a:

Je pro investory v podílovém fondu přirozené, že chce vědět, do jaké míry investoval do správy fond. Koneckonců, měli by mít nějaké vlastní peníze ve fondu, pokud očekávají, že vy nalijete své těžce vydělané peníze. Překvapivě se zdá, že průmysl podílových fondů považuje zveřejnění vlastnictví vedení za nadbytečné. To je důvod, proč nenaleznete informace v prospektu zaslané investorům. Toto a jiná zveřejnění byla odsunuta do prohlášení o dodatečných informacích (SAI) - pravděpodobně pro úsporu místa pro lesklé fotografie a celostránkové koláčové grafy.

Musíte požádat společnost S.A. z vašeho fondu, ale uvnitř najdete alespoň částečné odpovědi, které hledáte. Zobrazí se procento vlastnictví pro správu, ale obvykle nesmí být přidělena žádná jména. Výjimkou by bylo, kdyby manažer vlastnil 5% podíl, v takovém případě by měl být povinen zveřejnit tyto informace. Vzájemné fondy jsou bohužel tak velké, že 5% podíl vyžaduje stovky milionů, a proto je pro správce fondu výjimečné.

Pokud máte SAI, můžete také vyhledat užitečné informace, jako je historie fondu (byl to někdy fond s jiným názvem?), Jak se vypočítají údaje o výkonu a kdo kontroluje hlasy pro hlasovací cenné papíry.

Otázka, která následuje, jakmile zjistíte, kolik vlastní management je: "co to znamená?" Jedná se o osobní otázku, ale většina lidí by souhlasila s tím, že správce fondu bude mít dobré znamení, že bude mít podíl ve fondu, a tak bude poskytovat další podnět k vytvoření hodnoty akcionářů.

Přečtěte

Hlouběji kopírujte: Prospekt podílového fondu , abyste zjistili, jak zabránit právnímu žargonu a zjistit, co skutečně záleží. Na tuto otázku odpověděl Andrew Beattie.