Kalifornie je domovem některých největších správců investičních fondů a menších butikových firem. Mezi nabídkami různých společností patří mnoho vysoce kvalitních fondů. Tyto fondy jsou konkurenceschopné na celostátní úrovni založené na návrzích a hodnoceních společnosti Morningstar, mají rating Morningstar ve výši 4 nebo 5 hvězdiček a jsou špičkovými fondy svých tříd aktiv mezi podílovými fondy se sídlem v Kalifornii. Tyto fondy by vytvářely vynikající portfolio založené na rozmanitosti a možných výnosech. Všechna data fondu vycházejí z období končícího 31. prosince 2015 a výnosy jsou vypočítávány na základě čisté hodnoty aktiv (NAV).

Franklin Kalifornie Vysoký výnos Městský fond třídy A

Průmyslová elektrárna Franklin Templeton Investments se sídlem v San Mateo nabízí kalifornský fond založený na Kalifornii. Fond investuje do cenných papírů s vysokým výnosem a dluhopisů vydávajících orgánů v Kalifornii. Většina vládních agentur v Kalifornii je nyní ve stabilní finanční situaci, která snižuje riziko pro investory. Kalifornští obyvatelé obdrží 2. 87% současný výnos fondu bez všech státních a federálních daní z příjmů. Nejvyšší kombinovaná daňová pásma je 52,9%, což činí ekvivalent výnosu z pevných výnosů před zdaněním ve výši 5 74%.

Schwab S & P 500 indexový fond

Společnost Charles Schwab se sídlem v San Francisku spravuje svou vlastní rodinu vzájemných fondů kromě svých makléřských služeb se slevou a přístupu k více než 1 000 dalším fondům správců aktiv. Nejlepší akciový fond společnosti je pasivně řízený indexový index, který sleduje Index Standard & Poor's (S & P) 500 a má mimořádně nízký nákladový poměr 0,9%. Fond dosahuje celkových výnosů 15,02% v průběhu tří let a 12,8% v průběhu pěti let.

Dodge & Cox byl založen v roce 1930. Správce majetku v San Francisku nabízí pouze šest bezúplatných podílových fondů. Balanced Fund je fond rozdělování aktiv určený k poskytování současných příjmů a potenciálu pro zhodnocení kapitálu. Dosahuje tohoto cíle tím, že investuje do kombinace podhodnocených běžných akcií na výplatu dividend a investičních cenných papírů s pevným výnosem. Fond má současný výnos ve výši 2 08% a celkový roční výnos 10,22% za tři roky a 9,5% za pět let.

Fond příjmů z kapitálových výnosů

Společnost Payden & Rygel je společnost zabývající se správou majetku v Los Angeles, která má 18 fondů bez zátěže; to je jediný akciový fond. Cílem fondu je běžný příjem s možností růstu vlastního kapitálu. Investuje do velkých amerických akcií, které vyplácejí vyšší než běžné dividendy a zdá se, že je podhodnoceny na trhu. Fond může rovněž investovat do jiných majetkových cenných papírů, jako jsou preferované investiční fondy pro akcie nebo nemovitosti (REIT).Fond má současný výnos ve výši 2,79% a roční výnosy činí 12,61% za tři roky a 12,4% za pět let.

Wilshire Small Business Growth Portfolio Akcie investiční třídy

Wilshire Associates, nejlépe známí jako tvůrci indexu Wilshire 5000, je investiční poradce se sídlem v Santa Monice, který také nabízí malou rodinu šesti podílových fondů. Portfolio růstu malé firmy investuje do menších amerických firem s tržní kapitalizací od 169 milionů dolarů na 4 miliardy dolarů. Aktiva jsou rozdělena mezi dva manažery s doplňkovými styly investování. Fond ve výši tříletého ročního výnosu dosáhl 14,3% a v průběhu pěti let 11,8%.

Americké fondy Fond nové kapitálové třídy A

Americké fondy založené v Los Angeles jsou sedmou největší společností podílových fondů ve Spojených státech. Firma neinformuje a raději nechá investiční odborníky provádět marketing na základě hvězdné reputace firmy.

Fond New Perspectives investuje do růstových společností kdekoli na světě a má příjmy jako sekundární cíl. Fond výrazně překonal své srovnávací světové akciové indexy přibližně o 3% ročně. Poskytuje investorům roční výnosy ve výši 11,3% za tři roky a 9% za pět let.