S více než 2 biliony dolarů spravovaných aktiv (AUM) je Fidelity Investments druhou největší společností na světě. V osmdesátých letech minulého století byla společnost Fidelity zařazena do nejvyšších investičních fondů, když legendární skladatel Peter Lynch vedl Magellanův fond k obrovskému úspěchu. V devadesátých letech minulého století se společnost William Danoff snažila přenést hořák jako správce fondu pro to, co by se stalo největším aktivně spravovaným podílovým fondem na světě - Fidelity Contrafund (FCNTX), jehož současná AUM je přes 109 miliard dolarů. Fidelity Contrafund je jedním z nejrozšířenějších fondů podle 401 (k) plánů a dalších penzijních plánů. Níže je uveden přehled kontrahedu a některé upozornění fondu.

Investiční cíl

Když byl poprvé uveden do provozu v roce 1967, fond byl jmenován Contrafundem za svůj původní investiční cíl, který měl zaujmout kontrastní pohled investováním do mimořádných akcií nebo sektorů. Od doby, kdy Danoff začal spravovat fond, se jeho cíl změnil na dosažení zhodnocení kapitálu výběrem dobrých růstových akcií. Kvůli obrovskému rozměru fondu má tendenci soustředit se na akcie s velkým limitem v USA s tržními hodnotami vyššími než 10 miliard dolarů. Správci fondu používají zásadní analýzu zdola nahoru, aby zjistili, že společnosti, které si myslí, že jsou připraveny k udržení nadprůměrného růstu výdělků, které se neodráží v ceně akcií.

Investiční manažer

William Danoff nastoupil do společnosti Fidelity v roce 1986 jako analytik cenných papírů a správce portfolia. V roce 1990 převzal vedení Fondu, když byl považován za kontrastní fond. Postupně změnil mise fondu na investování do spravedlivých nebo podhodnocených, dobře řízených společností "best-of-breed" s dobrými vyhlídkami na růst výdělků. Za posledních 25 let přitahuje jeho akcie vybírání akcií více než 100 miliard dolarů, čímž se Contrafund stal jedním z nejúspěšnějších růstových fondů všech dob. Danoff absolvoval Harvardskou univerzitu v roce 1982 a získal magisterský titul v oboru umění a MBA z University of Pennsylvania.

Portfolio Holdings

Fond investuje především do akcií s velkým podílem v USA, ale má malý počet zahraničních cenných papírů. Fond upřednostňuje technologický sektor s přidělením 27%, po němž následují zásoby zdravotnictví a finančních služeb. Jeho deset nejvýznamnějších portfolií tvoří 31% portfolia a zahrnuje společnost Facebook, Inc. (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70%

vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK, A, BRK-B), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) a Alphabet, Inc.(NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0, 70% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Úloha kontrahedu v investičním portfoliu Kontrahent se považuje za vynikající jádro pro dlouhodobé investice orientované na růst. Podkladový podíl jako např. Kontrahent by měl mít v závislosti na časovém horizontu a rizikovém profilu investora 30 až 50% alokace. V případě diverzifikovanějšího portfolia akcií by měl být kontrahent doplněn o mezinárodní akciový fond kvůli jeho nízké zahraniční držbě. Fond je považován za průměrné riziko pro jeho kategorii fondů, což je růst akcií. Vyžaduje minimální investice ve výši $ 2, 500. Neexistují žádné front-end zatížení nebo poplatky za prodej. Poměr nákladů činí 0,71%, což je pro kategorii fondu nízké.