Všichni si mysleli, že největší ekonomická zpráva z roku 2014 se dostaví někde mezi koncem kvantitativního uvolnění, některými rumblings z Evropské unie nebo jakýkoli další Putinův odvážný krok.

Ale ceny ropy začaly klesat v červenci těsně kolem konce kvantitativního uvolňování a pokračovaly tak až do ledna 2015. Investoři se najednou rozpadli mezi masivním poklesem zisku ropného průmyslu a příjmy nepřímé 200 miliardy dolarů stimulační balíček pro hlavní spotřebitele na ulici.

Nikdo nemůže s jistotou předvídat, zda ropa bude nadále stoupat nebo klesat; můžeme však rozumně očekávat, že některé sektory ekonomiky se zlepší, pokud se zvýší ceny ropy a další sektory se zlepší, pokud ceny ropy klesnou.

Budeme zkoumat investiční strategie určené jak pro medvědy, tak pro býky na cenu ropy. Ale nejdřív, co se děje s ropou?

Co se děje s olejem

Řada spiklených faktorů vytvořila "dokonalou bouři" pro úpadek ropy: OPEC se nedokázala shodnout na úrovních výroby, které se pohybují dopředu, takže břidlicový boom spojený s tlumeným mezinárodním růstem zřejmě zaplavil trh s černým zlatem.

Podle slov Michaela Hileyho, vedoucího energetické burzy v LPS Partners v New Yorku, "je to klasický případ naprosté poptávky. "

Pro většinu Američanů, kteří nesledují zprávy o trhu nebo nejsou zaměstnáni v energetickém odvětví, největší rozdíl, který uvidí, jsou nižší ceny na čerpacích stanicích po celé zemi. S tím, že spotřebitelé vynakládají méně peněz na plyn, je pravděpodobné, že najdou další místa, která je mohou vynaložit.

Podobně se společnosti, které těžce spoléhají na letadla, vlaky a automobily, dokázaly dramaticky snížit náklady na pohonné hmoty a díky dražším ropě získaly větší zisky.

Olejový průmysl má však masivní podíl na trhu. Tří největší ropné společnosti západní společnosti - Exxon Mobil Corp. (XOM

XOMExxon Mobil Corp.88-0,42% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ), společnost Royal Dutch Shell PLC (RDS-A RDS-ARoyal Dutch Shell 64. 10-0. 19% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a Chevron Corp. (CVX CVXChevron Corporation114. > Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) - získalo zhruba 18 dolarů. 9 mld. Jen ve třetím čtvrtletí 2014. Když tedy odvětví, které masivně vidí snižování příjmů o více než 50%, si lidé všimnou. Pracovníci začínají ztrácet své zaměstnání, zvláště ti, kteří své živobytí vyplácejí z ropy, a lidé z řad bílých límeček, kteří provádějí operace, realizují novou vlnu fúzí a akvizic v energetickém sektoru, což je velmi reálná možnost. Kde investovat, když jste nafoukl na ropě

Mnoho investorů si myslí, že masivní pokles ceny ropy je ideální příležitostí, jak se dostat na historicky lukrativní odvětví za výhodnou cenu.Pokud si myslíte, že ceny ropy se odrazí, tady je místo, kde můžete chtít mít své peníze:

United States Oil Fund LP ETF (USO

USOUS Petroleum Fund Partnership Units11 .18 + 1.73%

• Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) Stručně řečeno, USO je nejjednodušší a nejpřímější způsob, jak investovat do ropy. Tato ETF se skládá z futures kontraktů na ropu, benzin, topný olej, zemní plyn a podobné palivo na bázi ropy. Je to asi tak blízko, jak se můžete dostat k tomu, že se vaše peníze pohybují přímo s cenou ropy. Pokud roste olej, tak i vaše peníze.

Ropný průmysl

Nákup akcií od producentů ropy a ropných produktů se vyplatí, pokud ropa stoupne. Samozřejmě, pokud se společnosti v odvětví ropy shodují na tom, že jejich zisky se vrátí na úroveň před letním rokem 2014, ve svém portfoliu uvidíte spoustu zeleně.

• Podívejte se na fúze a akvizice. Firmy, které těžce spoléhají na dražší pobřežní vrtání a břidlicově zaměřené snahy, které si vzaly spoustu dluhů, aby mohli začít, jsou tím nejhorší.

Někteří analytici se domnívají, že 2015 by mohlo být dynamickým rokem pro ropné akvizice a akvizice, a proto se snažte dát své peníze do velkých hráčů, kteří mají zdroje, aby byli na dobru ukončení těchto obchodů.

Návrhy: Exxon Mobil Corp. (XOM

XOMExxon Mobil Corp83, 18-0, 42%

vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 > RDS-ARoyal Dutch Shell64. 10-0. 19% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a Chevron Corp. (CVX CVXChevron Corporation114. s Highstock 4. 2. 6 ), společnost PetroChina Co. Ltd. ADS (PTR PTRPetroChina67, 79-1, 50% , Total SA ADS (TOT TOTTotal 56. 33-0 42% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) Alternativní energie Mohlo se to zdát protiintutivním, , voda, vítr a případně dokonce jaderné elektrárny by mohly vidět jejich hodnoty rostou, pokud ropa stoupá. Proč? Vyšší ceny ropy znamenají, že každý, kdo se spoléhá na ropu, vydělává peníze, bude muset platit více, aby podnikl. Vyšší ropa jde, tím pravděpodobněji budou podniky hledat alternativní technologie pro snížení nákladů. (Zapamatujte si, jak atraktivní elektromobily vypadaly, když plyn vzrostl o 4 dolary za galon?) Návrhy: Tesla Motors Inc. (TSLA TSLATesla Inc306 09 + 2, 28%

• 6

), společnost TerraForm Power Inc. (TERP

TERPTerraForm Power Inc12, 96 + 0, 86%

vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ). (CCJ CCJCameco Corp.8, 48-0, 35% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ), NextEra Energy (NEE NEENextEra Energy Inc152.65 + Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) Další nápady viz 4 způsoby, jak investovat do ropy . Kde investovat, pokud jste medvědí na ropě Naposledy dvakrát ropný olej byl tento levný byl během Velké recese a uprostřed roku 2004. Avšak ropa by mohla pokračovat v pádu, s některými řekl, že by mohlo dosáhnout 20 dolarů barel nebo nižší. Nejsme si jisti, zda bude U. S. nebo OPEC nejprve blikat, pokud jde o řezání těžby ropy, ale olej by mohl i nadále klesat krátkodobě.

Chcete-li vydělat peníze z pádu ropy, následující oblasti mohou být zdravými investičními rozhodnutími: Inverzní ropné fondy Co je to inverzní ropný fond, zeptáte se? Obecně se jedná o investice přizpůsobené k pohybu v rozporu s cenou ropy a ropných produktů. Při pádu ropy se tyto investice zvyšují.

Mějte však na paměti, že finanční prostředky, jako jsou tyto, se většinou spoléhají na šortky a jsou náchylné k extrémní volatilitě.

Návrhy: VelocityShares 3x Inverzní surové ETN (DWTI

DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverzní burzovní směnné směnné poznámky 2012-9 2. 32 Připojeno k S & P GSCI Indexu ropy ER0. 000. 00%

Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6

• ), PowerShares Deutsche Bank Dvojitá krátká ETN (DTO

DTODB London DB DB Crude Oil Dvojitá krátká burzovní směnka 2008-1. 6. 38 Lkd DB Liquid Comm Idx Slabá Surová Nadměrná návratnost103. (SCO

SCOPrShrs Trust II28. 96-3. 37%

vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). 2. 6 ) Letecké společnosti Jedním z největších výdajů leteckého průmyslu je palivo, takže si myslíte, že levný olej vám pomůže ušetřit peníze na letecké dopravě. Ale zatím zůstali kolem stejné ceny, jakou byly během těch $ 100 za barelové dny. Přirozeně to dává leteckým společnostem mnohem zdravější finanční pozici, připravenou pro budoucnost, která vypadá jasně krátkodobě. Pokud máte v leteckém průmyslu peníze, očekávejte, že získáte peníze, pokud ropa bude nadále klesat. Návrhy: Delta Air Lines (DAL DALDelta Air Lines Inc (DE) 50, 40 + 0, 12% AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19%

• vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6

), Southwest Airlines Co.

Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6

), Raynair Holdings (RYAAY RYAAYRyanair Hldgs112. 42 + 0. 08% (9)> Volnočasové aktivity Spotřebitelé mohou vidět nižší ceny zemního plynu jako příležitost tráví více peněz jinde. To, co strávili u čerpadla, mohou nyní chodit na aktivity, jako jsou večeře v restauracích, financování nového auta, zábava nebo možná i pobytové pobyty v hotelech. Samotné společnosti ušetří také nižší náklady na dopravu. Návrhy: Nike Inc. (NKE NKENike Inc55. 71 + 1. 07% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 Walden Mart Stores Inc. (WMT WMTWal-Mart Stores Inc89, 68 + 0, 99% ), Darden Restaurants Inc (DRI (Více informací viz 3 sektory ETF, které jsou uvedeny v tabulce 2). By měl růst za nízké ceny ropy ). Bottom Line Nikdo si není jistý, co ropu bude dělat dál, ale máme docela dobrý nápad, kdo vyhraje a kdo ztratí v závislosti na cenových pohybech.

• Události, které by mohly desaturovat trh s ropou, by mohly přispět ke zvýšení cen. ISIS by například mohl narušit hlavní plynovody a operace na Blízkém východě; OPEC nebo USA by se mohly dohodnout na snížení výroby; nebo poptávka mohla náhle zvednout v Asii.

Pokud poptávka po ropě padne, nebo pokud se některá země náhle rozhodne začít zvyšovat svou produkci, vidíme pokles cen ropy ještě nižší.

Mějte na paměti, že tyto strategie jsou určeny krátkodobě; dlouhodobé portfolio založené na ceně ropy je rizikovým investičním rozhodnutím.

Steven Richmond pracoval jako vládní a obchodní novinář, předtím než se stal šéfredaktorem společnosti BadCredit. org , přední webové stránky pro spotřebitelské úvěry a dluhové zprávy a poradenství a CardRates. com , ucelený návod k cenám, obchodům a informacím o kreditní kartě.