. Portfolio má poměr ceny a výnosů (P / E) 16 58, poměr cena-k-kniha (P / B) 2 18 a distribuční výnos 1,37%. Od roku 2013 do roku 2015 měl fond průměrný tříletý zisk ve výši 15,19%, což za stejné období zachytilo 96% výnosu z indexu Standard & Poor's 500 (S & P 500). Spodní linie Vzájemné fondy založené na fundamentální analýze jsou někdy považovány za pomalé výkony ve srovnání s dynamikou a růstovými fondy na trhu býků. Tyto tři fondy však za poslední tři roky zaznamenaly minimálně 96% výnosů společnosti S & P, a to všechno s nižšími volatilitami než široký trh. V medvědím trhu budou fondy složené z podhodnocených společností, které vyplácejí dividendy a nesou nízké báze, pravděpodobně nižší než růstové akcie, což je považuje za hodné považovat za dlouhodobé přírůstky do portfolia investorů.