Postavení správce portfolia je ve finančním odvětví vysoce ceněno. Můžete vydělat spoustu peněz a mít spoustu prestiže, když se dostanete do této role. Jako správce portfolia je vaším úkolem provádět investiční rozhodnutí na vysoké úrovni pro fond nebo velkou instituci, jako je banka nebo pojišťovna. Správce portfolia často má konečné slovo o tom, kde jsou investovány miliony dolarů, což je důvod, proč společnosti vyplácejí velké platy, aby přitahovaly do této role špičkové talenty.

Dokonce přistání pohovoru pro zaměstnance portfolia obvykle vyžaduje mnoho vysokoškolského vzdělání a dlouholeté zkušenosti. Jakmile se dostanete do rozhovoru, soutěž je brutální, takže je důležité, abyste si rozhovor. Předvídat otázky, které přicházejí vaší cestou a připravují se vítězné odpovědi.

"Řekni mi o vaší investiční strategii"

V první řadě chce tazatel zajistit, aby vaše investiční strategie odpovídala cílům společnosti. Koneckonců, jako správce portfolia jste konečným rozhodovacím rozhodovatelem o obrovských investicích. Pokud je vaše strategie protichůdná vůči společnosti, nastane velmi napjatá situace.

Chcete odpovědět s vámi. Na jedné straně důkladně prozkoumejte společnost před rozhovorem a snažte se rozpoznat její hlavní filozofii. Postavte je do své odpovědi, takže tazatel ví, že máte na mysli nejlepší zájmy společnosti. Současně jste v tomto bodě ve své kariéře stále vyvíjeli nějaké pevné přesvědčení o investování. Buďte přímo o nich, i když si myslíte, že to není to, co tazatel chce slyšet. Nejlepší je dostat všechno, co je na stole, během fáze pohovoru, aby bylo zajištěno vzájemné přizpůsobení.

"Jaké profesionální pojmenování používáte?"

Kandidát na správce portfolia má téměř vždy investiční zkušenosti a řadu odborných jmen. Nejběžnější je označení Chartered Financial Analyst (CFA), které testuje znalosti kandidáta v oblasti financí, účetnictví, statistiky a kvantitativní analýzy. Většina práce spočívá v tom, že se hromadí data, získáváme těžko dostupné trendy a používáme je k vytváření předpovědí a předpovědí; označení CFA demonstruje odbornost v tomto typu analýzy.

Licencie na cenné papíry, jako například série 7, série 63 a série 66, jsou také běžné, protože mnoho správců portfolií má aktivní zázemí při prodeji cenných papírů. Je však důležité, aby manažer portfolia nebyl jen dobrým prodejcem, ale měl také hluboce porozumět tržním a nadnárodním dovednostem při analýze dat a tvorbě prognóz.

"Jak byste analyzovali riziko (investiční metoda)?"

V určitém okamžiku vaše tazatelka vyzkouší vaše technické znalosti. Obvykle to znamená, že nabízíte poněkud esoterickou investiční strategii, jako je například arbitráž měny, a požádám vás o dokončení analýzy rizik. Po finanční krizi v roce 2008 je řízení rizik důležitější než kdy jindy u finančních institucí. Vaše tazatel chce být přesvědčen, že vaše metody hodnocení rizika a rozhodnutí na základě vašich zjištění jsou zdravá.

Vzhledem k současné ekonomické situaci je obvykle lepší na konzervativní straně chybět při přípravě modelové analýzy rizik v pracovním pohovoru. Tyto instituce chtějí vydělat spoustu peněz a doufají, že jejich kandidát jim pomůže s tímto cílem. V první řadě však nechtějí ztrácet košili jako v roce 2008 hodně bank. Pokud dokážete dokázat schopnost činit inteligentní investiční rozhodnutí, která chrání portfolia společnosti v dobrém hospodářském či špatném čase, stojíte vysokou možnost výběru pro danou práci.