Zvažte diverzifikaci svého portfolia prostřednictvím komoditních burzovních fondů (ETF). Několik studií naznačuje, že do vašeho portfolia může dojít ke snížení průměrné investice do komodit, což může snížit volatilitu a zvýšit celkovou návratnost investic. Společnost Morningstar zjistila, že v období od roku 1991 do roku 2011 bylo portfólium složené ze 32% akcií, 40% dluhopisů a 28% komodit překonalo přidělení 60% akcií a 40% dluhopisů. 2016 může být obzvláště výhodná doba pro přidání komodit do vašeho investičního portfolia, protože mnozí analytici se domnívají, že ceny základních komodit, jako je ropa a zlato, mohou mít dno a pravděpodobně se obrátí.

Mnoho investorů se vyhýbá investování komodit kvůli neznalosti nebo nepohodlí s vysoce spekulativními futures trhem, kde se obchoduje s komoditami. Existuje však několik ETF založených na komoditách, které poskytují přístup k investicím s nevýkonnými komoditami. ETF obecně, s nízkým poměrem nákladů vůči podílovým fondům, jsou stále oblíbenějším investičním nástrojem.

Typy komoditních ETF

Investoři si mohou vybrat ze tří základních typů komoditních ETF založených na svých osobních investičních cílech a strategiích. Fyzické ETF, jako jsou zlaté drahokamy, jsou oblíbené ETF v odvětví drahých kovů. Tyto ETF mají tendenci sledovat spotovou cenu podkladových komodit úzce. Existují také ETF, které drží futures kontraktů komodit, sledovat ceny odpovídajících termínových tržních smluv.

Investoři mohou také zvážit ETF, které investují do akcií spojených s komoditami. Například spíše než investovat do ETF, která drží smlouvy o futures na ropě, můžete investovat do ETF, které drží akcie v ropných společnostech, jako je Exxon Mobil.

komoditní ETF Investice Strategie

Investoři se mohou rozhodnout, ETF, které se zaměřují na konkrétní komodity (například zlato), které se zaměřují na odvětví na trhu (například energie) nebo které nabízejí široce založenou expozici vůči celkovým komoditních trhů. Například iShares S & PGSCI zbožní indexována důvěra ETF investuje v širokém koši termínových kontraktů na základních komodit, včetně drahých kovů, hospodářských zvířat a obilí.

Investoři mohou najít a prozkoumat komoditní ETF prostřednictvím databáze ETF vyhledáním typu ETF, v němž mají zájem. To je dobrý způsob, jak se dozvědět více o konkrétních ETF, jako je jejich čistá aktiva, objemy obchodů, poměrové náklady a specifické podíly.

Investoři by měli zvážit, jak využít investice komoditních ETF k doplnění ostatních investic do svých portfolií. Například investování do komoditních komoditních ETF může rozšířit a diverzifikovat portfolio. Tyto ETF by mohly být také použity k zajištění dalších investic. V případě, že investor má již velké množství zásob ropná společnost mohla částečně zajistit, aby investice investováním inverzní ETF, který investuje v oleji, které by měly profitovat v případě poklesu ceny ropy, které by mohly negativně ovlivnit vlastní kapitál investora investice do ropných společností.

Výhody ETF

ETF nabízejí investorům určité výhody oproti vzájemným fondům, jako je výhoda z kapitálových výnosů. Daně z kapitálových zisků jsou typicky nižší u ETF ve srovnání s podílovými fondy vzhledem k odlišné struktuře investic. Kapitálové zisky jsou okamžitě zdaněny při realizaci v denním obchodování s podílovými fondy, avšak s ETF nejsou zdaněny až do prodeje.

Výdajové poměry jsou pro ETF podstatně nižší, jelikož jsou volně obchodovány po celý den na pravidelných burzách, zatímco podílové listy mohou být prodávány pouze při závěrečné hodnotě čisté hodnoty aktiv v daném dni.