Společnost American Funds, založená v roce 1931, je jednou z největších společností zabývající se správou majetku, která spravuje aktiva miliard dolarů jménem institucionálních a individuálních investorů. Americké fondy primárně využívají v investičních strategiích dlouhodobou perspektivu a zaměstnávají portfolio manažery s průměrem 27 let zkušeností z investičního průmyslu, včetně 22 let s firmou. Americké fondy nabízejí některé z nejnižších poplatků za správu v oblasti fondů a mnoho svých fondů překonal své benchmarky a rovesníky a získalo celkové hodnocení pěti hvězdiček od společnosti Morningstar.

Americké fondy Americký fond vyrovnaného kapitálu F-2 (AMBFX)

Americký fond American Balanced Fund získal 97 dolarů. 4 miliardy spravovaných aktiv (AUM) a usiluje o šetření kapitálu, běžného příjmu a kapitálového růstu investováním do kombinace cenných papírů s pevným výnosem a společných akcií. Fond má určitý prostor pro investování až do výše 15% svých aktiv do zahraničních akcií, ale nemusí investovat více než 75% svých aktiv do akcií. Fond se zaměřuje na akcie s modrým čipem a investiční dluhopisy s důrazem na cenné papíry v USA. Na konci roku 2015 fond přidělil 54% svých aktiv americkým akciím a 32% dluhopisům. Fond je dobře rozmanitý v různých sektorech, přičemž finanční služby mají největší finanční prostředky ve výši 18% z portfolia fondu. Dalšími dominantními odvětvími jsou informační technologie (17% alokace), spotřebitelská obranná (14% alokace) a spotřebitelská cyklická (13% alokace).

Hilda Applbaum je vedoucím správcem fondů; je s fondem více než 16 let a má více než 29 let zkušeností z investičního průmyslu. Fond vytvořil průměrnou roční návratnost ve výši 6,54% a směrodatnou odchylku 10,4% od roku 2005 do roku 2015. Od roku 1975 dosahuje průměrné roční hodnocení a celkově pětileté, tříleté a pětileté pětileté hodnocení Morningstar v kategorii moderního přidělování. Akcie třídy F-2 fondu nemají poplatky za zatížení a mají velmi nízký čistý nákladový poměr 0,39%.

Americké fondy s novou výhledovou třídou F-2 (ANWFX)

Více než 61 dolarů. 5 miliónů amerických fondů AUM, Fond amerických fondů s novým výhledu hledá dlouhodobý kapitálový růst investováním do společných akcií společností s globální přítomností, které jsou připraveny využít výhod změn v mezinárodním obchodním modelu. Dále se fond zaměřuje na společnosti se silnými růstovými vyhlídkami a trvanlivými obchodními modely. Fond amerických fondů s novým výhledu investoval přibližně 45% svých aktiv do akcií v USA, zatímco zahraniční akcie mají přibližně 46% alokace s velkou koncentrací na evropské společnosti.Asi 20% portfolia fondu je investováno do informačních technologií, zatímco spotřební cyklické akcie představují 18% aktiv.

Fond překonal většinu svých kolegů během posledních tří, pěti a desetiletých období. Od roku 2005 do roku 2015 vykazuje průměrnou roční rentabilitu 6,41% a standardní odchylku 15,94%. Společnost Morningstar získala fond s hodnocením zlatých analytiků a celkovými pětiletými, tříletými a pětiletými ratingy ve světové akciové kategorii za své silné rizikově vázané výnosy. Neexistuje žádný nákladový poplatek spojený s investováním do akcií třídy F-2 fondu, a existuje čistý poměr výnosů 0,5%.