S & P 500 klesl o 0,3% v roce 2015 po zveřejnění zisku o 11,39% v roce 2014. Vezmeme-li v úvahu úctyhodný index v posledních dvou letech průměrný roční nárůst o 5,9%, což je mnohem nižší než výsledky zveřejněné v letech 2011 až 2013. Navzdory nevýraznému výkonu bude těžké porazit S & P 500 v roce 2016, slabé cenové opatření v ostatních odvětvích a tržních skupinách.

Vzhledem k této výzvě bude překonání S & P 500 vyžadovat vynalézavost a ochotu uplatňovat tržní strategie, které nedodržují oblíbené metody býčích trhů, jako je kupování ponoření nebo pronásledování vzhůru. Je také možné, že široké průměry nyní vstoupily na trhy sekulárních medvědů, které vyžadují obranný přístup, který není v módě od posledního desetiletí. (Pro související čtení viz: Top 5 ETF pro sledování S & P 500 pro rok 2016 .

Každé tržní prostředí vytváří nové série vítězů a poražených, často na nečekaných místech, takže překonání S & P 500 může vyžadovat myšlení mimo krabici a hledání cenných papírů, které nevytvářejí titulky, analytické hovory nebo kávu stolní rozhovor o finanční televizi. Tyto příležitosti mohou také vyžadovat silnou disciplínu, která je ochotna vzít zisk a odjet, když je čas vyjít.

Zde je pět způsobů, jak porazit S & P 500 v roce 2016.

Krátký prodej

S & P 500 a další významné indexy se prodávají na začátku roku 2016 poté, co v roce 2015 ztratily zemi nebo šlapali vodu. Tento pokles odrazil signály medvědího trhu v řadě technických pracovišť, poradit účastníkům trhu, že nákup vysokých a vyšších prodejů již nemusí nabízet ziskovou strategii. V důsledku toho může být vhodný čas naučit se klasické umění krátkého prodeje.

Existuje jedno nadřazené pravidlo, že krátkí prodejci se musí naučit snižovat pravděpodobnost, že se dostanou do bolestivých krátkých pokrývajících shromáždění. Jednoduše řečeno, nemusíte pronásledovat rychlé poklesy na nové minima, protože započítávají všechny druhy převzatých signálů, což způsobuje nerovnováhu, která je ulevitelná vyššími cenami, často rychle dosáhnou vertikálními stlačeními.

Místo toho počkejte, aby se nástroje s nadměrnými hodnotami odrazily do pozoruhodného odporu, zatímco Stochastics nebo obdobný indikátor relativní síly narazí na překoupené úrovně. Toto umístění nám říká, že dav krátkodobého prodeje byl otřesen, což dovolilo, aby cenné papíry v poklesu poklesly z vlastní váhy. Pak zadejte pozici kusů spíše než najednou, abyste snížili riziko v případě, že se odskočit změní na nový trend.

Komoditní dno rybářství

Energetika, kovy a zemědělské trhy klesly na víceleté a vícestupňové minima v historickém kolapsu, který nevykazuje žádné známky upadnutí. Nicméně tyto skupiny by se kdykoli mohly dostat dolů a vstoupit do regenerační vlny, které nabízejí vynikající potenciál zisku.(XLE

XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) nebo SPDR S & P Metaly a důlní ETF (XME < XMESPDR S & P Mtl Mn31. 99 + 0. 88% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a budete na vaší cestě porazit S & P 500 tento rok velký rozdíl mezi zachycováním padajících nožů a rizikovým vědomím expozice v hodnotové hře. Pro začátečníky se nesnažte hádat, že se vytvořilo dno nebo se na finančních médiích poradila mluvícím hlava. Proveďte svůj vlastní úkol namísto použití série filtrů, abyste zjistili, zda nízká cena představuje nákupní příležitost nebo pasti býka. Dno může trvat měsíce, které často vyžadují správnou cenu a správný čas. Správná cena často přichází jako první, s klesající bezpečností dosáhnou úrovně, která čerpá neobvyklý nákupní zájem. Nicméně shromáždění z těchto minim se často prodlužuje agresivně, dokud bezpečnost nedosáhne perfektního času, který se často vyrovná zkoušce první nízké úrovně.

Odrazení od druhého poklesu by mělo zapříčinit tři vzestupné signály:

Indikátory akumulace / distribuce, jako je např. On Balance Volume (OBV), by měly zůstat nad úrovní zaznamenanou na první nízké úrovni.

Hodnoty relativní síly na dlouhodobých cenových grafech by měly na úrovni hlubokých nadměrných výnosů být vyšší.

1. Odrazení druhého dolního okraje by mělo mít vyšší objem než první.
2. Koupit nástroje
3. Prodeje raného roku 2016 spustily silnou rotaci z vysokých beta nástrojů, do defenzivních a vysoko výnosných her. Zásoby Utility zachytily mimořádně silnou nabídku a zvýšily DJ Utility Average na 52týdenní maximum. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat i během medvědího trhu, pokud existuje, s opatrnými investory, kteří si v těchto pomalejších dividendových platebních nástrojích odstaví svůj kapitál.

Odvětví může být hráno jako celek prostřednictvím více než tuctu obchodů na burze. SPDR Vybrat sektorové nástroje ETF (XLU

XLUSel Sct Utlts55 .00-0. 38%

vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) a Vanguard Utilities ETF (VPU VPUVanguard Utilts121. 30% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) drží nejvyšší aktiva ve skupině, zatímco obě mají nízké poměry nákladů, na úrovni 0. 15% a 0. 12%. Tyto nástroje vykazují podobnou roční výkonnost, ale XLU obchoduje v průměru o 13 milionů akcií denně, zatímco VPU dosahuje průměrně 148 000 akcií. Staňte se tržní časovač Strategie nákupu a držení ztrácela svůj lesk v roce 2015, kdy investoři vzali neočekávané ztráty po víceletém trhu býků. Pro mnohé je čas zahájit strategie načasování trhu, které určují nejlepší ceny a časy nákupu a prodeje. Tento přístup funguje jako aktivní obchodování, ale v delších časových intervalech, aby se zabránilo ulovení v nekonečných whipsaws. Umožňuje také dlouhodobé umístění s mnohem méně zběsilou aktivitou nákupu a prodeje.

Přesuňte své zaměření na týdenní a měsíční grafy pomocí klasických technických zásad, abyste identifikovali potenciální úrovně nákupu a prodeje. Nejlepší čas na nákup na náročných trzích přichází, když pokles dosáhne dlouhodobé podpory a poměrné ukazatele síly blikají oversold.Naopak, připravte se na prodej krátký, když odskok dosahuje dlouhodobé odolnosti a poměrné ukazatele síly blikají přepsané hodnoty.

Kupte si fondy zemí

Vytvořte databázi finančních prostředků z jednotlivých zemí, které hledají trendy, které nesledují typické vzorce běžné ve Spojených státech, Evropě a Asii. Je to těžký úkol, protože křížové trhy se v posledních letech značně korelovaly a řada obchodů na celém světě probíhala v tandemech a reagovala na makro vlivy, které nyní zahrnují politiku ropy a centrální banky. (Pro více informací viz:

Obnovení ropy v roce 2016?

) Existují však výjimky, které lze odhalit malým domácím úkolem. Například index trhu Market Index Indonésie (IDX IDXVanEck Vct Indn24. 31 + 0. 91%

vytvořený společností Highstock 4. 2. 6 ), který byl obchodován na NYSE, vzrostl více než 4 % v lednu 2016, zatímco S & P 500 ztratil 5,1%. Můžete také procházet prostřednictvím sektorových ETF, které hledají prostředky s významnými zahraničními holdingy, které překonávají své protějšky v USA. Bottom Line Bude těžké porazit S & P 500 v roce 2016, ale řada strategií může vykazovat vynikající výsledky. Krátký prodej nabízí zřejmý výběr, kdy se světové trhy potýkají a ceny akcií zpět do úrovně roku 2014. Tržní hráči, kteří se chtějí soustředit výlučně na dlouhou stranu, se mohou zaměřit na obranné hry v utilitách nebo na nalezení prostředků ze zemí, které vykazují silný výkon ve srovnání s benchmarky Spojených států.