a:

Existuje mnoho druhů softwaru pro správu portfolia. Základní funkcí softwaru pro správu portfolia je pomoci investorovi sledovat a spravovat investice v jeho portfoliu.

Nejzákladnější a nejlevnější software pro správu portfolia umožňuje investorovi sledovat své investiční podíly a prohlížet si podrobnosti a hodnotu každé jednotlivé investice, stejně jako celkovou hodnotu portfolia v daném okamžiku. Tato úroveň softwaru obecně umožňuje investorovi prohlížet si své zisky nebo ztráty v různých obdobích, jako jsou tři měsíce, jeden rok nebo pět let.

Složitější software zahrnuje všechny základní funkce programu správy portfolia a poskytuje investorovi další analytické nástroje. Například softwarový program může investorovi umožnit analyzovat jeho podíl pomocí výběru metriky hodnocení vlastního kapitálu, jako je návratnost vlastního kapitálu, cena k účetní hodnotě, poměr cena / výnos nebo poměr výplaty dividend. Další možnou vlastností je schopnost analyzovat stávající holdingy i potenciální investice.

Kromě výše zmíněných funkcí nabízí nejmodernější software pro správu portfolia další metriky pro analýzu a sofistikovanější úrovně analýzy. Software může být vázán na makléřský účet investora, který mu umožňuje nakupovat a prodávat akcie přímo prostřednictvím softwaru. Tato úroveň softwaru může investorovi umožnit, aby vložil vlastní vlastní investiční strategie a kritéria výběru akcií, aby umožnil softwarovému programu provádět podrobnější a personalizované analýzy. Na základě těchto vstupů může být software schopen neustále hledat investiční příležitosti, které splňují kritéria investora a upozorní investora, kdykoli budou tyto příležitosti zjištěny. Software může dokonce umožnit nákup a prodej akcií automaticky na základě kritérií investora. Pokud například cena akcie klesne o určitou určitou částku nebo procento, může automaticky spustit objednávku prodeje.