a:

Několik vybraných podílových fondů se zaměřuje na investování do arbitrážních fúzí. Mezi ně patří Fond pro fúze, Arbitrážní fond a Fond ABC Gabelli.

Arbitrážní fondy pro fúze

Fondy pro fúzi v oblasti arbitráže mají převážně pozitivní pověst pro zajištění konzistentní návratnosti investic. Jednou výhodou je, že tyto fondy mají tendenci působit stejně dobře na trzích s býky nebo medvědy. Tyto fondy jsou dobré pro zajištění diverzifikace růstových investorů. Mohou být považovány za příliš spekulativní pro velmi konzervativní investory. Vlastní arbitrážní fondy fúzí v investičním plánu s odloženým zdaněním mohou být výhodné, protože tyto fondy mají obvykle vysoké míry obratu portfolia, které mohou vytvářet kapitálové zisky zdaněné relativně vyššími sazbami.

Tři fondy

Fond fúzí (MERFX), se základnou aktiv ve výši 1 USD. 8 miliard, se zaměřuje především na velké obchody. Fond především vyhledává cílové společnosti s tržní kapitalizací nejméně 300 milionů dolarů. Mezi nejvýznamnější fondy patří Time Warner Cable, Allergan Inc. a DirecTV. Fond nabízí dividendový výnos 2,3% a má poměrně nízký nákladový poměr 0,3%.

Dalším vedoucím fondem v této kategorii je Arbitrage Fund (ARBFX). Fond má zhruba 470 milionů dolarů aktiv a často investuje do obchodů, které Fond pro fúzi neposkytuje. Má širší rozsah smluv, které mají být provedeny, protože nakupuje akcie od cílových společností s tržními hodnotami pod 10 milionů dolarů. Fond se obecně vyhýbá nepřátelským transakcím a vykoupení. Mezi nejvýznamnější podíly fondu patří DirecTV, Family Dollar Stores Inc. a CareFusion Corporation. Poměr nákladů tohoto fondu činí přibližně 1,5%.

Gabelli ABC Fund (GABCX) je nepartisanční fond, který se účastní arbitráže fúzí. Fond také nakupuje konvertibilní cenné papíry a cenné papíry. Občas má velké peněžní vklady. Fond je známý tím, že zažívá velmi nízkou volatilitu. Nejvýznamnějšími podniky jsou Salix Pharmaceuticals LTD, Hospira Inc. a Zale Corporation. Dividendový výnos fondu činí 0,45% a jeho nákladový poměr činí 0,6%.