Alespoň jeden fond je vhodný pro aktivní správce fondů v aktivní a pasivní diskusi. Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund ("EISMX") trvale převyšuje index Standard & Poor's 500 za jednoroční, tříleté, pětileté a desetileté období, které se datují od roku 2006. Index S & P MidCap 400 a index Russell 2000 za stejné období. Fond, který byl spuštěn v dubnu 2002, přilákal více než 7 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM) a neustále se řadí mezi první 1% ve své kategorii. Fond je uzavřen pro nové investory a není plánováno jeho opětovné otevření. Společnost Eaton Vance Corp. (NYSE: EV EVEaton Vance Corp.51, 27 + 0, 39% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) má v AUM 302 miliard dolarů.

Investiční strategie

Manažeři fondu používají zásadní přístup k identifikaci společností s malou až středně velkou kapitalizací se silnými finančními prostředky, o kterých se domnívají, že jsou atraktivní vzhledem k jejich příjmům a peněžnímu toku. Fond investuje především do koncentrovaného portfolia tuzemských společností s tržní kapitalizací nejméně 1 miliardy dolarů charakteristickou pro společnosti, které se nacházejí v indexu Russell 2500. Pouhých 17% je míra obratu nízká, což svědčí o tendenci k nákupu a držení.

Investiční manažeři

Eaton Vance využívá společnost Atlanta Capital Management Co. LLC. , dceřiné společnosti většinového vlastnictví, jako pomocný poradce fondu. Charles B. Reed, který je výkonným ředitelem a ředitelem společnosti Eaton Vance, je od svého založení ředitelem portfolia společnosti EISMX. Před nástupem do společnosti Eaton Vance byl Reed manažerem portfolia pro Státní správu státu Florida (FSBA). Reed získal titul Bachelor of Science in Finance z Florida State University a je také charterovým finančním analytikem (CFA).

William O. Bell, ředitel společnosti Atlanta Capital Management, je od roku 2004 portfoliovým manažerem společnosti EISMX. Bell také sloužil jako portfolio manažer pro FSBA. Vystudoval Floridskou státní univerzitu s bakalářem výtvarných umění (BA) ve financích a je také charterovým charitem CFA.

W. Matthew Hereford je ředitelem společnosti Eaton Vance a od roku 2004 je ředitelem portfolia společnosti EISMX. Před nástupem do společnosti Eaton Vance byl Hereford vedoucím portfolia společnosti Invesco Ltd. Hereford získal titul BA v mezinárodním obchodu z University of Mississippi a je také CFA charterer.

Investiční portfolio

Ke dni 29. února 2016 bylo v portfoliu celkem 49 akcií, 81,74% ve středních a 18,6% v malých kapitálech. Nejsilnější v portfoliu je průmysl s 28 96%, následovanou technologií s 19.42% a zdravotní péče o 17 98%. Zbytek portfolia je rovnoměrně zvážen mezi finančními službami a spotřebitelskými cyklickými.

Role v portfoliu

Přestože je jeho konsistentní výkon a nízká volatilita charakteristická pro jádro, EISMX může být vhodnější jako dodatečný růst kvůli vysoké koncentraci portfolia. Vykázala pozoruhodnou schopnost zachytit více z horšího a méně nevýhodného než většina fondů ve své kategorii, což by mohlo znamenat vyšší váhu portfolia.