Následuje shrnutí tří středních kapitálových podílových fondů, které mohou být dlouhodobě drženy jako základní podíly.

Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX")

Při výběrovém procesu, který zdůrazňuje jak základní hodnotu, tak potenciál růstu, Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX" doručila dvojciferné výnosy a zároveň vykazovala odolnost vůči trhu. Fond má možnost převzít značnou část portfolia mimo Spojené státy, což představuje jeho kombinaci 52,2% ve společnostech ve Spojených státech a 36,6% v nezaměstnanosti. S. firmy. Fond má 11. 06% svého portfolia v hotovosti, zatímco spravuje 39 miliard dolarů.

Nejvýznamnějšími odvětvovými podniky jsou spotřebitelské cykly s 29,01%, technologiemi o 17,32% a zdravotnictví o 13,46%. Třemi největšími pozicemi ve fondu jsou UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212, 39-0. 23% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) na 5. 49% Plc (OTC: NXGPY) s 3,92% a Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64, 32 + 0, 30% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 66%.

Fond Fidelity Low-Priced Stock je bez zátěže a má minimální počáteční investice ve výši 2, 500 USD. Poměr cena / výdělek (P / E) je 12. 81, cena (P / B) je 1. 52 a výtěžek distribuce je 1. 24%. Při beta verzi 0,84 vykazuje fond volatilitu o 16% nižší než široký trh. Od roku 2012 do roku 2015 činil průměrný roční výnos fondu 14,97%.

Fond Victory Sycamore Founded Value ("VETAX")

V portfoliu postaveném na tradiční fundamentální analýze začíná fond společnosti Victory Sycamore Founded Value Fund ("VETAX") na úrovni společnosti a pracuje na tom, aby našel podhodnocené společnosti s potenciálem překonat své roli a široký trh. Výsledkem bylo zachycení 93% výnosu Standard & Poor's 500 (S & P 500) od roku 2012 s volatilitou nižší než tržní.

Odvětvové opravné položky mají prospěch průmyslovým odvětvím s 21,95%, následovanou technologií na úrovni 17,9% a financemi o 14,93%. Největším podílem portfolia je společnost Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66, 58 + 0, 02% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ), 2. 26% a následně Parker-Hannifin (NYSE: Y ) s 2. 18% a Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp.583 49-0. 03% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) při 2 08%. Fond Victory Sycamore Established Value má zátěž 5,75% a minimální počáteční investice 2, 500 dolarů. P / E je 17 51 a P / B je 2.17. Fond má distribuční výnos 0,8% a beta hodnotu 0,95 při běhu $ 4. 7 miliard. Od roku 2012 do roku 2015 měl fond kladný výnos každý rok a měl průměrný čtyřletý průměrný roční zisk ve výši 14,7%. Prospector Opportunity Fund ("POPFX")

Proces výběru akcií v Prospector Opportunity Fund ("POPFX") začíná procesem analýzy zdola nahoru, který zdůrazňuje fundamenty společnosti, konkrétně sílu bilance. Manažeři portfolia fondu pak hledají katalyzátory, jako je nový management, měnící se světské fundamenty nebo nové produkty, které mohou podnítit zhodnocení cen akcií.

Fond je silně vyvážen směrem k finančním službám, které představují 46,8% podílů, následovaný spotřebitelským necyklickým ziskem 10,26% a technologií 8,96%. Třemi největšími pozicemi jsou v sektoru finančních služeb, vedené společností HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI

HTBIHomeTrust Bancshares Inc26, 10-1, 51%

vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ). 3. 02% a následně Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) s 2,93% a Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50, 56 + 0,34% ). s Highstock 4. 2. 6 ) při 2. 48%. Fond Prospector Opportunity Fund je bezplatný a vyžaduje minimální počáteční investici ve výši 10 000 dolarů. Fond má hodnotu P / E 17,22, P / B 1,35 a dividendový výnos 0,8% při řízení 0 USD. 09 miliard. Beta rating je nejnižší ve skupině na úrovni 0. 82. Fond měl pozitivní výnosy každý rok od roku 2012 do roku 2015 s průměrnou roční návratností 12 64%. Bottom Line Vzájemné fondy se středním kapitálem, které jsou založeny na dynamice, mohou přinést velké výnosy na býčích trzích, ale mohou být zranitelné během poklesu trhů s medvědy. Základní podíly jsou na druhé straně strukturovány tak, aby zachytily vysoké procento zisků vytvořených na rostoucích trzích a snižovaly klesající volatilitu při poklesu cen. Všechny tyto fondy od roku 2012 doručily dvojciferné výnosy s nižší volatilitou na trhu, což je hodnoceno jako dlouhodobé investice.