Nezáleží na tom, jestli jste drobný investor, finanční poradce nebo manažer hedgeových fondů. Pokud investujete nebo obchodujete na trhu od začátku roku 2016, je pravděpodobné, že ztrácíte peníze. Investoři nemohou dostat pauzu, protože pokaždé, když trh shromáždí, brzy po rozpadu. Ti, kteří investují do dlouhého zájezdu, mohou být v pořádku, ale na cestě by mohlo dojít k značným bolestům a trvat mnoho let, než se vrátí ke ztrátám.

Obchodníci nemohou dostat pauzu, protože bez ohledu na to, zda jsou nakloněni na dlouhou nebo krátkou stranu, podmínky se mění tak rychle, že vydělávání peněz je velice náročné. Na většině trhů je volatilita dobrá, ale není to tak. Je mnohem snazší vydělat peníze, když můžete obchodovat s tímto trendem po celé roky, měsíce nebo alespoň týdny. V současné době je to spíše dny. (Další informace viz: Hedge Funds: Úvod .)

Dobrou zprávou je, že lidé vydělávají peníze. Seznam níže uvedených zajišťovacích fondů se skládá z nejvýkonnějších hedgeových fondů za leden 2016. To neznamená, že tyto zajišťovací fondy fungovaly stejně dobře i v únoru, ale to by nemělo být znepokojující. Špatné měsíce se mohou stát. Skutečným klíčem k tomuto seznamu je zjistit, které hedgeové fondy neustále přinášejí pozitivní výnos v průběhu let - především na býčím trhu - přesto dokázaly v lednu dosáhnout impozantního výnosu během medvědího trhu. Pokud hedge fond může poskytovat konzistentně bez ohledu na to, co dělá trh, pak je to v pravém slova smyslu fráze, "hedžový fond. "Je to také hedgeový fond, s nímž budete chtít investovat.

Předtím, než se podíváme na tento seznam, podíváme se, na co tyto hedgeové fondy bojují.

Ekonomické hluboké vítry

Pokud uvažujete o tom, že investujete do hedgeového fondu nebo do nějakého fondu, který je jen dlouhý, možná budete chtít přemýšlet dvakrát. Jediné prostředky, které budou schopny navigovat na tak zrádném trhu, jsou ty, které jsou zajištěné, znalé, zkušené a disciplinované. Pokud jde o hedged, tady je důvod, proč: (Více viz: 3 riziková rizika v USA v roce 2016 .)

• Vyšší úrokové sazby s potenciálně hawkish Federal Reserve.
• Centrální banky téměř zbavují munice a méně efektivní než v minulosti.
• Zaznamenejte globální dluh.
• Přebujelý a převážený Čína (druhá největší světová ekonomika).
• Komodity se ponořují.
• Geopolitické napětí.
• Kultura pro snižování nákladů u velkých čepic (zraní spotřebitelské výdaje).
• Obyvatelstvo klesá v Evropě, USA, Číně a Japonsku (bolí spotřebitelské výdaje).
• Krize studentských půjček.
• Nezodpovědné auto úvěry.
• Zakázat nemovitost ve velkých městech v USA.
• Vysoké náklady na zdravotní péči o nebe (bolí spotřebitelské výdaje).
• Potenciálně zkreslené ceny aktiv způsobené dlouhodobými rekordně nízkými úrokovými sazbami a zpětnými odkupy.

Nejvýše 10 výkonných hedžových fondů v lednu 2016

Navzdory všem výše uvedeným vítrům dodali některé níže uvedené zajišťovací fondy. Je nutné věnovat zvláštní pozornost zajišťovacím fondům, které byly dodány nejen v lednu roku 2016, ale i v průběhu let. (Více viz: Můžete investovat jako zajišťovací fond?)

1. Fond pasu na speciální příležitosti LTD Třída AA

leden 2016: 16%

Roční výnos od roku 2008: 14. 88%

2. Conquest Macro Fund LTD

leden 2016: 15. 97%

Anualizovaný výnos od roku 1999: 20. 04%

3. Tulip Trend Fund LTD A

leden 2016: 12. 41%

Roční výnos: N / A

4. Roy G. Niederhoffer Diverzifikovaný offshore fond

leden 2016: 11. 72%

Anualizovaný výnos od roku 1995: 18. 73%

5. Cantab Capital Partners Kvantitativní fond

leden 2016: 8. 41%

Anualizovaný výnos od roku 2008: 8. 4%

6. Horseman Global Fund

leden 2016: 8. 09%

Anualizovaný výnos od roku 2001: 14. 57%

7. Bluetrend Fund LTD

leden 2016: 7. 84%

Roční výnos: N / A

8. Renaissance Institutional Diversified Alpha

leden 2016: 7. 25%

Roční výnos od roku 2012: 9. 81%

9. Odey European

leden 2016: 7. 16%

Roční výnos: N / A

10. Renaissance Institutional Equities LP

leden 2016: 6. 89%

Anualized Return: N / A

Spodní linie

Pokud chcete investovat do hedgeového fondu, výchozích bodů. Nezapomeňte, že se něco může stát za krátkou dobu. Je to hedgeové fondy s konzistentními ročními výnosy, které byste mohli chtít zvážit jako první. (Více viz: Vybírání nejkvalitnějších hedgeových fondů .)

Dan Moskowitz nemá žádnou souvislost s některým z hedgeových fondů uvedených výše.