Top 3 ETF v automobilovém průmyslu v roce 2017 (CARZ, ADRA) | Investorské investice

Daniel Gladiš z Vltava Fund na České investiční konferenci 2015 (Září 2024)

Daniel Gladiš z Vltava Fund na České investiční konferenci 2015 (Září 2024)
Top 3 ETF v automobilovém průmyslu v roce 2017 (CARZ, ADRA) | Investorské investice

Obsah:

Anonim

Automobilový průmysl byl v minulých pěti letech smíšeným vakem a je těžké předvídat s jistotou v jakém směru půjde na dalších pět. Překvapivé prezidentské vítězství Donalda Trumpa může mít nějaký neočekávaný dopad, zvláště pokud se jeho politika v oblasti obchodu a outsourcingu zaměstnání uskuteční. Koneckonců, práce tvoří značnou část nákladů na automobil. (Viz také: 4 způsoby outsourcingu škody v průmyslu .)

Poté Trump pravděpodobně nemůže změnit stabilní růst výrobní automatizace výroby, což zmírní vyšší pracovní náklady. Existují i ​​další faktory - jako je výroba ropy a zemního plynu, ceny komodit, daně z uhlíku a celková daňová politika -, které ztěžují prognózu i pro ty nejchytřejší pozorovatele trhu. (Viz také: Co finanční poradci myslí na Donalda Trumpa .

Pokud máte rádi automobily nebo prostě chcete diverzifikovat své portfolio, abyste získali expozici volatilnímu průmyslu, který by se mohl vyplatit v ropách, může být způsob, jakým jít. Podívejte se na tyto top ETF automobilového průmyslu. Některé přísně sledují automobilový průmysl, zatímco jiné zahrnují jiné sektory, ale stále mají vysoké procento automobilových společností - takže můžete měřit rizikovou toleranci. (Viz též:

Jaká je vaše tolerance rizika?)

Údaje o výkonu za celý rok (YTD) jsou založeny na období od 1. ledna 2017 do 6. listopadu 2017. Fondy byly vybrány na základě jak spravovaných aktiv, představení. Všechna čísla jsou aktuální od 6. listopadu 2017.

První důvěra Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ

CARZFT NQ Glbl Auto41. 91-0. 16% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 < ) Emitent: První důvěra Správa aktiv: $ 21. 0 milionů

  • Výkon YTD: 22. 25%
  • Expense Ratio: 0. 70%
  • Toto je skutečný automobilový průmysl ETF, který sleduje index Nasdaq OMX Global Auto Index, který zahrnuje pouze společnosti klasifikované jako výrobci automobilů. Index je založen na tržní kapitalizaci. Společnosti v indexu musí mít tržní horní hranici nejméně 500 milionů dolarů a průměrný objem obchodování nejméně 1 milion dolarů za tříměsíční období. Jak název napovídá, je to globální index a existují omezení omezení, která brání dominance jednou nebo dvěma společnostmi. V držení fondu je v současné době 34 akcií.
  • V 70-ti bazických bodech ročních poplatků je CARZ trochu drahý, ale má jedinečný důraz na automobilový průmysl. ETF se za poslední rok zvýšila o 28 80%. Tříletá a pětiletá návratnost činí 13,2% a 67,3%. (Viz také:

je auto ETF směrován k nárazu nebo klesání Trump?

) BLDRS Asie 50 ADR Indexový fond ETF (ADRA ADRABLDRS Index Fds Tr34 53 + 0. Vytvořeno s Highstockem 4.2. 6

) Emitent: Invesco Správa aktiv: 24 USD. 1 milion Výkon YTD: 25. 51%

  • Expense Ratio: 0. 30%
  • Někteří hlavní autoři jsou v Asii právě teď, a pokud chcete exponovat těmto průmyslovým titánům, z nejaktivnějších společností s velkou kapitalizací na asijském trhu, může to být pro vás fond. Společnost ADRA zaznamenává index ADR BNY Mellon Asia 50, který zahrnuje společnosti s tržním limitem ve výši 2 miliardy až 175 miliard dolarů. Index je čtvrtletně vyvažován.
  • Toyota Motor Corporation (TM
  • TMToyota Motor127.98 + 0.41%

vytvořeno s Highstock 4. 2. 6

) a Mitsubishi (MTU MTUM'bishi UFJ Finl6. 0. Mezi nejvýznamnější pět podílových listů fondu patří společnost Honda Motor Co., Ltd. (HMC HMCHONDA MOTOR33, 64 + 0, 33% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) je na osmém místě. Celkově automobilové společnosti tvoří více než 17% aktiv ADRA. Jednoroční, tříleté a pětileté výnosy jsou 25,69%, 14,11% a 44,75%. (Viz také: Průmyslová příručka: Automobily .) iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI RXIiShs Glb Cosn104.48 + 0.38% 6 )

Emitent: iShares Správa aktiv: 204 USD. 1 milion výkon YTD: 16. 26% Expense Ratio: 0. 48%

  • Investoři, kteří hledají investice do automobilového průmyslu, budou také vystaveni ve spotřebitelských ETF. RXI je jedním příkladem. Zatímco fond není přísně sledován mezinárodním automobilovým průmyslem, mnoho z jeho holdingů jsou automobilové společnosti. Mezi výrobci automobilů, které patří mezi 20 nejlepších společností, patří společnost Toyota Motors (TM
  • TMToyota Motor127, 98 + 0, 41%
  • vytvořená společností Highstock 4. 2. 6
  • ), Daimler AG (DDAIF

DDAIFDaimler AG83 (2,9%) Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Honda, General Motors (GM GMGeneral Motors Co42. 2. 6 ) a Ford (F FFord Motor Co12, 06-0, 82% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Celkově automobilový průmysl tvoří více než 10% portfolia společnosti RXI. Fond usiluje o replikaci výkonu indexu S & P Global 1200 Spotřební sektor s tím, že automobilový průmysl představuje významnou část podílu fondu. Fond je celosvětově diverzifikován, přičemž 60% podílů v podnicích v USA a 14% v japonských společnostech. Jednoroční, tříletá a pětiletá výkonnost RXI dosahuje hodnoty 22,04%, 27,12% a 78,50%. (Viz také: Klíčové finanční poměry pro analýzu automobilového průmyslu .