Finanční poradci a plánovači, kteří chtějí změnit své postupy, by měli používat koučovací program. Programy koučování učí poradce o praxi a metodikách, které používají špičkové postupy v oboru.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC je kalifornská tréninková společnost založená generálním ředitelem Johnem Bowenem v roce 2000. Společnost nabízí řadu řešení pro finanční poradce prostřednictvím individuálního koučování a firemních workshopů. Jedním z těchto řešení je jednoroční koučovací program Breaking Through, který učí správné konzultační chování, aby poradci byli úspěšnější ve svých poradenských postupech. Poskytuje účastníkům pět výhod: podnikání, důvěra, zaměření, účel a přístup.

Program Breaking Through je rozdělen do 16 taktik a poskytuje služby poradcům různými způsoby. Účastníci se účastní tří intenzivních dvoudenních zasedání v ústředí společnosti. Každý měsíc po dobu jednoho roku dostávají poradci individuální volání v oblasti koučování a pomáhají s postupnými strategiemi. V průběhu celého roku existují čtyři specializované webové semináře, které vedou poradce prostřednictvím svých individuálních plánů. CEG také poskytuje týdenní e-maily, webové stránky pro e-learning a koučování peerů.

Poradci, kteří dokončili program, tvrdí, že metody pracují a úplně posunuli jádro svých postupů k lepšímu. CEG tvrdí, že poradci, kteří procházejí programem, zvyšují příjmy a kvalitu služeb zákazníkům a zároveň mají lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Program Breaking Through stojí 24 000 dolarů, s výjimkou cestovních výdajů.

Institut Oechsli

Institut Oechsli je jedním z nejrozšířenějších koučovacích společností finančními poradci. Založena v roce 1978 zakladatelem Matta Oechsliho, Institut Oechsli provádí každoroční výzkum bohatých investorů a úspěšných finančních odborníků. Výsledky jsou sdíleny v programech koučování společnosti. Hlavní program se nazývá metoda Výkonnostní koučování. Institut Oechsli tvrdí, že průměrný koučující klient za posledních 12 měsíců přinesl více než 19 milionů dolarů aktiv, přidal 21 nových klientů a zvýšil poradenské poplatky o téměř 22%.

Výkonnostní koučování nemá stanovený časový rámec, i když Oechsli Institute tvrdí, že nejúspěšnější poradci byli zapsáni nejméně po dobu tří let. Program je přizpůsobitelný na základě služeb, které by poradce chtěl obdržet. Kurikulum je rozděleno do tří segmentů: marketing vztahů, řízení vztahů a digitální přítomnost. Existuje několik výsledků, které začínají hodnocením elitních poradců, které pomáhají institutu přizpůsobit správnému trenérovi poradci.Individuální koučovací sezení se konají každé dva týdny prostřednictvím telefonické nebo webové konference. Program také umožňuje účastníkům neomezený přístup k vzdělávacím a informačním seminářům. Institut nabízí dvakrát ročně Affluent Marketing Symposium, který je speciálně určen pro koučování klientů. Náklady se liší v závislosti na objednaných službách, ale jsou strukturovány s předem stanovenými náklady a spravovatelným měsíčním poplatkem. Náboženské marketingové sympozium má náklady na výuku ve výši 1 695 USD, bez cestovních výdajů.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, zakladatel a generální ředitel společnosti Carson Wealth, zahájil v roce 1993 Peak Advisor Alliance, aby se podělil o své poznatky o tom, jak rozvíjet finanční poradenskou praxi. Peak Advisor Alliance je čistě založena na digitálním koučování prostřednictvím videokonferencí. Program koučování se odlišuje tím, že nabízí skutečně personalizovaný směr a přizpůsobený plán růstu. Namísto sledování konkrétního plánu nebo učebního plánu začínají poradci úvodním voláním. Tréneri začínají tím, že naslouchají problémům, které poradci čelí ve svých praktikách. Jakmile je vytvořen personalizovaný plán, společnost formuluje pravidelné koučovací konzultace.

Stránky nabízejí řadu osvědčení od poradců, kteří se zapsali do koučovacího programu a dosáhli úspěchu. Jeden poradce například uvedl, že má problém udržovat zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem při získávání jiné praxe poradce. Jeho trenér mu doporučil, aby si prohlížel, zaměstnával a vyškolel nového zaměstnance, který pomohl praxi růst efektivnějším způsobem.

Náklady se v závislosti na potřebách poradce liší, přičemž průměrné měsíční náklady na plánované konzultační schůzky a přístup na webové stránky činí 495 USD měsíčně.