Pokud chcete být úspěšným dlouhodobým investorem, musíte diverzifikovat své portfolio. Když diverzifikujete, ztráty jedné akcie mohou být kompenzovány ziskem a dividendami ostatních akcií.

Dividendy

Dividendy jsou pro mnoho investorů důležité, protože jste zaplaceni bez ohledu na to, jak daná akcie provádí. Pokud se akcie chovají špatně, pak vám bude zaplaceno počkat, dokud se neobnoví. Když se akcie nakonec zotaví, získali jste všechny výplaty dividend a nyní uvidíte ocenění. Nicméně to není vždy tak snadné. (Pro více informací viz: Proč dividendy obsahují .)

Pokud společnost není zásadně zdravá a postrádá pozitivní peněžní tok, silnou bilanci nebo není zisková, pak byste mohl být pro svět zranění. V těchto případech často uvidíte vysoký výnos, což může být červená vlajka. Je-li akciová společnost ponořena, výnos se bude pohybovat výše. Některé společnosti, které jsou neuspokojivé, navíc skutečně zvýší dividendu a zvýší své zpětné odkupy, aby udržely investorský zájem i nad tím, co je podkladem společnosti. Naštěstí se nemusíte starat o to, že se zde uvádějí akcie. Byli vybráni kvůli jejich silným základům.

Odvolání pro investory

Pět výše zmíněných akcií je z různých důvodů lákavá. (Pro více informací viz: Strategie shromažďování akcií: Fundamental Analysis .)

Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson139. 2. 6 ) má 54 po sobě jdoucích roků zvýšení dividend.

Reynolds American Inc. (RAI) je lídrem na trhu s elektronickými cigaretami.

Facebook, Inc. (FB

FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) má 1,9 miliardy aktivních uživatelů denně. Společnost General Mills, Inc. (GIS

GISGeneral Mills Inc50, 10-2, 42% byla vytvořena společností Highstock 4. 2. 6 ) je majitelem mnoha značek domácností včetně Cheerios, Pillsbury a Betty Crockerovou. Costco Wholesale Corp. (COST

COSTCostco Velkoobchod Corp165. 05-0. 84% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) má obchodní model, nízké náklady, služby zákazníkům. Podívejme se, jestli tyto působivé vlastnosti vedly k úspěchu na horním a dolním řádku.

Čísla

Johnson & Johnson a General Mills nedokázaly v posledních třech fiskálních letech důsledně dodat na vrcholu a na konci. Nebyly to výrazné poklesy a jsou vyspělými společnostmi se silnou generací peněžních toků a zdravými bilanci, což umožňuje budoucí inovační a marketingový potenciál. (Pro více informací viz:

3 nejdůležitější čísla Johnson & Johnson .) JNJ

FY2013	FY2014	FY2015	Příjmy
3 miliardy	74 dolarů. 3 miliardy	70 dolarů. 0 miliard	Čistý zisk
13 dolarů. 8 miliard	16 dolarů. 3 miliardy	15 dolarů. 4 miliardy	RAI

FY2013	FY2014	FY2015	Příjmy
8 USD. 2 miliardy	8 dolarů. 5 miliard	10 dolarů. 7 miliard	Čistý příjem
1 dolar. 7 miliard	1 dolar. 5 miliard	3 dolary. 3 miliardy	FB

FY2013	FY2014	FY2015	Příjmy
7 USD. 8 miliard	12 dolarů. 5 miliard	17 dolarů. 9 miliard	Čistý příjem
$ 1. 5 miliard	2 dolarů. 9 miliard	3 dolary. 7 miliard	GIS

FY2013	FY2014	FY2015	Příjmy
17 USD. 8 miliard	17 dolarů. 9 miliard	17 dolarů. 6 miliard	Čistý příjem
1 dolar. 9 miliard	1 dolar. 8 miliard	1 dolar. 2 miliardy	COST

FY2013	FY2014	FY2015	Příjmy
105 USD. 2 miliardy	112 dolarů. 6 miliard	116 dolarů. 2 miliardy	Čistý příjem
2 dolary. 0 miliard	2 dolary. 1 miliarda	2 dolarů. 4 miliardy	Klíčové metriky

S výjimkou společnosti Facebook, která je spíše růstem, tyto akcie obchodují s rozumnými násobky. Všech pět společností vytvořilo během uplynulých 12 měsíců pozitivní provozní peněžní toky (OCF) a neobsahuje dluh. Všichni pět také dělali zhodnocení akcií za uplynulý rok a čtyři platí dividendu. Všech pět je méně volatilní než trh a žádný z nich nemá vysoký krátký zájem, což naznačuje, že velké peníze nechtějí vsadit proti žádné z těchto společností. (

5 5

Trailing P / E	Forward P / E	OCF	Výkonnost akcií	Výnosnost z dividend	Beta	Krátký podíl	JNJ
21	16	18 dolarů. 17 miliard	0. 32	10. 08%	2. 82%	0. 79	0. 80%	RAI
11	19	249 milionů dolarů	0. 65	34. 60%	3. 30%	0. 61	3. 50%	FB
73	26	9 USD. 88 miliard	0. 00	47. 18%	N / A	0. 79	1. 02%	GIS
26	21	$ 2. 84 miliard	1. 44	13. 56%	2. 85%	0. 64	1. 93%	COST
28	24	$ 3. 86 miliard	0. 44	0. 73%	1. 25%	0. 84	1. 68%	Níže je výkon od počátku (s výjimkou dividend):

Stock Ticker

Celková výkonnost	JNJ
10, 566%	RAI < FB
210%	GIS
1, 768%	COST
1, 348%	výše může nabídnout dlouhodobý potenciál. Je možné, že některé nebo dokonce všechny budou mít v budoucnu zničující zásahy? Samozřejmě. Ale pokud ignorujete výkonnosti akcií a namísto toho se soustředíte na investice do skutečných podniků, zdá se, že tyto pět společností má hodně práce. (Více viz:
5 musí mít metriky pro investory hodnot	.)

Dan Moskowitz je na RAI dlouho. Nemá žádné pozice v JNJ, FB, GIS nebo COST.