Dnešní investoři a aktivní obchodníci mají přístup k rostoucímu počtu obchodních nástrojů, od osvědčených modrých čipů a průmyslových odvětví až po rychle se rozvíjející futures a forexové trhy. Rozhodování o tom, který z těchto trhů lze obchodovat, může být komplikované a je třeba zvážit řadu faktorů, aby byla nejlepší volba.

Nejdůležitějším prvkem může být tržní tolerance a obchodní styk obchodníka nebo investora. Například investoři, kteří nakupují a drží, jsou často vhodnější pro účast na burze cenných papírů, zatímco krátkodobí obchodníci, včetně obchodníků s houpačkami, denními a skalpovými, mohou preferovat trhy, kde je volatilita cen výraznější. V tomto článku porovnáme investování na devizovém trhu s nákupem na akciové trhy, indexy a průmysly. (Naučte se o forexovém trhu a seznamte se s některými strategiemi pro začátečníky, podívejte se Forex Trading: Průvodce pro začátečníky .)
TUTORIAL: Ultimate Forex Guide

Forex Vs. Blue Chips

Devizový trh je největším světovým finančním trhem, který od roku 2011 představuje každý den více než 4 biliony dolarů průměrné obchodované hodnoty. Mnoho obchodníků je přitahováno na forex trh kvůli vysoké likviditě, obchodování s hodinami a výši páky, která je účastníkům poskytována.

Modré čipy, na druhou stranu, jsou akcie od dobře zavedených a finančně zdravých společností. Tyto akcie jsou obecně schopny pracovat ziskově v náročných ekonomických podmínkách a mají v minulosti výplatu dividend. Modré čipy jsou obecně považovány za méně volatilní než mnoho dalších investic a často se používají k zajištění stabilního potenciálu růstu portfolia investorů.

Chcete začít obchodovat s akciemi? Zjistěte, který online makléř nabízí ty nejlepší nástroje zde.

Volatilita

Volatilita je měřítkem krátkodobých cenových výkyvů. Zatímco někteří obchodníci, zejména obchodníci s krátkodobým obchodováním a obchodníci na denní bázi, se spoléhají na volatilitu, aby profitovali z rychlých cenových výkyvů na trhu, jiní obchodníci jsou pohodlnější s méně volatilními a méně riskantními investicemi. Jako takový je mnoho krátkodobých obchodníků přitahováno k forexovým trhům, zatímco investoři, kteří nakupují a drží, mohou upřednostňovat stabilitu nabízenou modrými čipy.

Pákový efekt
Pákový efekt je dalším faktorem. Ve Spojených státech mají investoři zpravidla přístup k pákovému efektu 2: 1. Forexový trh nabízí podstatně vyšší pákový efekt až do výše 50: 1 a v některých částech světa je k dispozici ještě vyšší pákový efekt. Je to všechno tak dobré? Ne nutně. Zatímco to jistě poskytuje odrazový můstek k budování kapitálu s velmi malou investicí - forexové účty mohou být otevřeny s pouhými 100 dolary - pákový efekt může stejně snadno zničit obchodní účet.(Více informací naleznete v části Forex Leverage: Meč s dvojitým ostřím .)

Obchodní doba

Dalším aspektem při výběru obchodního nástroje je časové období, které se obchoduje. Obchodní trhy pro akcie jsou omezeny na výměnné hodiny, obvykle od 9:30 do 16:00 hodin Východního času, od pondělí do pátku s výjimkou svátků na trhu. Na druhou stranu forexový trh zůstává aktivní od 17:00 EST neděle do 17:00 EST v pátek, otevření v Sydney, poté cestovat po celém světě do Tokia, Londýna a New Yorku. Flexibilita obchodování na trzích v asijských a evropských trzích s dobrou likviditou prakticky kdykoli během dne je dalším přínosem pro obchodníky, jejichž plány by jinak omezovaly svou obchodní činnost. (Pouze proto, že Forex trh obchoduje 24 hodin denně neznamená, že musíte.) Jak nastavit plán obchodování na Forex .)

Forex Vs. Indexy

Indexy akciových trhů jsou kombinací podobných akcií, které lze použít jako měřítko pro konkrétní portfolio nebo pro široký trh. Na amerických finančních trzích jsou hlavními ukazateli index Dow Jones Industrial Average (DJIA), Index Nasdaq Composite Index, Index Standard & Poor's 500 (S & P 500) a Russell 2000. Indexy poskytují obchodníkům a investorům důležitou metodu měření pohybu celkového trhu.

Řada produktů poskytuje obchodníkům a investorům širokou expozici na trhu prostřednictvím indexů akciových trhů. Fondy obchodované na burze (ETF) založené na indexech akciových trhů, jako jsou S & P Depository Receipts (SPY) a Nasdaq-100 (QQQQ), jsou široce obchodovány. Kurzové indexy futures a futures na e-mini index jsou další populární nástroje založené na podkladových indexech. E-minis se pyšní silnou likviditou a stávají se oblíbenými mezi krátkodobými obchodníky kvůli příznivým průměrným denním cenovým rozpětím. Navíc je velikost smlouvy mnohem cenově výhodnější než futures kontraktů s plným podílem na akciovém indexu. E-minis, včetně e-mini S & P 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 a miniaturní dow Futures jsou obchodovány nepřetržitě na všech elektronických a transparentních sítích. ( Volatilita

Volatilitu a likviditu smluv o e-mini se těší mnoho krátkodobých obchodníků, kteří se účastní akcií indexy trhu. Hlavní akciový index futures obchoduje s průměrnou denní teoretickou hodnotou 145 miliard dolarů, což přesahuje kombinovaný objem obchodovaných dolarů podkladových 500 akcií. Průměrný denní rozsah cenového pohybu e-mini kontraktů nabízí skvělou příležitost pro zisky z krátkodobých trhových kroků.
Zatímco se průměrná denní obchodní hodnota snižuje ve srovnání s devizovými trhy, e-minis poskytuje mnoho stejných výhod, které jsou k dispozici obchodníkům s forexem, včetně spolehlivé likvidity, denních průměrných cenových kotoučů, které přispívají k krátké -term zisky a obchodování mimo pravidelné hodiny trhu v USA.

Pákový efekt

Obchodníci s futures mohou využívat velké objemy páky, které jsou podobné těm, které jsou k dispozici obchodníkům s forexem.Při futures se pákový efekt označuje jako marže, povinný vklad, který může makléř použít k pokrytí ztrát účtu. Požadavky na minimální marže jsou stanoveny burzami, u kterých jsou obchodovány, a mohou činit až 5% hodnoty smlouvy. Makléři se mohou rozhodnout vyžadovat vyšší částky marží. Stejně jako forex, obchodníci s futures mají schopnost obchodovat s velkými pozicemi s malou investicí, vytvářet příležitost těžit z obrovských zisků nebo trpět ničivými ztrátami.

Obchodní doba

Zatímco obchodování existuje téměř nepřetržitě pro elektronické obchodování e-minis (obchodování končí přibližně hodinu denně, aby institucionální investoři mohli ocenit své pozice), objem může být nižší než forex trhu a likvidity během mimo provozních hodin by mohly být obavy v závislosti na konkrétním kontraktu a denní době.

Daňové zacházení

Zatímco mimo rozsah tohoto článku je třeba poznamenat, že s různými obchodními nástroji se za daňové období zachází rozdílně. Krátkodobé zisky z termínových kontraktů mohou například mít nárok na nižší daňové sazby než krátkodobé zisky z akcií. Navíc mohou být aktivní obchodníci způsobilé zvolit status IRM (mark-to-market) pro účely IRS, který umožňuje srážky za výdaje spojené s obchodováním, jako jsou platové poplatky nebo vzdělání. Aby mohl požadovat status MTM, IRS očekává, že obchodování bude primární činností jednotlivce; Rejstřík IRS 550 a postup příjmů 99-17 pokrývají základní pokyny, jak správně kvalifikovat jako obchodník pro daňové účely. Důrazně doporučujeme, aby se obchodníci a investoři snažili o radu a odborné znalosti kvalifikovaného účetního nebo jiného daňového specialistu, který nejvíce příznivě řídí investiční činnosti a související daňové závazky. (

Základy zdanění forexu . Bottom Line

Internet a elektronické obchodování se otevřely dveře pro aktivní obchodníky a investory po celém světě k účasti na rostoucím množství trhů. Rozhodnutí o obchodování s akciovými, forexovými nebo futures kontrakty často vychází z tolerance rizika, velikosti účtu a pohodlí. Není-li aktivní obchodník v běžných tržních hodinách k dispozici pro vstup, ukončení nebo správnou správu obchodů, nejsou zásoby tou nejlepší volbou. Pokud však tržní strategie investora dlouhodobě nakupuje a drží, vytváří stabilní růst a získává dividendy, akcie jsou praktickou volbou. Bez ohledu na to, který nástroj (nástroje) si obchodník nebo investor vybírá, mělo by být rozhodnutí založeno na tom, který je nejvhodnější.