Společnost JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0, 62% správa majetku a bankovní instituce s celosvětovým dosahem a má tisíce analytiků a odborníků, kteří přidělují a spravují majetek svých klientů. Řídí několik vzájemných fondů s různými investičními přístupy, které mohou uspokojit potřeby investorů za přiměřené náklady. Fondy společnosti byly oceněny čtyřprocentním a pětihvězdičkovým ratingem společnosti Morningstar za jejich vynikající výkony s poměrem k riziku, relativně nízké poplatky a dlouhodobé řízení. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C hledá dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do společných akcií s malým limitem, které mají obvykle tržní kapitalizace nižší než JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C (JSECX)

4 miliardy dolarů. Fond se zaměřuje na podhodnocené společnosti se silnými konkurenčními pozicemi, trvanlivými obchodními modely a příslušnými řídícími týmy. Fond obvykle investuje přibližně 50% svých aktiv do společností s malou kapitalizací, zatímco většina zbylých prostředků je přidělena na akcie ve středním limitu. Spotřebitelské cyklické společnosti tvoří asi 25% majetku fondu, zatímco průmyslové akcie mají 21% alokace. Fond obvykle drží přibližně 90 akcií a má relativně nízký poměr obratu 20%. Žádný podíl fondu nese více než 3% majetku fondu.

V období od roku 2005 do roku 2015 vykazovala JPC Fund Small Cap Equity Fund C průměrnou roční návratnost ve výši 9,2% a standardní odchylku 16,45%, což vedlo k poměru Sharpe 0,55. Je to typické, které se nejlépe hodí pro fondy, které investují do společností s malou kapitalizací, které vykazují vysokou volatilitu kvůli vysokým rizikům v těchto společnostech. Fond získal pět hvězdiček pro své celkové, pětileté a 10-leté hodnocení od Morningstar v kategorii malých směsí, stejně jako čtyřhvězdičkový rating za tříleté období. Její poplatky jsou mnohem nižší než jeho rovesníci a účtuje čistý nákladový poměr 1,79%. Fond naúčtuje poplatek za 1% za účelem podpory dlouhodobého investování.

JPMorgan Equity Income Fund Class C (OINCX)

S $ 12. 5 miliardy spravovaných aktiv (AUM), fond JPMorgan Equity Income Fund třídy C usiluje o kapitálový růst a běžné příjmy investováním do společných akcií firem, které mají důsledné dividendové politiky. Fond se obvykle zaměřuje na podhodnocené společnosti, které mají velké tržní kapitalizace, vysoké výnosy a nízké výplatní poměry, což pravděpodobně umožňuje společnosti v budoucnu získat ještě více dividend. Akcie finančních služeb mají největší váhu v portfoliu fondu s přibližně 26% příděly, zatímco akcie zdravotní péče mají přibližně 12% alokace.Fond má 30denní výnos SEC ve výši 31% k 31. prosinci 2015.

Fond získal správu pod správou Clare Hart a Jonathana Simona. Ukázalo 12,67% průměrnou roční výnosnost a 10,3% standardní odchylku od roku 2005 do roku 2015, čímž dosáhl Sharpeho poměru 1,21 10 let. Získala hodnocení stříbrných analytiků a pětileté celkové a desetileté ratingové hodnocení Morningstar ve velké hodnotové kategorii, stejně jako čtyřhvězdičkový rating za tříleté a pětileté období. Fond má 1% poplatek za zatížení a čistý nákladový poměr 1. 54%.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund R5 (JMGFX)

S $ 2. 9 miliardy v AUM, JPMorgan střední kapitálový růstový fond třídy R5 usiluje o růst kapitálu investováním do středně velkých společností se silnými růstovými vlastnostmi. Jeho hospodářství je vybráno z vesmíru podobného vesmíru Russell Midcap Growth Index. Střednědobé zásoby informačních technologií zaujímají největší podíl na portfoliu fondu s přibližně 28% alokací, zatímco spotřební cyklické akcie mají 21% alokace.

V období od roku 2005 do roku 2015 vykazovala třída R5 JPMorgan Mid Cap Growth Fund průměrnou roční návratnost 8,93% a směrodatnou odchylku 18,99%, což vedlo k poměru 0,49 Sharpe. Fond získal od Morningstar čtyřhvězdičkový celkový a tříletý rating. Účtuje poplatky bez poplatku a přichází s čistým nákladovým poměrem 0,7%.