A. zajistíme, aby portfolio odpovídalo alokaci aktiv vybrané pro toleranci a cíle rizika klienta.
B. zvyšují diverzifikaci portfolia.
C. prodávají aktiva, která jsou nedostatečná.
D. mají prospěch z načasování trhu.
Odpověď: A
Rebalancování zahrnuje prodej cenných papírů, které překonaly výnosy a investovaly výnosy do tříd aktiv, které se podařilo dosáhnout. Proto je "C" nesprávné. Tento proces umožňuje investorovi "prodávat vysoké" a "nakupovat za nízkou cenu" za účelem přesunu portfolia zpět na cílové procentní podíly. Tyto procentní podíly jsou nastaveny tak, aby nejlépe splňovaly investiční cíle investora, časový horizont a toleranci vůči riziku.
Jak vysvětlit vyvážení portfolia klientům
Zde jsou některé z nejlepších způsobů, jak vysvětlit koncept rebalancování klientům a tipy na zavedení režimu.
Vysvětlující vyvážení portfolia klientům
Nechte přidělení akcií příliš velkým, může vás vystavit více nežádoucímu riziku, než jste vyjednávali. Zde jsou tipy, jak se tomu vyhnout.
Vysvětlující vyvážení portfolia klientům
Nechte přidělení akcií příliš velkým, může vás vystavit více nežádoucímu riziku, než jste vyjednávali. Zde jsou tipy, jak se tomu vyhnout.