Kvantitativně řízené vzájemné fondy poskytují investorům profesionálně řízené portfolia, které používají statisticky, matematicky nebo počítačem řízené modely k určení jejich alokace v portfoliu. Kvantitativní podílové fondy se obecně snaží poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu při generování alfa oproti benchmarkovému indexu. Tyto čtyři kvantitativní fondy účtují nízké roční poměry nákladů a poskytují procesy profesionálního řízení rizik a prověřování aktiv.

Fond řízený volatilitou Bridgeway (BRBPX)

Fond spravovaný volatilitou Bridgeway je kvantitativně řízený fond; jeho model vychází ze svého vlastněného statisticky řízeného modelu a vybírá akcie z různých investičních strategií, jako je růst a hodnota. Navíc akcie mohou investovat do cenných papírů s pevným výnosem, futures a opcí. Za všech okolností fond přidělí nejméně 25% svých celkových čistých aktiv do akcií, které mohou zahrnovat i jiné než U. S. akcií. Za běžných tržních podmínek investuje fond nejméně 25% svých celkových čistých aktiv do cenných papírů s pevným výnosem.

Ke dni 31. prosince 2015 má fond spravovaný podílem Bridgeway 284 aktiv. Mezi jeho nejvýznamnější podniky patří Facebook, Gilead Sciences, Apple a Exxon Mobil. Fond má proti indexu S & P500 beta hodnotu 31, což znamená, že je teoreticky méně volatilní než index. V porovnání s alternativními nezaúčtovanými podílovými fondy vykazuje Fond spravované volatilitou Bridgeway čistý čistý čistý nákladový poměr ve výši 0,94%.

-

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund usiluje o zhodnocení kapitálu pomocí počítačové kvantitativní analýzy, která investuje do akcií s potenciálem překonat výkonnost Index Russell 2000, referenční index. Za běžných tržních podmínek investuje fond alespoň 80% svých celkových čistých aktiv do složek benchmarkového indexu. Fond obvykle používá výpočetní analýzu ke srovnání historického růstu, ziskovosti a oceňování, stejně jako další specifikace pro výběr rozmanitého portfolia.

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX)

Vanguard Strategic Equity Fund je kvantitativně řízený a aktivně spravovaný fond zaměřený na akcie malého a středního kapitálu s potenciálem mít abnormálně vysoké potenciály růstu. Fond účtuje nízký roční nákladový poměr ve výši 0,21%, což je o 82% méně než průměrný nákladový poměr fondů bez středního kapitálu. Poradce fondu, společnost Vanguard Equity Investment Group, využívá vlastní proces založený na výběrovém řízení založeném na počítačích, aby vytvořil portfolio s podobnými rizikovými charakteristikami, jako je index benchmarkového indexu MSCI U.S. Malý + střední čepice 2200 Index.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund A (NMIAX)

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund se snaží vygenerovat alfa proti indexu S & P500, který je referenčním indexem. K dosažení svého investičního cíle poradci fondu zavádějí techniky kvantitativní analýzy s cílem určit, které cenné papíry patří do portfolia fondu. Za běžných tržních podmínek fond investuje alespoň 80% svých celkových čistých aktiv do běžných akcií, které zahrnují svůj referenční index. Může však investovat do akcií, které nejsou zahrnuty do indexu S & P500, stejně jako do derivátových cenných papírů. Fond účtuje roční čistý nákladový poměr ve výši 0,89%, což je v souladu s průměrným poměrem nákladů mezi podílovými fondy s vysokou kapitalizací.