Obsah:
Uvažujete o diverzifikaci svého portfolia s akciemi na dividendy? Pokud ano, uplatnění plánu reinvestování dividend (DRIP) se ukázalo jako vysoce efektivní způsob, jak řídit dlouhodobou tvorbu bohatství. To znamená, že nemůžete náhodně vybrat výplaty dividend a očekávat kvalitní výsledky. Abyste maximalizovali dlouhodobý potenciál svého portfolia, musíte vybrat vysoce kvalitní společnosti, které plati dividendy.
Seznam níže uvedených společností vyplácejících dividendy všechny zvýšil dividendu po dobu 50 po sobě jdoucích let. To neznamená, že se jedná o nejlepší příležitosti k vyplácení dividend. Níže naleznete 10 klíčových ukazatelů, které vám v současné době pomohou určit nejlepší příležitosti z tohoto seznamu. Je to však dne 21. září 2015. Změna ekonomických podmínek, která povede k průmyslovým změnám. Co je impozantní v níže uvedených společnostech, je to, že všichni zvedli své dividendy během období slabosti v průmyslu. (Další informace viz: Návrhy na reinvestování dividend .)
10 Klíčové metriky
1. Výnos: To ukazuje konzistentní poptávku. Existují případy, kdy společnost může vykazovat vyšší růst výnosů než poptávka. Například prodejce může jednoduše otevřít více obchodů. V těchto typech situací se ujistěte, že jste se podívali na kompasy (prodeje ve stejném obchodě).
2. Čistý příjem: To dokazuje schopnost společnosti růst zisku. (Další informace naleznete: Vysoké dividendové splátky .)
3. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu: Co je považováno za vysoké poměr D / E někdy závisí na průmyslu. Ale kdykoli vidíte poměr D / E pod 1.00, je to pozitivní znamení. Znamená to, že společnost není nadměrná.
4. Krátká pozice: Pokud je krátká pozice vysoká, znamená to, že hodně velkých peněz sází na společnost. I když to může vést k krátkému stlačování, téměř vždy znamená vyšší riziko. Jakákoli krátká pozice nad 5% znamená vyšší riziko.
5. Návratnost vlastního kapitálu (ROE): Určuje efektivitu řízení - jak dobře řídí investor kapitál do výnosů. Vysoká návratnost investic je dobrá, ale buďte opatrní při mimořádně vysokých hodnotách ROE, protože to je často neudržitelné a někdy naznačuje vysokou míru zadlužení.
6. Výnosnost dividend: Některé výnosy jsou vyšší než ostatní, ale to není vždy pozitivní. Existuje mnoho faktorů, včetně zhodnocení / znehodnocení akcií a udržitelnosti. (Více viz: Jak dividendy pracují pro investory .
7. Provozní peněžní tok (OCF): Pravděpodobně nejdůležitějším ukazatelem je peněžní tok. Může to vést k inovacím, akvizicím pro anorganický růst, kapitálovým výnosům akcionářům ve formě dividend a zpětným odkupům akcií, snížením dluhu a dalšími.
8. Beta: Tato metrika je mimo kontrolu společnosti, ale záleží na tom i investorům. Pokud má akcie beta pod hodnotu 1.00, znamená to, že akcie jsou méně volatilní než širší trh. Každý investor, který hledá stabilní výnosy, by se vyhnul vysoce volatilním akciím.
9. Průměrný objem: Mnoho profesionálních obchodníků nebude obchodovat s akciemi s průměrným objemem pod 1 milion akcií kvůli nedostatku likvidity a zvýšené šanci na manipulaci.
10. Výkonnost za 1 rok: Mnoho profesionálních obchodníků hledá 52-týdenní maxima, ne 52-týdenní minima. To ukazuje, že existuje poptávka po akcii. To se zase obvykle vztahuje k silnému odvětví nebo síle společnosti.
Důležité poznámky
Níže je uvedeno 16 společností, ale pouze pět z nich splňuje následující metriky:
- Konzistentní růst v horním řádku za poslední tři fiskální roky.
- Nejsou překročeny.
- Krátká pozice pod 5%.
- Pozitivní zhodnocení akcií za posledních 12 měsíců.
Čísla všech výnosů a čistého příjmu jsou v tisících, čísla OCF a ROE jsou založeny na posledních dvanácti měsících a na všech níže uvedených počtech do 21. září 2015 . (Další informace viz Jak a proč se společnosti vyplácejí dividendy? )
Výplata dividend
Americké státy Water AWRA . FY2012 FY2013
|
FY2014 |
Příjmy |
466, 908 |
Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
|
> $ 472, 077 |
$ 465, 791 |
Čistý příjem |
$ 54, 148 |
|
$ 62, 686 |
$ 61, 058 |
AWR |
Výsledky |
|
D / E Ratio > 0. 68 |
Krátká pozice |
|
2. 64% |
ROE |
|
12. 85% |
Výnosnost z dividend |
|
2. 34% |
Provozní peněžní tok |
|
135 USD. 39 milionů |
Beta |
|
1. 21 |
Průměrný objem |
|
197, 959 |
Výkonnost za 1 rok |
|
29. 12% |
Dover Corp. (DOV |
|
DOVDover Corp 96. 12 + 0 21% |
vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 |
FY2014 Výnosy 6, 626, 648 7, 155, 096
|
7, 752, 728 |
Čistý příjem |
811, 070 | |
|
$ 775, 235 |
DOV |
Výsledky |
Poměr D / E |
|
0. 73 |
Krátká pozice |
3. 77% |
ROE |
|
17. 90% |
Výnosnost z dividend |
|
2. 77% |
Provozní peněžní tok |
|
1 USD. 06 milionů |
Beta |
|
1. 13 |
Průměrný objem |
|
1, 650, 740 |
Výkonnost za 1 rok |
|
-27. 55% |
Severozápadní zemní plyn Co. (NWN |
|
NWNNorthwest zemní plyn Co66 .05-0.90% |
vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
|
FY2013 |
FY2014 |
|
Příjmy |
730, 607 |
758, 518 754, 037 Čistý příjem 58, 779
|
60, 538 |
, 692 |
NWN |
Výsledky |
|
Poměr D / E |
1. 05 |
Krátká pozice |
7. 47% |
|
ROE |
6. 51% |
Výnosnost z dividend |
4. 31% |
|
Provozní peněžní tok |
149 USD. 90 milionů |
|
Beta |
0. 54 |
|
Průměrný objem |
119, 494 |
|
Výkonnost za 1 rok |
3. 18% |
|
Cincinnati Financial Corp. (CINF |
CINFCincinnati Financial Corp.77 + 0,97% |
|
vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
FY2013 |
|
FY2014 |
Výnosy |
|
4, 111, 000 |
4, 531, 000 |
|
4 945 000 |
Čistý výnos |
421.000 dolarů 525, 000 CINF
|
Výsledky |
Poměr D / E |
0.13 |
Krátká pozice |
|
1. 84% |
ROE |
10. 19% |
Výnosnost z dividend |
|
3. 44% |
Provozní peněžní tok |
992 milionů dolarů |
Beta |
|
0. 98 |
Průměrný objem |
|
783, 977 |
Výkonnost za 1 rok |
|
9. 86% |
Colgate-Palmolive Co. (CL |
|
CLColgate-Palmolive Co70 25 + 0, 14% |
vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
|
FY2013 |
FY2014 |
|
Výnosy |
17, 085, 000 |
|
17, 420, 000 |
17, 277, 000 |
|
> 2, 241, 000 |
2, 180, 000 |
|
CL |
Výsledky |
Poměr D / E 8. 83 Krátká pozice 1. 18%
|
ROE |
172. 91% |
Výnosnost z dividend |
2. 45% |
|
Provozní peněžní tok |
3 USD. 13 miliard |
Beta |
1. 02 |
|
Průměrný objem |
3, 529, 910 |
Výkonnost za 1 rok |
-4. 57% |
|
Emerson Electric Co. (EMR |
EMREmerson Electric Co64, 52 + 0,66% |
|
vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
FY2013 |
|
FY2014 |
Výnosy |
|
24, 412, 000 |
24, 669, 000 |
|
24, 537, 000 |
Čistý výnos |
|
1 968 000 |
, 004, 000 |
|
2, 147, 000 |
EMR |
|
Výsledky |
Poměr D / E |
|
0. 85 |
Krátká pozice |
3. 39% ROE 25. 39% Výnosnost z dividend
|
4. 08% |
Provozní peněžní tok |
2 USD. 84 miliard |
Beta |
|
1. 09 |
Průměrný objem |
4, 697, 000 |
Výkonnost za 1 rok |
|
-29. 79% |
Originální součásti Co GPC |
GPCGenuine Parts Co87. 26-0. 62% |
Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 |
|
FY2013 |
FY2014 |
|
Výnosy |
13, 013, 868 |
|
14, 077, 843 |
15, 341, 647 |
|
Čistý příjem |
648, 041 |
|
711, 286 | |
|
GPC |
Výsledky |
|
Poměr D / E |
0. 26 |
|
Krátká pozice |
1. 71% |
|
ROE |
20. 98% |
Výnosnost z dividend 2. 95% Provozní peněžní tok 877 USD. 15 milionů
|
Beta |
1. 11 |
Průměrný objem |
634, 241 |
|
Výkonnost za 1 rok |
-6. 13% |
Johnson a Johnson (JNJ |
JNJJohnson a Johnson139. 76-0. 23% |
|
vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
) |
JNJ |
FY2012 |
|
FY2013 |
FY2014 |
|
Výnosy |
67, 224, 000 |
|
71 dolarů, 312 000 |
74 dolarů, 331 000 |
|
831, 000 |
16, 323, 000 |
|
JNJ |
Výsledky |
|
Poměr D / E |
0. 27 |
|
Krátká pozice |
1. 22% |
|
ROE |
21. 59% |
|
Výnosnost z dividend |
3. 23% |
Provozní peněžní tok 17 USD. 09 miliard Beta 1. 01
|
Průměrný objem |
8, 369, 880 |
Výkonnost za 1 rok |
-13. 34% |
|
Coca-Cola Co. (KO |
KOCoca-Cola Co 45. 47-1 09% |
FY2013 |
FY2014 |
|
Výnosy |
48, 017, 000 |
46, 854, 000 |
458, 998, 000 |
|
> 8, 584, 000 |
7, 098, 000 |
|
KO |
Výsledky |
|
Poměr D / E |
1. 56 |
|
Krátká pozice |
0. 87% |
|
ROE |
24. 05% |
|
Výnosnost z dividend |
3. 46% |
|
Provozní peněžní tok |
11 USD. 26 miliard |
|
Beta |
0. 96 |
|
Průměrný objem |
14, 635, 700 |
Výkonnost za 1 rok -7. 67% Lancaster Colony Corp. (LANC LANCLancaster Colony Corp124 09-2 19%
|
Vytvořeno s Highstockem 4.2.99 |
) |
LANC |
FY2013 |
|
FY2014 |
FY2015 |
514 |
Čistý příjem |
|
109, 249 |
74, 986 |
101, 686 |
LANC |
|
Výsledky |
D / E Ratio |
|
0. 00 |
Krátká pozice |
|
3. 29% |
ROE |
|
18. 33% |
Výnosnost z dividend |
|
1. 86% |
Provozní peněžní tok |
|
132 USD. 77 milionů |
Beta |
|
0. 85 |
Průměrný objem |
|
91, 309 |
Výkonnost za 1 rok |
|
15. 22% |
společnosti Lowe společnosti Inc. (LOW |
LOWLowe společnosti Inc77 41-0 66% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) LOW
|
FY2014 |
FY2015 |
Výnosy |
$ 50, 521, 000 |
|
$ 53, 417, 000 |
$ 56, 223, 000 |
Čistý výnos |
$ $ 999 , 286, 000 |
|
2, 698, 000 |
LOW |
Výsledky |
Poměr D / E |
|
1. 31 |
Krátká pozice |
|
1. 01% |
ROE |
|
28. 44% |
Výnosnost z dividend |
|
1. 63% |
Provozní peněžní tok |
|
51 USD. 7 miliard |
Beta |
|
0. 94 |
Průměrný objem |
|
5, 663, 420 |
Výkonnost za 1 rok |
|
27. 55% |
3M společnost (MMM |
|
MMM3M Co230, 31-0, 82% |
vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
) MMM FY2012 FY2013 > FY2014
|
Výnosy |
29, 904, 000 |
30, 871, 000 |
31, 821, 000 |
|
000 |
4, 956, 000 |
MMM |
Výsledky |
|
Poměr D / E |
0. 65 |
Krátká pozice |
1. 92% |
|
ROE |
32. 24% |
|
Výnosnost z dividend |
2. 90% |
|
Provozní peněžní tok |
6 USD. 31 miliard |
|
Beta |
1. 20 |
|
Průměrný objem |
2, 700, 880 |
|
Výkonnost za 1 rok |
-4. 18% |
|
Nordson Corp. (NDSN |
NDSNNordson Corp 126. 72-0. 01% |
|
vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
FY2014 |
|
Příjmy |
$ 1, 409, 578 |
$ 1, 542, 921 $ 1, 704, 021 Čistý příjem 224, 829
|
> 246, 773 |
NDSN |
Výsledky |
Poměr D / E |
|
1. 15 |
Krátká pozice |
3. 44% |
ROE |
|
26. 26% |
Výnosnost z dividend |
1. 48% |
Provozní peněžní tok |
|
272 USD. 49 milionů |
Beta |
|
1. 34 |
Průměrný objem |
|
283, 483 |
Výkonnost za 1 rok |
|
-15. 40% |
Parker-Hannifin Corp. (PH |
|
PHParker-Hannifin Corp 184. 62-0 41% |
vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 |
|
FY2014 |
FY2015 |
|
Výnosy |
13, 015, 704 |
|
13, 215, 971 |
12, 711, 744 |
|
, 041, 048 |
$ 1, 012, 140 |
PH Výsledky Poměr D / E 0. 58
|
Krátká pozice |
8. 28% |
ROE |
17. 20% |
|
Výnosnost z dividend |
2. 37% |
Provozní peněžní tok |
1 USD. 30 miliard |
|
Beta |
1. 53 |
Průměrný objem |
1, 632, 570 |
|
Výkonnost za 1 rok |
-11. 16% |
|
Procter & Gamble Co. (PG |
PGProcter & Gamble Co 86. 05-0 61% |
|
vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
FY2014 |
|
FY2015 |
Výnosy |
|
$ 80, 116, 000 |
$ 80, 510, 000 |
|
$ 76, 279, 000 |
> 11, 643, 000 |
|
7, 036, 000 |
PG |
|
Výsledky |
Poměr D / E |
|
0. 48 |
Krátká pozice |
0. 97% ROE 13. 43% Výnosnost z dividend
|
3. 88% |
Provozní peněžní tok |
14 USD.61 miliard |
Beta |
|
1. 00 |
Průměrný objem |
9, 924, 550 |
Výkonnost za 1 rok |
|
-17. 53% |
Vectren Corp. (VVC |
VVCVectren Corp66, 49-0,78% |
vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 |
|
) VVC FY2012 FY2013 < FY2014 |
Výnosy |
|
$ 2, 232, 800 |
$ 2, 491, 200 |
|
$ 2, 611, 700 |
Čistý zisk |
|
$ 159 000 |
> 166, 900 |
|
VVC |
Výsledky |
|
Poměr D / E |
1. 02 |
|
Krátká pozice |
2. 23% |
|
ROE |
12. 28% |
|
Výnosnost z dividend |
3. 90% |
Provozní peněžní tok 480 USD. 90 milionů Beta 0. 97
|
Průměrný objem |
439, 486 |
Výkonnost za 1 rok |
0. 10% |
|
Na základě výše uvedených poznámek jsou v současnosti nejlepší z nich AWR, CINF, LANC, LOW a VVC. Toto je změna předmětu. ( |
5 Dividendové akcie, které by měly být ve vašem seznamu sledování |
Bottom Line | |
|
Pokud hledáte diverzifikaci svého portfolia s akciemi, pokud jde o realizaci plánu reinvestice dividend, tyto 16 společností v posledních 50 letech důsledně zvýšily své dividendy. Pokud to čtete na podzim roku 2015, nejlepšími možnostmi budou pravděpodobně AWR, CINF, LANC, LOW a VVC v současné době. Tento seznam však vyžaduje čtvrtletní sledování, neboť ekonomické podmínky se stále mění. (Více viz: |
Jak dividendy ovlivňují ceny akcií |
.) |
Dan Moskowitz nemá žádné pozice v žádné z výše uvedených zásob. |
|
Vytvoří dlouhé / krátké portfolio s těmito akciemi
Dlouhé / krátké portfólio může pomoct během různých tržních scénářů. Zde je způsob, jak dát dohromady jeden. Investovat do výzkumu rakoviny s těmito 3 akciemi
Tyto výzkumné akcie zaměřené na rakovinu nabízejí jak vysoký strop, tak potenciál zachránit životy. Diverzifikovat s těmito čtyřmi alternativními aktivy | Investoři
V době volatility na trhu investoři přidávají do svých portfolií alternativní aktiva - vysoce nelikvidní, ale ziskové investice jako umění, pozemky nebo drahé kovy. |