Top 3 ETF pro automobilový průmysl za rok 2017 (CARZ, ADRA)

Daniel Gladiš z Vltava Fund na České investiční konferenci 2015 (Listopad 2024)

Daniel Gladiš z Vltava Fund na České investiční konferenci 2015 (Listopad 2024)
Top 3 ETF pro automobilový průmysl za rok 2017 (CARZ, ADRA)

Obsah:

Anonim

Automobilový průmysl byl za posledních pět let smíšený sáček a je těžké předvídat s určitou jistotou, jakým směrem půjde v příštích pěti letech. Překvapivé prezidentské vítězství Donalda Trumpa může mít nějaký neočekávaný dopad, zvláště pokud se jeho politika týkající se obchodu a outsourcingu zaměstnání uskuteční. Koneckonců, práce tvoří značnou část nákladů na automobil. (Viz také: 4 způsoby outsourcingu škody v průmyslu .)

Poté Trump pravděpodobně nemůže změnit stabilní růst výrobní automatizace výroby, což zmírní vyšší pracovní náklady. Existují i ​​jiné faktory - jako je výroba ropy a zemního plynu, ceny komodit, daně z uhlíku a celková daňová politika -, které ztěžují prognózu i pro ty nejkvalifikovanější pozorovatele trhu. (Viz také: Co finanční poradci myslí na Donalda Trumpa .

Pokud máte rádi automobily nebo prostě chcete diverzifikovat své portfolio, abyste získali expozici volatilnímu průmyslu, který by se mohl vyplatit v ropách, může být způsob, jakým jít. Podívejte se na tyto top ETF automobilového průmyslu. Některé přísně sledují automobilový průmysl, zatímco jiné zahrnují jiné sektory, ale stále mají vysoké procento automobilových společností - takže můžete měřit rizikovou toleranci. (Viz též:

Jaká je vaše tolerance rizika?)

Údaje o celkovém výkonu za rok (YTD) vycházejí z období od 1. ledna 2017 do 16. června 2017. Fondy byly vybrány na základě jak spravovaného, představení. Všechny údaje byly aktuální k 16. červnu 2017.

První důvěra Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ

CARZFT NQ Glbl Auto42. 18 + 0.44% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 < ) Emitent: První důvěra Správa aktiv: 18 USD. 76 milionů

  • Výkon YTD: 7. 55%
  • Expense Ratio: 0. 70%
  • Jedná se o skutečný automobilový průmysl ETF, který sleduje index Nasdaq OMX Global Auto Index, který zahrnuje pouze společnosti klasifikované jako výrobci automobilů. Index je založen na tržní kapitalizaci. Společnosti na tomto indexu musí mít tržní limit nejméně 500 milionů dolarů a průměrný objem obchodování alespoň 1 milion dolarů za tříměsíční období. Jak název napovídá, je to globální index a existují omezení omezení, která brání dominance jednou nebo dvěma společnostmi. V majetku fondu je v současné době 33 akcií.
  • V 70-ti bazických bodech ročních poplatků je CARZ trochu drahý, ale má jedinečný důraz na automobilový průmysl. ETF za uplynulý rok dosáhla výše 20,69%. Tříleté a pětileté výnosy jsou -0. 56% a 10% 40%. (Viz také:

je auto ETF směrován k nárazu nebo klesání?)

BLDRS Asie 50 ADR Indexový fond ETF (ADRA ADRABLDRS Index Fds Tr34. Vytvořeno s Highstockem 4.2. 6

) Emitent: Invesco Správa podílů: 28 milionů dolarů YTD Výkon: 12. 06%

  • hráči jsou v Asii právě teď, a pokud budete chtít vystavit těmto titanům v oboru, stejně jako některým z nejaktivnějších obchodníků s velkými čepy na asijském trhu, může to být pro vás ten fond. ADRA zaznamenává Index ADR BNY Mellon Asia 50, který zahrnuje společnosti s tržním limitem ve výši 2 miliard dolarů až 175 miliard dolarů. Index je čtvrtletně vyvažován.
  • Společnost Toyota Motor Corporation (TM
  • TMToyota Motor125. 40-0. 18%
  • vytvořená společností Highstock 4. 2. 6

) zaujímá nejvyšší pozici ve fondu, zatímco Honda Motor Co., Sro (HMC

HMCHONDA MOTOR33 44 + 1. 73% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Celkově automobilové společnosti tvoří více než 17% aktiv ADRA. Jednoroční, tříleté a pětileté výnosy činí 24,01%, 4,08% a 8,05%. (Viz také: Průmyslová příručka: Automobily .) SPDR S & P Mezinárodní sektor spotřebitelského odměňování ETF (IPD) Emitent: State Street Global Advisors 83% Výkonnost YTD: 11. 84%

Expense Ratio: 0. 40%

  • IPD není přísně sledována v mezinárodním automobilovém průmyslu, ale tři z nejvýznamnějších deseti fondů jsou automobilové společnosti: Toyota Motors (TM
  • TMToyota Motor125, 40-0, 18%
  • vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6
  • ), Daimler AG (DDAIF

DDAIFDaimler AG84. s Highstockem 4. 2. 6 ) a Honda. Celkově tvoří automobilový průmysl asi 35% portfolia IPD. Fond se snaží replikovat výkonnost S & P Developed Ex-U. Index BMI pro spotřebitelský sektor, z něhož automobilový průmysl a automobilové komponenty představují 38%, což z nich činí dvě nejvíce zastoupené sektory. Společnosti se sídlem v Japonsku tvoří 36% podílů fondu, zatímco U. K. je na druhém místě ve výši 13%. Jednoroční, tříletá a pětiletá výkonnost IPD dosahuje 18,16%, 2,66% a 10,8%. (Viz také: Klíčové finanční poměry pro analýzu automobilového průmyslu .