Domini Social Investments LLC je investiční firma, která se zaměřuje výhradně na společensky zodpovědné investování a navrhuje portfolia, které mají pozitivní sociální a environmentální dopady. Od května 2016 firma měla $ 1. 6 miliónů spravovaných aktiv (AUM) se rozděluje mezi velké akcie, mezinárodní kapitál a fixní příjmy v USA. Třída investorů společnosti Domini Social Capital Fund ("DSEFX"), který je společností s vysokým kapitálem, je nejvyšším podílovým fondem mezi rodinami podílů Domini.

Cíl a strategie

Fond Domini Social Fund má za cíl poskytnout investorům dlouhodobý celkový výnos tím, že investuje hlavně do společností s velkou kapitalizací v USA, které splňují sociální, environmentální a řídící standardy společnosti. Tyto standardy jsou analyzovány na úrovni společnosti a celkové tržní úrovni. Faktory, které společnost přezkoumává před investováním do společnosti, zahrnují místní, celostátní a globální komunitu, její zákazníky a zaměstnance, její ekosystém a jeho investory a dodavatele. V rámci těchto rozsáhlých vrstev se Domini shoduje na předměty, jako je firemní filantropie, vládní vztahy, uznání lidských práv, druhy produktů, které společnost prodává, dlouhodobou environmentální udržitelnost, rozmanitost pracovních míst a pracovní postupy. Úplný seznam 33 investičních standardů společnosti naleznete na jeho internetových stránkách. Kromě těchto výběrových kritérií firma využívá také kvantitativní přístup k vytváření portfolií a řízení rizik.

Složení portfolia

Přibližně 22% portfolia bylo investováno do informačních technologií, následovalo 17% v oblasti financí a 15% ve zdravotnictví. Zatímco fond je investován do sedmi dalších sektorů, taková odvětví, jako jsou veřejné služby a energie, jsou váženy na méně než 3% fondu. Portfolio má průměrnou tržní kapitalizaci ve výši 111 milionů dolarů a jeho deset nejvýznamnějších společností, mezi něž patří například společnost Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 38 + 0, 29% Vytvořeno s Highstock 4 2. 6 ), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55, 97-0, 16% a Highstock 4. 2. 6 Amazonka. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 121. 00 + 0, 85% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), tvoří více než 10% portfolia.

Informace o fondu

Od srpna 2016 mělo DSEFX 883 USD. 4 miliony v AUM a nákladový poměr 1,16%. Minimální investice činí 2 500 dolarů za neúročené účty a 1 500 za individuální důchodové účty (IRA).

Rizikové charakteristiky

Fond je mírně volatilnější než celkový trh s tříletou směrodatnou odchylkou do 30. dubna 2016 z 12.1% versus standardní odchylka S & P 500 o 11,4%. Stejným datem má fond vůči S & P tříletý beta verzi 1,33 a tříletý Treynorův poměr 7 59. Tříletá alfa a R-squared z portfolia jsou -3. 4%, respektive 0,94. Při přepočtu na S & P 500 jsou 15leté poměry zachycování investic v poměru 97,6% a 104,7%, ale tyto statistiky mají širší rozmezí při sledování pouze jednoročních údajů, což jsou 71 , 9% a 12,3%.

Nejlepší investoři

Manažeři fondu se domnívají, že způsob, jakým investují lidé, bude formovat svět a způsob, jakým žijí budoucí generace. Pokud je tato myšlenka věcí, o čem věříte a hledáte fond, který může poskytnout dlouhodobý růst vašeho kapitálu, přesto dokáže zvládnout střednědobé až výrazné výkyvy cen v časovém horizontu, může být DSEFX vhodná pro vaše portfolio .